Обзор Polkadot (DOT) – что это такое и как работает

Проект Polkadot не привлекал к себе внимания более трёх лет с момента начала разработки, однако в середине 2020 года он потряс криптовалютное пространство официальным выпуском своей “завершённой” основной сети. Менее чем за 2 недели токен Polkadot поднялся в первую десятку криптовалют по рыночной капитализации.

Для описания проекта Polkadot использовались все возможные слова и фразы, включая затасканный ярлык “убийца Ethereum“. Хотя основатель настаивает на том, что Polkadot не является конкурентом для Ethereum, при более пристальном взгляде на Polkadot можно прийти к выводу, что это не только серьёзный конкурент Ethereum, но и криптовалюта, которая может навсегда изменить криптовалютный мир.

Происхождение Polkadot

История Polkadot начинается с проекта Ethereum, точнее, одного из соучредителей Ethereum, доктора Гэвина Вуда (PhD по разработке программного обеспечения). У него более двадцати лет опыта работы в качестве разработчика программного обеспечения как внутри криптовалютного пространства, так и за его пределами.

Основатель Polkadot и соучредитель Ethereum доктор Гэвин Вуд. Изображение с сайта Parity.

Он написал код первой рабочей версии Ethereum и даже составил Yellow Paper проекта. Однако больше всего доктор Вуд известен тем, что создал язык программирования Solidity, используемый для смарт-контрактов в сети Ethereum.

В январе 2016 года он покинул пост технического директора и основного разработчика Ethereum. Называются разные причины его ухода (даже самим доктором Вудом), но их все можно свести к разочарованию по поводу медленного развития Ethereum 2.0.

Позже, в 2016 году, доктор Вуд начал разрабатывать новую криптовалюту, которая должна “выполнить обещания, которые не смог выполнить Ethereum“. Первый эскиз “White Paper” Polkadot был завершён к концу 2016 года.

ICO криптовалюты DOT

Первичное предложение монет Polkadot (DOT) до сих пор живо в памяти многих ветеранов криптовалютного пространства и, конечно же, в памяти членов команды. ICO DOT состоялось в октябре 2017 года и позволило собрать более 145 млн долларов США в Ethereum.

Скриншот, сделанный во время ICO Polkadot. Изображение с сайта Trustnodes.

Половина начального общего объёма предложения токенов DOT в 10 миллионов была продана в течение двух раундов, из которых один был публичным, а второй закрытым (2,25 миллиона и 2,75 миллиона, соответственно). Цена токена DOT в этих раундах финансирования составляла 28,80$.

Менее чем через две недели более 90 млн долларов США, привлечённых в ходе ICO, были навсегда заморожены из-за уязвимости в коде мультисигнатурного кошелька Polkadot. Через неделю после атаки команда Polkadot заявила, что у неё достаточно средств для разработки проекта, и продолжила работу, несмотря на потерю огромной суммы.

Несмотря на то, что были предприняты усилия по возвращению средств, более 500000 ETH всё ещё находятся в заблокированном состоянии.

Первый взлом кошелька Polkadot. Изображение с сайта Steemit.

После ICO произошло ещё одно фиаско, когда кошельки членов команды были взломаны из-за уязвимости. Первый взлом произошёл в июле 2017 года и привёл к краже более 33 млн долларов в Ethereum, прежде чем атака была остановлена группой доброжелательных хакеров, известной как White Hat Group. В обоих случаях команда Polkadot выпустила документацию, подробно описывающую параметры взломов и способы предотвращения их повторения.

В январе 2019 года Polkadot провёл ещё один закрытый раунд финансирования, чтобы компенсировать потерянные (замороженные) средства. Было продано 500000 DOT по цене 120$ за токен, что позволило собрать более 60 млн долларов США.

В июле 2020 года был проведён третий закрытый раунд финансирования, в ходе которого было продано чуть менее 350000 токенов DOT по цене 125$ за каждый. Это позволило привлечь ещё 43 млн долларов. В общем все раунды финансирования криптовалюты Polkadot DOT принесли более 250 млн долларов США (при этом 90 млн всё ещё находятся в замороженном состоянии).

