10 лучших акций сельскохозяйственного сектора, которые можно купить сейчас

Последнее обновление —

В этой статье приведён список из десяти лучших сельскохозяйственных акций на данный момент.

Сельское хозяйство – один из старейших видов деятельности и, вероятно, один из старейших способов заработка, существующих на протяжении тысячелетий. Учитывая важность продуктов питания для поддержания жизни, неудивительно, что оно играет первостепенную роль в мировой экономике. На протяжении многих лет сельское хозяйство развивалось параллельно с другими отраслями и стало сильно взаимосвязанным с другими сегментами, такими как технологии и химическое производство.

Такая диверсификация сельского хозяйства на разные сегменты даёт инвесторам больше возможностей для расширения своих портфелей и инвестирования не только в компании, специализирующиеся на животноводстве, выращивании зерновых или овощей, но и в компании, которые разрабатывают новые сельскохозяйственные технологии, работают над автоматизацией сельского хозяйства, разрабатывают новые удобрения, пестициды, новые виды семян с большей устойчивостью и способностью расти в более суровых условиях.

Если диверсификация сама по себе не является важным фактором в пользу инвестирования в сельское хозяйство, то стоит также упомянуть, что многие сельскохозяйственные компании существуют уже много лет и за этот период им удалось распространить свою деятельность на несколько континентов и достичь масштаба, который защищает их от экологических, политических или экономических проблем. Более того, эти компании обычно имеют солидный рост выручки, хороший баланс и прибыль, которую они с удовольствием используют для выплаты дивидендов.

Pixabay/Public Domain.

Итак, если вы ищете акции аграрных компаний для инвестирования, скорее всего, вам придётся начать с длинного списка компаний. Конечно, вы могли бы избежать этого, инвестировав деньги в товарные ETF, такие как Teucrium Soybean Fund (NYSEARCA:SOYB) или более диверсифицированный Invesco DB Agriculture Fund (NYSEARCA:DBA).

Читайте также 21 лучший ETF, которые стоит купить, чтобы разбогатеть в 2021 году

Однако эти ETF инвестируют в сырьевые товары, и, насколько нам известно, фондов, ориентированных чисто на акции аграрного сектора, в природе не существует. Поэтому мы решили помочь вам и составить список из десяти лучших сельскохозяйственных акций на данный момент.

Мы составили список из десяти лучших акций аграрного сектора, основываясь только на одном индикаторе – настроениях хедж-фондов. Специалисты IamForexTrader изучают активы хедж-фондов в течение многих лет и сумели выявить компании, которые значительно опережают рынок по прибыли. Например, 10 самых популярных акций среди хедж-фондов набрали 74% в период с 2015 по 2018 год, опередив индекс SPY на 42 процентных пункта. Эта стратегия подбора десяти акций принесла на 28,8% с начала года даже на фоне пандемии.

Для нашего исследования мы просмотрели данные последних отчётов 13F, чтобы выяснить, какие акции аграрных компаний были наиболее популярными среди хедж-фондов. В целом, большинство сельскохозяйственных компаний либо показали рост популярности в третьем квартале, либо зафиксировали небольшое снижение. Итак, давайте отложим лишние слова и взглянем на лучшие акции аграрного сектора, которые вы можете купить прямо сейчас.

10. Nutrien Ltd (NYSE:NTR)

Начнём с Nutrien Ltd (NYSE:NTR), производителя удобрений с капитализацией в 28 млрд долларов. В конце сентября в нашей базе данных было 26 фондов, владеющих акциями компании на общую сумму 550,38 млн долларов. Это существенно выше, чем кварталом ранее – тогда было 22 фонда с совокупной долей в 490,72 млн долларов.

В число основных акционеров Nutrien входят First Eagle Investment Management Жан-Мари Эвилларда и Arrowstreet Capital во главе с Питером Ратдженсом, Брюсом Кларком и Джоном Кэмпбеллом, которым принадлежит 23,07 млн и 9,35 млн акций, соответственно.

Недавно Nutrien Ltd (NYSE:NTR) провела «день инвестора» 2020 года, где подтвердила свою уверенность в том, что спрос на удобрения останется высоким, поэтому цены также останутся высокими. Помимо прочего, руководство компании заявило, что рост спроса на удобрения был сильным, несмотря на пандемию COVID-19, отчасти благодаря хорошим показателям роста применения удобрений в Китае.

В своем отчёте о прибыли за третий квартал Nutrien сообщила о скорректированной прибыли на акцию в размере 0,23$, что выше прогноза в 0,12$, при этом выручка составила 4,21 млрд долларов, превысив ожидания на 380 млн долларов.

Тем не менее, компания списала 823 млн долларов в подразделении по производству фосфорных удобрений и заявила, что рынок фосфатов перенасыщен, поэтому цены останутся на низком уровне в течение довольно длительного периода. Кроме того, Nutrien также сузила диапазон прогнозных значений на 2020 год до 1,60-1,85$ с 1,50-1,90$ за акцию.

