Стоит ли сейчас покупать акции Nikola? Вот что показывают данные об инвестициях фондов и графика акций NKLA

Последнее обновление —

Непрерывные инновации в транспортной сфере, рост популярности инвестиций с учётом принципов ESG, а также привлекательность новых компаний, выходящих на биржу, привели к большим движениям акций NKLA и похожих компаний за последний год.

Давайте рассмотрим компанию Nikola, создающую электромобили на топливных элементах и аккумуляторах. В середине апреля компания обнародовала планы по созданию сети водородных трубопроводов в Германии совместно с партнёрами в лице CNH Industrial(CNHI) и OGE, оператором газопроводов в самой богатой стране Европы.

А в четверг компания Nikola(NKLA) объявила о сделке с TravelCenters of America(TA) по установке водородных заправочных станций для большегрузных автомобилей на двух площадках в Калифорнии. Эти станции должны начать работу уже в первом квартале 2023 года.

Но даже несмотря на взлёт на 475% на выходе из паттерна «чашка без ручки» с точкой покупки 16,35 в начале мая 2020 года, акции NKLA всё ещё не могут восстановиться от сильнейшего обвала.

Акции выросли на 5% на прошлой неделе, и это было самое большое недельное изменение в 2021 году. А в понедельник был побит ещё один рекорд для компании Nikola – акции превзошли основные индексы, поднявшись еще на 7%.

18 марта Nikola упала более чем на 9% на новостях о том, что один из её крупнейших инвесторов, компания Hanwha из Южной Кореи, намерен продать до 11,1 млн акций NKLA. В настоящее время, судя по отчётам для Комиссии по ценным бумагам и биржам США, компании принадлежит 5,65% акций.

Она также поставляет солнечные панели для сетевой инфраструктуры водородных заправок компании Nikola.

Акции NKLA сегодня: падение от пика

Ранее инвесторы негативно отреагировали на результаты четвёртого квартала и обновлённую информацию от 25 февраля. За неделю акции компании Nikola упали более чем на 15%.

Затем, на фоне снижения рейтинга JPMorgan Chase, акции упали ещё на 17% за неделю, закончившуюся 5 марта. Аналитик Пол Костер, как сообщается, снизил свой целевой уровень цены с 33 до 30 по «тактическим причинам«.

Агентство ожидает значительных продаж по мере продвижения работ по созданию седельного тягача, полностью работающего на электрических батареях. Nikola завершила сборку пяти прототипов Tre BEV (Battery Electric Vehicle), и сейчас эти грузовики находятся в процессе ввода в эксплуатацию.

«В четвёртом квартале 2020 года компания Nikola произвела необходимые изменения для переориентации и реорганизации бизнеса«,

– заявил в пресс-релизе генеральный директор Марк Рассел –

«Вы видели, что мы реструктурировали соглашение с GM, отменили программу аккумуляторных мусоровозов, прекратили программу Powersports и перераспределили ресурсы компании с фокусировкой на наших основных направлениях бизнеса: тяжёлых грузовиках на аккумуляторах и водородных топливных элементах (FCEV), а также инфраструктуре водородных заправок«.

7 мая компания Nikola должна представить результаты первого квартала.

Снижение ключевого технического уровня

После выхода отчёта за конец февраля акции Nikola потеряли поддержку на ключевой 10-недельной скользящей средней. Сейчас акции NKLA находятся на отметке 11,88 и пытаются отскочить от 52-недельных минимумов, при этом они находятся более чем на 87% ниже исторического максимума 93,99.

На данном этапе, чтобы вернуться к этому историческому пику, NKLA должна вырасти более чем на 690%.

Конечно, возможность купить по «выгодным» ценам и попытаться держать акции в течение длительного периода времени выглядит заманчиво.

Но для тех, кто ищет лучшие акции с перспективами роста, стоит ли сейчас покупать NKLA?

Можно ли назвать акции NKLA "здоровыми"

В этом разделе мы рассмотрим акции через призму проверенного временем, основанного на исследованиях метода IBD CAN SLIM – парадигмы успешного отбора акций, состоящей из семи пунктов.

Компания Nikola дебютировала на Nasdaq 3 марта путём объединения с VectoIQ Acquisition, специализированной компанией по слияниям и поглощениям, которая ранее торговалась под тикерным символом VTIQ. Сделка отражала предполагаемую стоимость предприятия в 3,3 млрд долларов, говорится в пресс-релизе компании.