Проект Polkadot – обзор основных моментов

Polkadot – это криптовалютный проект, который направлен на создание децентрализованного интернета будущего (Web 3.0). Он имеет взаимную совместимость с другими блокчейнами, позволяет создавать смарт-контракты и новые блокчейны (а также токены), даёт возможность блокчейнам обмениваться информацией, его можно модернизировать (никаких хардфорков), при этом протокол управляется держателями токенов DOT, родной криптовалюты Polkadot.

Взгляд на сеть Polkadot с высоты птичьего полёта. Изображение со страницы Twitter.

Polkadot – это проект Web3 Foundation, швейцарской некоммерческой организации, базирующейся в швейцарской “криптовалютной долине” (город Цуг). От имени Web3 Foundation разработка и поддержка сети Polkadot поручена британской компании Parity Technologies.

Доктор Гэвин Вуд является соучредителем как Web3 Foundation, так и Parity Technologies, а также главным разработчиком сети Polkadot. Polkadot построена с использованием Substrate, инструмента для создания блокчейнов, разработанной компанией Parity Technologies.

Как работает Polkadot

Polkadot легко можно назвать одной из самых сложных существующих криптовалют. Хотя обычно мы стараемся объяснить всё без использования профессиональных терминов, в случае Polkadot рассказать о сути проекта, не упав в пучину технического языка, просто нереально.

Объяснению некоторых компонентов сети Polkadot посвящены целые серии статей. По иронии судьбы, доступ ко всей сети Polkadot осуществляется через простой браузерный плагин под названием Polkadot.js.

Описание архитектуры Polkadot в оригинальной технической документации. Изображение из “белой книги” проекта.

На первый взгляд Polkadot представляет собой экосистему блокчейнов. Основной блокчейн Polkadot называется релейной цепочкой (Relay Chain). Блокчейны, подключенные к релейной цепочке, называются парачейнами (Parachains). Эти парачейны могут иметь свои собственные токены, консенсусные механизмы и даже структуры управления.

Как уже упоминалось ранее, релейная цепочка создана с использованием Substrate. Все парачейны, построенные с использованием Substrate, могут легко подключаться к релейной цепочке. Всем “внешним” блокчейнам, таким как Bitcoin и Ethereum, для подключения к релейной цепочке требуется мост (Bridge).

Консенсусный алгоритм Polkadot

В сети Polkadot используется гибридный механизм нахождения консенсуса. Консенсусным алгоритмом релейной цепочки является разновидность Proof of Stake (PoS), называемая Recursive Ancestor Deriving Prefix Agreement (или просто GRANDPA для краткости).

Техническое объяснение используемого в Polkadot консенсусного алгоритма Proof of Stake, который называется GRANDPA. Изображение со страницы Polkadot Docs.

Парачейны, прикреплённые к релейной цепи, используют разновидность Proof of Work под названием Blind Assignment for Blockchain Extension (или BABE для краткости). В гибридном консенсусном алгоритме Polkadot участвует четыре ключевых игрока: валидаторы, коллаторы, номинаторы и “рыбаки” (Validators, Collators, Nominators и Fishermen).

Валидаторы Polkadot

Валидаторы в сети Polkadot занимаются проверкой транзакций парачейнов и добавлением их в блокчейн релейной цепи. Валидаторы должны поставить определённую сумму DOT, чтобы иметь право на проверку транзакций в сети. Вот почему алгоритм POS в Polkadot также называют Nominated Proof of Stake.

Количество DOT, необходимых для работы в качестве валидатора, зависит от количества пользователей сети и может быть оценено при рассмотрении сумм, которые ставятся уже существующими валидаторами. На момент написания статьи это примерно 1,22 млрд DOT. Список валидаторов меняется каждую эпоху (24 часа).

В панели стекинга Polkadot.js показаны все существующие валидаторы: Изображение с сайта polkadot.js.org.

Валидаторы в случайном порядке прикрепляются к парачейнам и проверяют транзакции на них. Затем эти транзакции регистрируются в блокчейне Relay Chain, который генерируют валидаторы. Для каждого парачейна требуется минимум 5 валидаторов, а всего в настоящее время их около двухсот.

Цель сети Polkadot – тысяча валидаторов. Это важно, потому что после достижения целевого значения сеть Polkadot сможет поддерживать около двухсот парачейнов, прежде чем произойдёт замедление скорости и снижение эффективности сети.