9. Archer-Daniels-Midland Co (NYSE:ADM)

Archer-Daniels-Midland Co (NYSE:ADM) занимает девятое место в нашем списке лучших акций аграрного сектора, рекомендованных для покупки на ближайшее будущее. Акции ADM потеряли более 36% в первые месяцы пандемии до 23 марта, но с тех пор восстановились более чем на 72% и в настоящее время торгуются в плюсе почти на 10% с начала года.

ADM – это корпорация по переработке пищевых продуктов и товаров, которая существует с 1902 года. Компания занимается переработкой масличных культур и кукурузы, а также услугами по транспортировке и хранению различных продуктов, используемых в перерабатывающей промышленности.

Компания Archer-Daniels-Midland Co (NYSE:ADM) существует уже более ста лет, при этом она выплачивает дивиденды ежеквартально в течение последних 87 лет. Более того, уже более тридцати лет компания ежегодно увеличивает свои дивиденды, что делает ее одной из 57 «дивидендных аристократов» (список компаний, которые ежегодно повышают дивиденды в течение как минимум 25 лет).

Этот впечатляющий подвиг показывает, что Archer-Daniels-Midland имеет отличные фундаментальные показатели, и, поскольку компания отличается хорошей диверсификацией как по операционным сегментам, так и по географическому принципу, вполне вероятно, что она продолжит выплачивать солидные дивиденды. Совсем недавно ADM объявила о дивидендах в размере 0,36$ на акцию, без изменений с прошлого квартала.

В конце третьего квартала акциями Archer-Daniels-Midland Co (NYSE:ADM) владело 26 фондов, отслеживаемых нами. Это на два фонда меньше, чем было в конце июня. Среди этих фондов крупнейшими акционерами компании являются Diamond Hill Capital Рика Диллона и Levin Easterly Partners Джона Мерфи, указавшие в своих последних отчётах 13F доли на сумму 276,64 млн и 103,50 млн долларов, соответственно.

8. Mosaic Co (NYSE:MOS)

Количество фондов с бычьими позициями по Mosaic Co (NYSE:MOS) в третьем квартале сократилось на один до тридцати одного. Однако общая стоимость активов этих фондов выросла с 450,16 млн до 714,30 млн долларов. Adage Capital Management Филла Гросса и Роберта Атчинсона является крупнейшим акционером Mosaic среди фондов, которые мы отслеживаем.

У него открыта позиция на 171,50 млн долларов или почти 9,39 млн акций. Также крупными инвесторами являются Slate Path Capital Дэвида Гринспена, Arrowstreet Capital и D E Shaw Дэвида Шоу.

Отчёт о прибыли Mosaic Co (NYSE:MOS) за третий квартал, опубликованный 3 ноября, привёл к падению цены акций более чем на 13%, хотя результаты оказались лучше ожиданий. Скорректированная прибыль на акцию компании превысила ожидания на 0,06$ и составила 0,23$. При этом выручка составила 2,38 млрд долларов, упав почти на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но всё же превзойдя прогноз на 11,5 млн долларов.

Тем не менее, прибыль на акцию по ОБПУ в размере 0,02$ оказалась существенно ниже консенсусного прогноза в 0,18$. Руководство компании заявило, что цены и спрос на удобрения остаются довольно высокими. Тем не менее, Scotiabank понизил рейтинг акций с Outperform до Sector Perform с целевой ценой в 23$, заявив, что цены на фосфаты, скорее всего, будут падать, а не расти. Несмотря на падение по итогам третьего квартала, с 23 марта акции Mosaic Co (NYSE:MOS) выросли более чем на 200%.

Читайте также 10 лучших акций аэрокосмического сектора, которые можно купить сейчас

7. AGCO Corporation (NYSE:AGCO)

AGCO Corporation (NYSE:AGCO) занимает седьмое место в нашем списке лучших аграрных компаний. По акциям AGCO число инвесторов, отслеживаемых IamForexTrader, выросло с 10 до 31 в период с июля по сентябрь, а совокупная стоимость их активов выросла с 144,52 млн долларов до 364,57 млн долларов. Среди этих инвесторов крупнейшими акционерами являются Citadel Investment Group Кена Гриффина, Millennium Management Исраэля Энгландера, а также Arrowstreet Capital Питера Ратьенса, Брюса Кларка и Джона Кэмпбелла.

С начала года акции AGCO выросли более чем на 15%, а с 23 марта они в плюсе на 145%. Компания опубликовала хорошие результаты за третий квартал: прибыль на акцию составила 2,09$, а выручка — 2,50 млрд долларов, что выше прогнозов на 1,09$ и 360 млн долларов, соответственно.