В то время Nikola объявила, что потратит полученные средства на создание инфраструктуры водородных станций для поддержки своих автомобилей, основанных на технологии FCEV.

Nikola также отметила тогда, что у нее более 14 000 предварительных заказов, «что подразумевает более 10 млрд долларов потенциального дохода и 2-1/2 года производства«.

На фоне недавнего падения рыночная стоимость компании Nikola опустилась до 4,6 млрд долларов и теперь она относится к категории акций с малой капитализацией.

Поскольку у компании нет ни продаж, ни доходов, нет возможности определить, соответствует ли она двум ключевым критериям: отличный рост прибыли и продаж на ежеквартальной и ежегодной основе.

Буква С в аббревиатуре CAN SLIM требует значительного увеличения прибыли и продаж в последнем квартале по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, желательно на 25% или более.

По данным из отчёта 10-K, поданного в Комиссию по ценным бумагам и биржам, на конец 2020 года общий собственный капитал компании Nikola составлял 987 млн долларов. В том же году компания получила отрицательный операционный денежный поток в размере 150,5 млн долларов и положительный денежный поток от финансовой деятельности в размере 941 млн долларов.

S в CAN SLIM

Буква S в аббревиатуре означает соотношение спроса и предложения (supply vs. demand) на акции. Nikola имеет в свободном обращении 329 млн акций при общем количестве 392 млн акций. По данным MarketSmith, руководству компании принадлежит 16% выпущенных акций. Это означает, что руководители компании по-прежнему обедают на собственной кухне.

Между тем, количество паевых фондов, желающих купить акции Nikola, по-прежнему растёт. На конец мартовского квартала это уже 151 фонд. Учитывая, что в конце третьего квартала 2019 года было всего 23 паевых фонда, увеличение довольно значительное.

Мы заинтересованы в том, чтобы число фондов, владеющих акциями, продолжало расти. Это помогло бы обеспечить соответствие с пунктом I в CAN SLIM, состоящей из семи пунктов парадигме IBD по выигрышному инвестированию в акции.

Почему? В лучших паевых фондах есть аналитики, которые изучают финансовую отчётность, проводят исчерпывающие исследования рынка и даже встречаются с руководствами компаний и конкурентами. Инвестиции от высокопроизводительных фондов являются подтверждением качества компании.

Fidelity Growth Company (FDGRX), которая имеет рейтинг A+ от IBD по прибыли за три года и показывает годовую доходность 95%, держит 0,02% от своих активов в акциях NKLA. Данные MarketSmith свидетельствуют о нулевом показателе институциональных инвестиций от банков и страховых компаний.

L в CAN SLIM

Является ли компания лидером в отраслевой группе автопроизводителей? Нет.

По данным IBD Stock Checkup, акции получили композитный рейтинг 4 по шкале от 1 (ужасные) до 99 (сказочно прекрасные). В чём причины слабой оценки? Акции Nikola имеют рейтинг относительной силы 1; то есть, за последние 12 месяцев они превзошли только 1% всех компаний в базе данных IBD.

Чаще всего лучшие акции роста перед началом значительного подъёма имеют композитный показатель 95 или выше.

Рейтинг накопления/распределения акций Nikola улучшился до нейтрального уровня C по шкале от A до E. Это по-прежнему указывает на интенсивные чистые продажи со стороны паевых фондов, банков, страховщиков, государственных и местных пенсионных фондов и так далее за последние 13 недель.

Анализ графика акций NKLA

На данный момент акции NKLA находятся далеко от точки покупки.

То есть, они не формируют на графике паттерны, указывающие на бычий прогноз, такие как чашка с ручкой, двойное дно или плоское основание.

Читайте также Фигуры технического анализа с изображениями и примерами

Лучшие акции после значительного роста цены, как правило, переходят в коррекцию, поскольку некоторые держатели фиксируют прибыль.

Но в итоге они достигают дна, преодолевают избыточное предложение и поднимаются вверх на 5-15% от своих 52-недельных или абсолютных максимумов. Как правило, такой отскок означает, что акции, которыми владели желающие продать, перешли в более надёжные руки на рынке.

NKLA предстоит пройти очень долгий путь, прежде чем она завершит формирование правой части нового паттерна основания.

Обратите внимание на дневном графике на то, что акции должны вырасти более чем на 49%, чтобы вернуться к верхней стороне своей долгосрочной скользящей средней за 200 дней. Это было бы отличным началом. Но на данный момент мы не рекомендуем Nikola к покупке.