Когда в релейной цепочке генерируется новый блок, содержащий транзакции из парачейнов, 20% вознаграждений за блок распределяются между валидаторами в соответствии с количеством накопленных ими “баллов эпохи” (era points).

Иллюстрация взаимодействия релейной цепочки и парачейнов.

Чтобы не усложнять, давайте просто скажем, что чем больше транзакций парачейнов проверит валидатор, тем больше “баллов эпохи” он получит. Остальные 80% вознаграждений за блоки отправляются в Polkadot Treasury (подробнее об этом позже).

Новый блок в релейной цепочке Polkadot генерируется каждые 6 секунд (хотя в будущем эта цифра может уменьшиться до двух секунд). Если валидаторы ведут себя недобросовестно, их ставка может сократиться на целых 30%. Сумма сокращения меняется в зависимости от того, сколько валидатор поставил, и все конфискованные средства идут в казну (Treasury).

Все номинаторы, которые делегировали свои токены DOT недобросовестному валидатору, также потеряют часть своих токенов.

Номинаторы Polkadot

Номинаторы на блокчейне Polkadot занимаются выбором валидаторов. Для этой цели они делегируют валидаторам свои токены DOT (голосуя за них). Номинаторы могут назначить до шестнадцати валидаторов и получить часть вознаграждений за блоки, заработанных этими валидаторами.

Иллюстрация взаимоотношений между номинаторами и валидаторами. Изображение с сайта Polkadot.

Напомним, что каждый отдельный валидатор получает вознаграждения за создание блоков, и размер этих вознаграждений (опять же для простоты) пропорционален количеству проверенных ими транзакций на парачейнах. Это стимулирует номинаторов на делегирование токенов DOT тем валидаторам, которые делают большую часть работы в сети Polkadot.

Коллаторы Polkadot

Коллаторы в сети Polkadot создают блоки на парачейнах, прикрепленных к релейной цепи. Эти блоки содержат самые последние транзакции, которые были совершены на рассматриваемом парачейне. Валидаторы совместно выбирают блок, который должен быть точным представлением текущего состояния парачейна.

Иллюстрация, на которой показано место коллаторов в сети Polkadot.

Затем транзакции “победившего” блока парачейна добавляются в блок на релейной цепи. Коллаторы используют токены DOT, чтобы подключить свой блокчейн к релейной цепи и стать одним из парачейнов.

“Рыбаки” Polkadot

“Рыбаки“ в сети Polkadot следят за поведением валидаторов и коллаторов. Чтобы стать “рыбаком“, требуется не указанное точно “небольшое количество” DOT.

Иллюстрация, на которой показано место “рыбаков” в сети Polkadot. Изображение с сайта Coin360.

Если обнаруживается недобросовестное поведение со стороны коллатора или валидатора, “рыбак“, который идентифицировал это поведение, получает не указанное точно “большое вознаграждение” в DOT. Количество выдаваемых в качестве вознаграждения токенов DOT увеличивается, если недобросовестное поведение последовательно обнаруживается со стороны одного коллатора или валидатора.

Управление Polkadot

В структуру управления Polkadot входят три ключевых игрока: Совет, технический комитет и обычные держатели токенов DOT. Совет состоит из 13 избранных членов сети Polkadot, которые блокируют некоторое количество DOT, чтобы получить право на выдвижение кандидатуры.

Как и валидаторы, члены Совета меняются каждую эпоху (24 часа). Членам совета поручено решать, как будут расходоваться средства из казны, к тому же они являются единственными участниками сети, имеющими доступ к Казне. Они также могут наложить вето на опасные для сети решения один раз в месяц.

Иллюстрация схемы управления сети Polkadot.

Технический комитет состоит из 3 организаций, которые имеют опыт работы с сетью Polkadot и активно участвуют в её развитии. Фонд Web3 занимает одно из этих трёх мест. Состав Технического комитета может быть изменён в любое время голосованием Совета. Основная функция Технического комитета заключается в ускоренном внедрении предлагаемых изменений в сети Polkadot при чрезвычайных ситуациях.