Во время конференции на тему отчёта о прибыли председатель и генеральный директор AGCO Мартин Риченхаген сказал, что годовой спрос на сельскохозяйственное оборудование должен остаться более-менее на том же уровне, поскольку рост спроса в Северной и Южной Америке будет компенсирован падением спроса в Европе. И компания ожидает, что чистый объём продаж за весь год составит примерно 8,90 млрд долларов, при этом скорректированная операционная маржа тоже улучшится по сравнению с прошлым годом.

6. CF Industries Holdings, Inc. (NYSE:CF)

CF Industries Holdings, Inc. (NYSE:CF) находится на следующей позиции в нашем списке лучших акций аграрного сектора на данный момент. CF – ещё один производитель и дистрибьютор сельскохозяйственных удобрений, котировки акций которого находятся в минусе почти на 15% с начала года, поскольку их рост на 80% с 23 марта недостаточно компенсировал обвал, произошедший до этого.

За третий квартал компания сообщила о чистом убытке в размере 0,13$ на акцию, а её выручка снизилась на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 847 млн долларов и не оправдала ожиданий.

Тем не менее, компания показала солидные результаты в предыдущих кварталах, и аналитики с оптимизмом оценивают её перспективы. В июле Bank of America повысил рейтинг ряда сельскохозяйственных компаний, в том числе CF Industries, с Underperform до Buy, а месяц спустя банк Citi тоже повысил рейтинг акций с Neutral до Buy, а также поднял прогноз цены до 38$ с 29$, ссылаясь на хорошие перспективы спроса на карбамид.

В нашей базе данных на конец сентября было 34 фонда с длинными позициями по CF Industries Holdings, Inc. (NYSE:CF), тогда как кварталом ранее их было 37. Среди этих фондов стоит упомянуть Glendon Capital Management Мэтью Барретта и Greenhaven Associates Эдгара Вахенхайма, которые удерживают пакеты акций на 108,80 млн долларов и 104,43 млн долларов, соответственно.

Итак, мы подошли к первой пятёрке лучших акций аграрного сектора, которые вы можете купить сейчас. Список составлен на основе настроений хедж-фондов по отношению к этим акциям. Выше мы уже говорили о том, почему настроения хедж-фондов важны при выборе акций.

5. Tyson Foods, Inc. (NYSE:TSN)

Tyson Foods, Inc. (NYSE:TSN) занимает пятое место в нашем списке лучших сельскохозяйственных акций. В течение третьего квартала количество отслеживаемых нами хедж-фондов, которые держат в своих портфелях акции Tyson Foods, Inc. (NYSE:TSN), сократилось на один до 36. Среди них главным акционером является AQR Capital Management Клиффа Эснесса, который сообщил о позиции в 1,93 млн акций на сумму 115,08 млн долларов.

На втором месте принадлежащий Питеру Симми Bristol Gate Capital Partners с долей в 58,95 млн долларов, содержащий 991 086 акций. Среди других инвесторов стоит упомянуть Citadel Investment Group Кена Гриффина, Polaris Capital Management Бернарда Хорна и Point72 Asset Management Стива Коэна.

Акции одной из крупнейших в мире компаний по переработке курицы, говядины и свинины с начала года упали более чем на 22%, поскольку она сильно пострадала от пандемии, и несколько заводов было закрыто на карантин. Тем не менее, Tyson опубликовала отчёт с более высокими, чем ожидалось, показателями чистой прибыли на акцию и выручки за последний квартал.

Кроме того, компания представила оптимистичный прогноз на весь год, заявив, что он ожидает высоких показателей в сегментах производства говядины и свинины, а также роста в сегментах курицы и полуфабрикатов. Недавно агентство Piper Sandler повысило рейтинг Tyson Foods, Inc. (NYSE:TSN) с Neutral до Overweight и повысило прогноз цены с 70 до 77$. Аналитики предположили, что восстановление экономики после выпуска вакцины увеличит продажи в сфере общественного питания, хотя тенденции «есть дома» также останутся сильными.

Читайте также 10 лучших акций авиакомпаний, которые стоит купить в 2021 году

4. Corteva Inc (NYSE:CTVA)

Следующей на очереди стоит Corteva Inc (NYSE:CTVA), в которой по состоянию на конец сентября длинные позиции держит также 36 фондов – на три меньше, чем в прошлом квартале. Однако общая стоимость активов этих фондов выросла до 1,06 млрд долларов с 775,39 млн долларов кварталом ранее. Увеличение в основном связано с тем, что компания Starboard Value Джеффри Смита добавила Corteva в свой портфель в третьем квартале.

В своём последнем отчёте 13F Starboard сообщила о позиции на 11,71 млн акций компании на сумму 337,38 млн долларов. Среди других известных акционеров Corteva стоит упомянуть Eminence Capital Рики Сэндлера, Sessa Capital Джона Петри, Holocene Advisors Брэндона Хейли и Glenview Capital Ларри Роббинса.