Ещё нет комментариев


Читайте дальше:

Alpari Finance

Стоит ли сейчас покупать акции Nikola? Вот что показывают данные об инвестициях фондов и графика акций NKLA

Последнее обновление —

Непрерывные инновации в транспортной сфере, рост популярности инвестиций с учётом принципов ESG, а также привлекательность новых компаний, выходящих на биржу, привели к большим движениям акций NKLA и похожих компаний за последний год.

Давайте рассмотрим компанию Nikola, создающую электромобили на топливных элементах и аккумуляторах. В середине апреля компания обнародовала планы по созданию сети водородных трубопроводов в Германии совместно с партнёрами в лице CNH Industrial(CNHI) и OGE, оператором газопроводов в самой богатой стране Европы.

А в четверг компания Nikola(NKLA) объявила о сделке с TravelCenters of America(TA) по установке водородных заправочных станций для большегрузных автомобилей на двух площадках в Калифорнии. Эти станции должны начать работу уже в первом квартале 2023 года.

Но даже несмотря на взлёт на 475% на выходе из паттерна «чашка без ручки» с точкой покупки 16,35 в начале мая 2020 года, акции NKLA всё ещё не могут восстановиться от сильнейшего обвала.

Акции выросли на 5% на прошлой неделе, и это было самое большое недельное изменение в 2021 году. А в понедельник был побит ещё один рекорд для компании Nikola – акции превзошли основные индексы, поднявшись еще на 7%.

18 марта Nikola упала более чем на 9% на новостях о том, что один из её крупнейших инвесторов, компания Hanwha из Южной Кореи, намерен продать до 11,1 млн акций NKLA. В настоящее время, судя по отчётам для Комиссии по ценным бумагам и биржам США, компании принадлежит 5,65% акций.

Она также поставляет солнечные панели для сетевой инфраструктуры водородных заправок компании Nikola.

Акции NKLA сегодня: падение от пика

Ранее инвесторы негативно отреагировали на результаты четвёртого квартала и обновлённую информацию от 25 февраля. За неделю акции компании Nikola упали более чем на 15%.

Затем, на фоне снижения рейтинга JPMorgan Chase, акции упали ещё на 17% за неделю, закончившуюся 5 марта. Аналитик Пол Костер, как сообщается, снизил свой целевой уровень цены с 33 до 30 по «тактическим причинам«.

Агентство ожидает значительных продаж по мере продвижения работ по созданию седельного тягача, полностью работающего на электрических батареях. Nikola завершила сборку пяти прототипов Tre BEV (Battery Electric Vehicle), и сейчас эти грузовики находятся в процессе ввода в эксплуатацию.

«В четвёртом квартале 2020 года компания Nikola произвела необходимые изменения для переориентации и реорганизации бизнеса«,

– заявил в пресс-релизе генеральный директор Марк Рассел –

«Вы видели, что мы реструктурировали соглашение с GM, отменили программу аккумуляторных мусоровозов, прекратили программу Powersports и перераспределили ресурсы компании с фокусировкой на наших основных направлениях бизнеса: тяжёлых грузовиках на аккумуляторах и водородных топливных элементах (FCEV), а также инфраструктуре водородных заправок«.

7 мая компания Nikola должна представить результаты первого квартала.

Снижение ключевого технического уровня

После выхода отчёта за конец февраля акции Nikola потеряли поддержку на ключевой 10-недельной скользящей средней. Сейчас акции NKLA находятся на отметке 11,88 и пытаются отскочить от 52-недельных минимумов, при этом они находятся более чем на 87% ниже исторического максимума 93,99.

На данном этапе, чтобы вернуться к этому историческому пику, NKLA должна вырасти более чем на 690%.

Конечно, возможность купить по «выгодным» ценам и попытаться держать акции в течение длительного периода времени выглядит заманчиво.

Но для тех, кто ищет лучшие акции с перспективами роста, стоит ли сейчас покупать NKLA?

Можно ли назвать акции NKLA "здоровыми"

В этом разделе мы рассмотрим акции через призму проверенного временем, основанного на исследованиях метода IBD CAN SLIM – парадигмы успешного отбора акций, состоящей из семи пунктов.

Компания Nikola дебютировала на Nasdaq 3 марта путём объединения с VectoIQ Acquisition, специализированной компанией по слияниям и поглощениям, которая ранее торговалась под тикерным символом VTIQ. Сделка отражала предполагаемую стоимость предприятия в 3,3 млрд долларов, говорится в пресс-релизе компании.