Только Совет и постоянные держатели DOT могут вносить предложения (этот процесс здесь называется Referenda). Предложения могут варьироваться: от внедрения обновлений в сеть до спонсирования реальных событий.

Если предложение требует использования средств из казны, пользователь, представляющий его, также должен поставить 5% от общей суммы средств, необходимых для того, чтобы его предложение было воплощено в реальность. Если предложение будет отклонено, они теряют эти деньги.

“Адаптивный кворум” в процессе управления Polkadot.

Количество голосов, необходимых для принятия того или иного предложения, зависит от активности голосующих. Если голосует менее 25% пользователей сети, то 66% должны ответить “да“, чтобы предложение прошло. Это число снижается до стандартных 50% при стопроцентной активности голосующих, а в остальных случаях находится где-то посередине.

Ценность голоса зависит от того, как долго пользователь использует свои токены для стейкинга к моменту голосования за рассматриваемое предложение. Если у вас нет ставки, это будет 10% от одного голоса. Если вашей ставке 32 недели и выше – у вас будет 6 голосов. Это позволяет пользователям сети Polkadot “голосовать с убеждением“.

После того, как предложение принимается, наступает “период принятия” в 30 дней, после окончания которого изменение будет реализовано. Как уже упоминалось ранее, предложение может быть ускорено Техническим комитетом проекта, если просьба об этом будет одобрена как Советом, так и сообществом путём голосования.

Казна создана для того, чтобы стимулировать использование накопленных средств в сетевых предложениях. Это делается путем введения “бюджетного периода“, при этом некоторый процент средств из казны сжигается, если они не расходуются на предложения в течение 24-дневного периода.

Криптовалюта Polkadot – DOT

DOT – это криптовалюта сети Polkadot. Она используется для управления, стейкинга и связи с сетью Polkadot. Каждый держатель DOT может проголосовать за предлагаемые изменения в Polkadot.

Как отмечалось в разделе о принципах работы Polkadot, токен DOT используется для стейкинга валидаторами, номинаторами и “рыбаками“. Токен DOT также используется для соединения парачейнов с релейной цепью через коллаторов. До запуска основной сети в начале этого месяца токены DOT нельзя было обменивать между пользователями.

Три задачи токенов DOT.

Хотя первоначально у DOT было максимальное предложение в 10 млн, это значение было изменено, чтобы учесть инфляцию. Подобно протоколу Band, сеть Polkadot использует инфляцию для увеличения количества участников в сети.

Целевой коэффициент участия Polkadot составляет 75%, что соответствует уровню инфляции в 10% в год. Уровень инфляции может достигать 100% в год, если активность участников сети недостаточно высокая.

“Старый” и “новый” DOT

Если вы недавно обратили внимание на Polkadot, вы могли заметить упоминание “новых” и “старых” токенов DOT. Первое предложение, внесённое в сеть Polkadot после запуска основной сети, состояло в том, чтобы умножить существующие 10 млн токенов DOT на 100.

Это было сделано в первую очередь для того, чтобы облегчить подсчет стоимости транзакций с DOT (так как 10 токенов воспринимается легче, чем 0,01 токена). У всех существующих держателей DOT запасы были умножены на 100, что привело к увеличению общего предложения до 1 миллиарда “новых” DOT. Это изменение вступило в силу 21 августа 2020 года.

Анализ цены криптовалюты DOT

К сожалению, ценовые данные “старого” DOT были удалены как из CoinMarketCap, так и из Coingecko (вероятно, чтобы избежать путаницы). До удаления “старый” токен DOT торговался по цене около 400$ за монету, примерно так же, как Ethereum.

Страница “старой” криптовалюты DOT на CoinGecko.

Текущая цена “нового” DOT составляет 7$, и это достаточно неплохо, если учесть, что она стартовала с цены 2,9$.

Максимум стоимости криптовалюты DOT был достигнут 4 ноября 2021 года, и составлял 53,88$.

Торговля Polkadot (DOT)

DOT доступен на лучших криптовалютных биржах, включая Binance, Gate.io, Huobi, KuCoin. Почти все биржи, на которых в настоящее время торгуется DOT, могут похвастаться огромной ликвидностью, особенно Binance.

24-часовой объём торгов по токену DOT также очень высокий.