Corteva – это сельскохозяйственная и семеноводческая фирма, которая была выделена из состава DuPont de Nemours Inc (NYSE:DD) и стала независимой публичной компанией в 2019 году. С начала года акции компании выросли почти на 35%. В своем последнем финансовом отчёте Corteva сообщила о скорректированном чистом убытке в размере 0,39$, что выше консенсусного прогноза на 0,03$.

При этом выручка составила 2,07 млрд долларов – на 6,7% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а также выше прогноза на 160 млн долларов. Компания также подтвердила свои ориентиры на весь год, включающие рост чистой выручки от 1% до 2% и операционной прибыли от 1,25 до 1,45$.

3. FMC Corp (NYSE:FMC)

На конец третьего квартала в нашей базе данных был 41 фонд с длинными позициями в FMC Corp (NYSE:FMC), при том что кварталом ранее было 42 фонда. Среди них крупнейшими акционерами являются Pelham Capital и Glenview Capital Росса Тернера с позициями на 128,36 млн и 73,56 млн долларов, соответственно.

FMC Corp (NYSE:FMC) – ещё одна химическая компания с основным акцентом на сельском хозяйстве. С начала года акции выросли почти на 22%, поскольку FMC Corp удалось превзойти прогнозы по прибыли как минимум за последние четыре квартала, хоть она и не оправдала ожиданий по выручке за последние два квартала. Недавно FMC Corp (NYSE:FMC) объявила о выплате квартальных дивидендов в размере 0,48$ на акцию, увеличив их на 9,1% по сравнению с предыдущим годом. То есть, акции имеют форвардную доходность в размере 1,62%.

2. Bunge Ltd (NYSE:BG)

Далее идёт Bunge Ltd (NYSE:BG), диверсифицированный агрохолдинг, который занимается приобретением, продажей, хранением, транспортировкой и переработкой зерна и масличных культур, используемых в производстве белковых кормов для животных и пищевых масел для коммерческих клиентов. Кроме того, компания занимается производством этанола и продажей удобрений. Bunge Ltd (NYSE:BG) сообщала о смешанных результатах за последние несколько кварталов, а её акции выросли на 7% с начала года и почти на 88% с 23 марта.

Месяц назад Bunge заявила, что продаст свой нефтеперерабатывающий завод в Роттердаме корпорации Neste за 285 млн евро (345,5 млн долларов). Ожидается, что сделка будет закрыта в первом квартале 2021 года, а затем завод будет арендован у Neste до окончания поэтапного перехода, которое должно произойти в 2024 году.

Длинные позиции по Bunge Ltd (NYSE:BG) также занимает 41 фонд, если судить по самым новым отчётам 13F, и за последний квартал это число выросло на четыре.

Крупнейшим акционером Bunge среди фондов, которые мы отслеживаем, является Moore Global Investments Луи Бэкона с долей в 133,32 млн долларов, за которым следует Adage Capital Management Фила Гросса и Роберта Атчинсона с долей в 132,46 млн долларов. Millennium Management Исраэля Энгландера занимает третье место с долей в 90,76 млн долларов, которая была увеличена более чем на 50% в третьем квартале.

1. Deere & Company (NYSE:DE)

И на последней позиции по очереди, но не по важности у нас находится Deere & Company (NYSE: DE), самая популярная сельскохозяйственная акция среди фондов, отслеживаемых IamForexTrader. В период с июля по сентябрь количество оптимистично настроенных фондов выросло с 10 до 42, а общая стоимость их активов выросла с 839,88 млн до 1,31 млрд долларов.

Самую крупную позицию занимает First Eagle Investment Management Жан-Марри Эвейяра, которая удерживает 3,95 млн акций на сумму 875,39 млн долларов, за ней следует Greenhaven Associates Эдгара Вахенхайма – у неё 2,02 млн акций на сумму 447,22 млн долларов. Другими крупными акционерами являются Markel Gayner Asset Management Тома Гейнера, Impax Asset Management Яна Симма и Diamond Hill Capital Рика Диллона.

Акции Deere & Company (NYSE:DE) выросли более чем на 43% с начала года на фоне превзошедших ожидания финансовых результатов компании, несмотря на снижение выручки за последние четыре квартала, которое частично можно объяснить пандемией коронавируса. Однако за последний квартал спад сократился всего на 0,51% по сравнению с предыдущим годом, а выручка составила 8,66 млрд долларов, опередив прогнозы на 1,04 млрд долларов.

В то же время прибыль компании в четвёртом финансовом квартале (закончившемся 3 ноября) составила 2,57$, что намного выше ожидаемых 1,25$. В текущем финансовом году компания Deere должна выиграть от улучшения условий на сельскохозяйственном, строительном и лесном рынках. Генеральный директор компании Джон Мэй считает, что в аграрном секторе снова появился оптимизм, что должно привести к повышению спроса на сельскохозяйственное оборудование.