В то время Nikola объявила, что потратит полученные средства на создание инфраструктуры водородных станций для поддержки своих автомобилей, основанных на технологии FCEV.

Nikola также отметила тогда, что у нее более 14 000 предварительных заказов, «что подразумевает более 10 млрд долларов потенциального дохода и 2-1/2 года производства«.

На фоне недавнего падения рыночная стоимость компании Nikola опустилась до 4,6 млрд долларов и теперь она относится к категории акций с малой капитализацией.

Поскольку у компании нет ни продаж, ни доходов, нет возможности определить, соответствует ли она двум ключевым критериям: отличный рост прибыли и продаж на ежеквартальной и ежегодной основе.

Буква С в аббревиатуре CAN SLIM требует значительного увеличения прибыли и продаж в последнем квартале по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, желательно на 25% или более.

По данным из отчёта 10-K, поданного в Комиссию по ценным бумагам и биржам, на конец 2020 года общий собственный капитал компании Nikola составлял 987 млн долларов. В том же году компания получила отрицательный операционный денежный поток в размере 150,5 млн долларов и положительный денежный поток от финансовой деятельности в размере 941 млн долларов.

S в CAN SLIM

Буква S в аббревиатуре означает соотношение спроса и предложения (supply vs. demand) на акции. Nikola имеет в свободном обращении 329 млн акций при общем количестве 392 млн акций. По данным MarketSmith, руководству компании принадлежит 16% выпущенных акций. Это означает, что руководители компании по-прежнему обедают на собственной кухне.

Между тем, количество паевых фондов, желающих купить акции Nikola, по-прежнему растёт. На конец мартовского квартала это уже 151 фонд. Учитывая, что в конце третьего квартала 2019 года было всего 23 паевых фонда, увеличение довольно значительное.

Мы заинтересованы в том, чтобы число фондов, владеющих акциями, продолжало расти. Это помогло бы обеспечить соответствие с пунктом I в CAN SLIM, состоящей из семи пунктов парадигме IBD по выигрышному инвестированию в акции.

Почему? В лучших паевых фондах есть аналитики, которые изучают финансовую отчётность, проводят исчерпывающие исследования рынка и даже встречаются с руководствами компаний и конкурентами. Инвестиции от высокопроизводительных фондов являются подтверждением качества компании.

Fidelity Growth Company (FDGRX), которая имеет рейтинг A+ от IBD по прибыли за три года и показывает годовую доходность 95%, держит 0,02% от своих активов в акциях NKLA. Данные MarketSmith свидетельствуют о нулевом показателе институциональных инвестиций от банков и страховых компаний.

L в CAN SLIM

Является ли компания лидером в отраслевой группе автопроизводителей? Нет.

По данным IBD Stock Checkup, акции получили композитный рейтинг 4 по шкале от 1 (ужасные) до 99 (сказочно прекрасные). В чём причины слабой оценки? Акции Nikola имеют рейтинг относительной силы 1; то есть, за последние 12 месяцев они превзошли только 1% всех компаний в базе данных IBD.

Чаще всего лучшие акции роста перед началом значительного подъёма имеют композитный показатель 95 или выше.

Рейтинг накопления/распределения акций Nikola улучшился до нейтрального уровня C по шкале от A до E. Это по-прежнему указывает на интенсивные чистые продажи со стороны паевых фондов, банков, страховщиков, государственных и местных пенсионных фондов и так далее за последние 13 недель.

Анализ графика акций NKLA

На данный момент акции NKLA находятся далеко от точки покупки.

То есть, они не формируют на графике паттерны, указывающие на бычий прогноз, такие как чашка с ручкой, двойное дно или плоское основание.

Читайте также Фигуры технического анализа с изображениями и примерами

Лучшие акции после значительного роста цены, как правило, переходят в коррекцию, поскольку некоторые держатели фиксируют прибыль.

Но в итоге они достигают дна, преодолевают избыточное предложение и поднимаются вверх на 5-15% от своих 52-недельных или абсолютных максимумов. Как правило, такой отскок означает, что акции, которыми владели желающие продать, перешли в более надёжные руки на рынке.

NKLA предстоит пройти очень долгий путь, прежде чем она завершит формирование правой части нового паттерна основания.

Обратите внимание на дневном графике на то, что акции должны вырасти более чем на 49%, чтобы вернуться к верхней стороне своей долгосрочной скользящей средней за 200 дней. Это было бы отличным началом. Но на данный момент мы не рекомендуем Nikola к покупке.


Ещё нет комментариев


Читайте дальше:

Alpari Finance