Ещё нет комментариев


Читайте дальше:

Alpari Finance

10 лучших акций сельскохозяйственного сектора, которые можно купить сейчас

Последнее обновление —

В этой статье приведён список из десяти лучших сельскохозяйственных акций на данный момент.

Сельское хозяйство – один из старейших видов деятельности и, вероятно, один из старейших способов заработка, существующих на протяжении тысячелетий. Учитывая важность продуктов питания для поддержания жизни, неудивительно, что оно играет первостепенную роль в мировой экономике. На протяжении многих лет сельское хозяйство развивалось параллельно с другими отраслями и стало сильно взаимосвязанным с другими сегментами, такими как технологии и химическое производство.

Такая диверсификация сельского хозяйства на разные сегменты даёт инвесторам больше возможностей для расширения своих портфелей и инвестирования не только в компании, специализирующиеся на животноводстве, выращивании зерновых или овощей, но и в компании, которые разрабатывают новые сельскохозяйственные технологии, работают над автоматизацией сельского хозяйства, разрабатывают новые удобрения, пестициды, новые виды семян с большей устойчивостью и способностью расти в более суровых условиях.

Если диверсификация сама по себе не является важным фактором в пользу инвестирования в сельское хозяйство, то стоит также упомянуть, что многие сельскохозяйственные компании существуют уже много лет и за этот период им удалось распространить свою деятельность на несколько континентов и достичь масштаба, который защищает их от экологических, политических или экономических проблем. Более того, эти компании обычно имеют солидный рост выручки, хороший баланс и прибыль, которую они с удовольствием используют для выплаты дивидендов.

Pixabay/Public Domain.

Итак, если вы ищете акции аграрных компаний для инвестирования, скорее всего, вам придётся начать с длинного списка компаний. Конечно, вы могли бы избежать этого, инвестировав деньги в товарные ETF, такие как Teucrium Soybean Fund (NYSEARCA:SOYB) или более диверсифицированный Invesco DB Agriculture Fund (NYSEARCA:DBA).

Читайте также 21 лучший ETF, которые стоит купить, чтобы разбогатеть в 2021 году

Однако эти ETF инвестируют в сырьевые товары, и, насколько нам известно, фондов, ориентированных чисто на акции аграрного сектора, в природе не существует. Поэтому мы решили помочь вам и составить список из десяти лучших сельскохозяйственных акций на данный момент.

Мы составили список из десяти лучших акций аграрного сектора, основываясь только на одном индикаторе – настроениях хедж-фондов. Специалисты IamForexTrader изучают активы хедж-фондов в течение многих лет и сумели выявить компании, которые значительно опережают рынок по прибыли. Например, 10 самых популярных акций среди хедж-фондов набрали 74% в период с 2015 по 2018 год, опередив индекс SPY на 42 процентных пункта. Эта стратегия подбора десяти акций принесла на 28,8% с начала года даже на фоне пандемии.

Для нашего исследования мы просмотрели данные последних отчётов 13F, чтобы выяснить, какие акции аграрных компаний были наиболее популярными среди хедж-фондов. В целом, большинство сельскохозяйственных компаний либо показали рост популярности в третьем квартале, либо зафиксировали небольшое снижение. Итак, давайте отложим лишние слова и взглянем на лучшие акции аграрного сектора, которые вы можете купить прямо сейчас.

10. Nutrien Ltd (NYSE:NTR)

Начнём с Nutrien Ltd (NYSE:NTR), производителя удобрений с капитализацией в 28 млрд долларов. В конце сентября в нашей базе данных было 26 фондов, владеющих акциями компании на общую сумму 550,38 млн долларов. Это существенно выше, чем кварталом ранее – тогда было 22 фонда с совокупной долей в 490,72 млн долларов.

В число основных акционеров Nutrien входят First Eagle Investment Management Жан-Мари Эвилларда и Arrowstreet Capital во главе с Питером Ратдженсом, Брюсом Кларком и Джоном Кэмпбеллом, которым принадлежит 23,07 млн и 9,35 млн акций, соответственно.

Недавно Nutrien Ltd (NYSE:NTR) провела «день инвестора» 2020 года, где подтвердила свою уверенность в том, что спрос на удобрения останется высоким, поэтому цены также останутся высокими. Помимо прочего, руководство компании заявило, что рост спроса на удобрения был сильным, несмотря на пандемию COVID-19, отчасти благодаря хорошим показателям роста применения удобрений в Китае.

В своем отчёте о прибыли за третий квартал Nutrien сообщила о скорректированной прибыли на акцию в размере 0,23$, что выше прогноза в 0,12$, при этом выручка составила 4,21 млрд долларов, превысив ожидания на 380 млн долларов.

Тем не менее, компания списала 823 млн долларов в подразделении по производству фосфорных удобрений и заявила, что рынок фосфатов перенасыщен, поэтому цены останутся на низком уровне в течение довольно длительного периода. Кроме того, Nutrien также сузила диапазон прогнозных значений на 2020 год до 1,60-1,85$ с 1,50-1,90$ за акцию.

9. Archer-Daniels-Midland Co (NYSE:ADM)

Archer-Daniels-Midland Co (NYSE:ADM) занимает девятое место в нашем списке лучших акций аграрного сектора, рекомендованных для покупки на ближайшее будущее. Акции ADM потеряли более 36% в первые месяцы пандемии до 23 марта, но с тех пор восстановились более чем на 72% и в настоящее время торгуются в плюсе почти на 10% с начала года.

ADM – это корпорация по переработке пищевых продуктов и товаров, которая существует с 1902 года. Компания занимается переработкой масличных культур и кукурузы, а также услугами по транспортировке и хранению различных продуктов, используемых в перерабатывающей промышленности.

Компания Archer-Daniels-Midland Co (NYSE:ADM) существует уже более ста лет, при этом она выплачивает дивиденды ежеквартально в течение последних 87 лет. Более того, уже более тридцати лет компания ежегодно увеличивает свои дивиденды, что делает ее одной из 57 «дивидендных аристократов» (список компаний, которые ежегодно повышают дивиденды в течение как минимум 25 лет).

Этот впечатляющий подвиг показывает, что Archer-Daniels-Midland имеет отличные фундаментальные показатели, и, поскольку компания отличается хорошей диверсификацией как по операционным сегментам, так и по географическому принципу, вполне вероятно, что она продолжит выплачивать солидные дивиденды. Совсем недавно ADM объявила о дивидендах в размере 0,36$ на акцию, без изменений с прошлого квартала.

В конце третьего квартала акциями Archer-Daniels-Midland Co (NYSE:ADM) владело 26 фондов, отслеживаемых нами. Это на два фонда меньше, чем было в конце июня. Среди этих фондов крупнейшими акционерами компании являются Diamond Hill Capital Рика Диллона и Levin Easterly Partners Джона Мерфи, указавшие в своих последних отчётах 13F доли на сумму 276,64 млн и 103,50 млн долларов, соответственно.

8. Mosaic Co (NYSE:MOS)

Количество фондов с бычьими позициями по Mosaic Co (NYSE:MOS) в третьем квартале сократилось на один до тридцати одного. Однако общая стоимость активов этих фондов выросла с 450,16 млн до 714,30 млн долларов. Adage Capital Management Филла Гросса и Роберта Атчинсона является крупнейшим акционером Mosaic среди фондов, которые мы отслеживаем.

У него открыта позиция на 171,50 млн долларов или почти 9,39 млн акций. Также крупными инвесторами являются Slate Path Capital Дэвида Гринспена, Arrowstreet Capital и D E Shaw Дэвида Шоу.

Отчёт о прибыли Mosaic Co (NYSE:MOS) за третий квартал, опубликованный 3 ноября, привёл к падению цены акций более чем на 13%, хотя результаты оказались лучше ожиданий. Скорректированная прибыль на акцию компании превысила ожидания на 0,06$ и составила 0,23$. При этом выручка составила 2,38 млрд долларов, упав почти на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но всё же превзойдя прогноз на 11,5 млн долларов.

Тем не менее, прибыль на акцию по ОБПУ в размере 0,02$ оказалась существенно ниже консенсусного прогноза в 0,18$. Руководство компании заявило, что цены и спрос на удобрения остаются довольно высокими. Тем не менее, Scotiabank понизил рейтинг акций с Outperform до Sector Perform с целевой ценой в 23$, заявив, что цены на фосфаты, скорее всего, будут падать, а не расти. Несмотря на падение по итогам третьего квартала, с 23 марта акции Mosaic Co (NYSE:MOS) выросли более чем на 200%.

Читайте также 10 лучших акций аэрокосмического сектора, которые можно купить сейчас

7. AGCO Corporation (NYSE:AGCO)

AGCO Corporation (NYSE:AGCO) занимает седьмое место в нашем списке лучших аграрных компаний. По акциям AGCO число инвесторов, отслеживаемых IamForexTrader, выросло с 10 до 31 в период с июля по сентябрь, а совокупная стоимость их активов выросла с 144,52 млн долларов до 364,57 млн долларов. Среди этих инвесторов крупнейшими акционерами являются Citadel Investment Group Кена Гриффина, Millennium Management Исраэля Энгландера, а также Arrowstreet Capital Питера Ратьенса, Брюса Кларка и Джона Кэмпбелла.

С начала года акции AGCO выросли более чем на 15%, а с 23 марта они в плюсе на 145%. Компания опубликовала хорошие результаты за третий квартал: прибыль на акцию составила 2,09$, а выручка — 2,50 млрд долларов, что выше прогнозов на 1,09$ и 360 млн долларов, соответственно.

Во время конференции на тему отчёта о прибыли председатель и генеральный директор AGCO Мартин Риченхаген сказал, что годовой спрос на сельскохозяйственное оборудование должен остаться более-менее на том же уровне, поскольку рост спроса в Северной и Южной Америке будет компенсирован падением спроса в Европе. И компания ожидает, что чистый объём продаж за весь год составит примерно 8,90 млрд долларов, при этом скорректированная операционная маржа тоже улучшится по сравнению с прошлым годом.

6. CF Industries Holdings, Inc. (NYSE:CF)

CF Industries Holdings, Inc. (NYSE:CF) находится на следующей позиции в нашем списке лучших акций аграрного сектора на данный момент. CF – ещё один производитель и дистрибьютор сельскохозяйственных удобрений, котировки акций которого находятся в минусе почти на 15% с начала года, поскольку их рост на 80% с 23 марта недостаточно компенсировал обвал, произошедший до этого.

За третий квартал компания сообщила о чистом убытке в размере 0,13$ на акцию, а её выручка снизилась на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 847 млн долларов и не оправдала ожиданий.

Тем не менее, компания показала солидные результаты в предыдущих кварталах, и аналитики с оптимизмом оценивают её перспективы. В июле Bank of America повысил рейтинг ряда сельскохозяйственных компаний, в том числе CF Industries, с Underperform до Buy, а месяц спустя банк Citi тоже повысил рейтинг акций с Neutral до Buy, а также поднял прогноз цены до 38$ с 29$, ссылаясь на хорошие перспективы спроса на карбамид.

В нашей базе данных на конец сентября было 34 фонда с длинными позициями по CF Industries Holdings, Inc. (NYSE:CF), тогда как кварталом ранее их было 37. Среди этих фондов стоит упомянуть Glendon Capital Management Мэтью Барретта и Greenhaven Associates Эдгара Вахенхайма, которые удерживают пакеты акций на 108,80 млн долларов и 104,43 млн долларов, соответственно.

Итак, мы подошли к первой пятёрке лучших акций аграрного сектора, которые вы можете купить сейчас. Список составлен на основе настроений хедж-фондов по отношению к этим акциям. Выше мы уже говорили о том, почему настроения хедж-фондов важны при выборе акций.

5. Tyson Foods, Inc. (NYSE:TSN)

Tyson Foods, Inc. (NYSE:TSN) занимает пятое место в нашем списке лучших сельскохозяйственных акций. В течение третьего квартала количество отслеживаемых нами хедж-фондов, которые держат в своих портфелях акции Tyson Foods, Inc. (NYSE:TSN), сократилось на один до 36. Среди них главным акционером является AQR Capital Management Клиффа Эснесса, который сообщил о позиции в 1,93 млн акций на сумму 115,08 млн долларов.

На втором месте принадлежащий Питеру Симми Bristol Gate Capital Partners с долей в 58,95 млн долларов, содержащий 991 086 акций. Среди других инвесторов стоит упомянуть Citadel Investment Group Кена Гриффина, Polaris Capital Management Бернарда Хорна и Point72 Asset Management Стива Коэна.

Акции одной из крупнейших в мире компаний по переработке курицы, говядины и свинины с начала года упали более чем на 22%, поскольку она сильно пострадала от пандемии, и несколько заводов было закрыто на карантин. Тем не менее, Tyson опубликовала отчёт с более высокими, чем ожидалось, показателями чистой прибыли на акцию и выручки за последний квартал.

Кроме того, компания представила оптимистичный прогноз на весь год, заявив, что он ожидает высоких показателей в сегментах производства говядины и свинины, а также роста в сегментах курицы и полуфабрикатов. Недавно агентство Piper Sandler повысило рейтинг Tyson Foods, Inc. (NYSE:TSN) с Neutral до Overweight и повысило прогноз цены с 70 до 77$. Аналитики предположили, что восстановление экономики после выпуска вакцины увеличит продажи в сфере общественного питания, хотя тенденции «есть дома» также останутся сильными.

Читайте также 10 лучших акций авиакомпаний, которые стоит купить в 2021 году

4. Corteva Inc (NYSE:CTVA)

Следующей на очереди стоит Corteva Inc (NYSE:CTVA), в которой по состоянию на конец сентября длинные позиции держит также 36 фондов – на три меньше, чем в прошлом квартале. Однако общая стоимость активов этих фондов выросла до 1,06 млрд долларов с 775,39 млн долларов кварталом ранее. Увеличение в основном связано с тем, что компания Starboard Value Джеффри Смита добавила Corteva в свой портфель в третьем квартале.

В своём последнем отчёте 13F Starboard сообщила о позиции на 11,71 млн акций компании на сумму 337,38 млн долларов. Среди других известных акционеров Corteva стоит упомянуть Eminence Capital Рики Сэндлера, Sessa Capital Джона Петри, Holocene Advisors Брэндона Хейли и Glenview Capital Ларри Роббинса.

Corteva – это сельскохозяйственная и семеноводческая фирма, которая была выделена из состава DuPont de Nemours Inc (NYSE:DD) и стала независимой публичной компанией в 2019 году. С начала года акции компании выросли почти на 35%. В своем последнем финансовом отчёте Corteva сообщила о скорректированном чистом убытке в размере 0,39$, что выше консенсусного прогноза на 0,03$.

При этом выручка составила 2,07 млрд долларов – на 6,7% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а также выше прогноза на 160 млн долларов. Компания также подтвердила свои ориентиры на весь год, включающие рост чистой выручки от 1% до 2% и операционной прибыли от 1,25 до 1,45$.

3. FMC Corp (NYSE:FMC)

На конец третьего квартала в нашей базе данных был 41 фонд с длинными позициями в FMC Corp (NYSE:FMC), при том что кварталом ранее было 42 фонда. Среди них крупнейшими акционерами являются Pelham Capital и Glenview Capital Росса Тернера с позициями на 128,36 млн и 73,56 млн долларов, соответственно.

FMC Corp (NYSE:FMC) – ещё одна химическая компания с основным акцентом на сельском хозяйстве. С начала года акции выросли почти на 22%, поскольку FMC Corp удалось превзойти прогнозы по прибыли как минимум за последние четыре квартала, хоть она и не оправдала ожиданий по выручке за последние два квартала. Недавно FMC Corp (NYSE:FMC) объявила о выплате квартальных дивидендов в размере 0,48$ на акцию, увеличив их на 9,1% по сравнению с предыдущим годом. То есть, акции имеют форвардную доходность в размере 1,62%.

2. Bunge Ltd (NYSE:BG)

Далее идёт Bunge Ltd (NYSE:BG), диверсифицированный агрохолдинг, который занимается приобретением, продажей, хранением, транспортировкой и переработкой зерна и масличных культур, используемых в производстве белковых кормов для животных и пищевых масел для коммерческих клиентов. Кроме того, компания занимается производством этанола и продажей удобрений. Bunge Ltd (NYSE:BG) сообщала о смешанных результатах за последние несколько кварталов, а её акции выросли на 7% с начала года и почти на 88% с 23 марта.

Месяц назад Bunge заявила, что продаст свой нефтеперерабатывающий завод в Роттердаме корпорации Neste за 285 млн евро (345,5 млн долларов). Ожидается, что сделка будет закрыта в первом квартале 2021 года, а затем завод будет арендован у Neste до окончания поэтапного перехода, которое должно произойти в 2024 году.

Длинные позиции по Bunge Ltd (NYSE:BG) также занимает 41 фонд, если судить по самым новым отчётам 13F, и за последний квартал это число выросло на четыре.

Крупнейшим акционером Bunge среди фондов, которые мы отслеживаем, является Moore Global Investments Луи Бэкона с долей в 133,32 млн долларов, за которым следует Adage Capital Management Фила Гросса и Роберта Атчинсона с долей в 132,46 млн долларов. Millennium Management Исраэля Энгландера занимает третье место с долей в 90,76 млн долларов, которая была увеличена более чем на 50% в третьем квартале.

1. Deere & Company (NYSE:DE)

И на последней позиции по очереди, но не по важности у нас находится Deere & Company (NYSE: DE), самая популярная сельскохозяйственная акция среди фондов, отслеживаемых IamForexTrader. В период с июля по сентябрь количество оптимистично настроенных фондов выросло с 10 до 42, а общая стоимость их активов выросла с 839,88 млн до 1,31 млрд долларов.

Самую крупную позицию занимает First Eagle Investment Management Жан-Марри Эвейяра, которая удерживает 3,95 млн акций на сумму 875,39 млн долларов, за ней следует Greenhaven Associates Эдгара Вахенхайма – у неё 2,02 млн акций на сумму 447,22 млн долларов. Другими крупными акционерами являются Markel Gayner Asset Management Тома Гейнера, Impax Asset Management Яна Симма и Diamond Hill Capital Рика Диллона.

Акции Deere & Company (NYSE:DE) выросли более чем на 43% с начала года на фоне превзошедших ожидания финансовых результатов компании, несмотря на снижение выручки за последние четыре квартала, которое частично можно объяснить пандемией коронавируса. Однако за последний квартал спад сократился всего на 0,51% по сравнению с предыдущим годом, а выручка составила 8,66 млрд долларов, опередив прогнозы на 1,04 млрд долларов.

В то же время прибыль компании в четвёртом финансовом квартале (закончившемся 3 ноября) составила 2,57$, что намного выше ожидаемых 1,25$. В текущем финансовом году компания Deere должна выиграть от улучшения условий на сельскохозяйственном, строительном и лесном рынках. Генеральный директор компании Джон Мэй считает, что в аграрном секторе снова появился оптимизм, что должно привести к повышению спроса на сельскохозяйственное оборудование.


Ещё нет комментариев


Читайте дальше:

Alpari Finance