Криптовалютные кошельки для Polkadot (DOT)

Если вы хотите найти надёжное место для хранения криптовалюты DOT, вам придётся немного потрудиться. Поскольку DOT основан на собственном блокчейне и является совершенно новой криптовалютой, вам фактически доступно только два варианта: Polkadot.js и Parity Signer.

Стоит отметить, что последний вариант разрабатывается сторонними разработчиками. В настоящее время поддержку DOT интегрируют многие популярные кошельки, включая аппаратный кошелёк Ledger и браузерный кошелёк Metamask.

Дорожная карта Polkadot

Если бы дорожную карту Polkadot можно было описать одним словом, то это слово было бы “осторожная“. Фонд Web3 тратит много времени на то, чтобы убедиться в правильности всех действий.

Пять этапов развёртывания основной сети Polkadot. Изображение с сайта Messari.

Наиболее важными этапами для Polkadot можно считать запуск Kusama в августе 2019 года, первую фазу внедрения основной сети Polkadot в мае 2020 года и “заключительная” фаза внедрения основной сети в 18 августа 2020 года.

Для тех, кто не знает, Kusama – это совершенно отдельный криптовалютный проект. Он был создан для тестирования различных элементов Polkadot в реальной среде. Как и Polkadot, сеть Kusama построена с использованием Substrate и имеет свой собственный родной токен KSM.

Kusama, по своей сути, является неаудируемой версией Polkadot, которая будет продолжать существовать бесконечно в качестве тестового стенда для разработчиков, где можно тестировать децентрализованные приложения или блокчейны перед запуском их на Polkadot.

Kusama, “дикий кузен” и тестовая сеть Polkadot. Изображение с сайта Kusama.

В первые дни после развёртывания основная сеть Polkadot была практически такой же, как и сейчас, с двумя основными отличиями: токены DOT можно было только выпускать и использовать для стейкинга (без возможности торговли), а фонд Web3 был единственным субъектом, который мог работать в сети (он создавал все блоки и проверял все транзакции).

Августовское обновление включает в себя удаление протокола Sudo, который можно рассматривать как барьер, и после его удаления держатели DOT получают полный контроль над сетью. Токены DOT стали торгуемыми, и было принято первое предложение о разделении общего объёма предложения на 100.

Первое голосование Polkadot.

С тех пор Polkadot технически является децентрализованной автономной организацией (DAO) – протоколом, который полностью управляется сообществом, и именно сообщество определяет его будущие этапы развития.

Polkadot – обзор перспектив

Polkadot – это криптовалюта, у которой будут стоять все галочки в контрольном списке, используемом для отбора самых интересных вариантов.

Очень известный и дальновидный основатель? Галочка. Солидная команда разработчиков? Галочка. Заметные партнёрские отношения? Галочка. Листинг на авторитетных биржах? Двойная галочка. Большой объём инвестиций? Галочка. Большая рыночная капитализация? Галочка. Масштабируемость? Галочка. Обновление без форков? Галочка. Скорость транзакций? Целый миллион.

Реальный потенциал Polkadot.

Будет ошибкой, если мы не воспользуемся моментом, чтобы сравнить Polkadot с Ethereum. В конце концов, Polkadot, по сути, представляет собой ускоренную версию Ethereum 2.0. И тут надо признать, что мы мало что можем сказать о сравнении этих двух проектов, так как Ethereum 2.0 ещё не запущен. Те немногие сравнения, которые можно сделать в настоящее время, носят крайне технический характер и подробно изложены на странице wiki Polkadot.

Тем из вас, кто всё ещё испытывает трудности с пониманием Polkadot, полезно будет посмотреть на проект через призму Ethereum. Парачейны, прикрепленные к релейной цепочке Polkadot, можно сравнить со смарт-контрактами, использующими токены ERC-20 на блокчейне Ethereum.

Они могут иметь свои собственные консенсусные механизмы, могут иметь свои собственные токены и, как правило, имеют определённую задачу (подобно проектам на основе Ethereum, таких как Chainlink или Polygon).

Еще одна иллюстрация архитектуры Polkadot и Kusama.

Мы видим в Polkadot только несколько проблем. Первая связана с кривой обучения, которая уже слишком крутая для криптовалют в целом, а тем более для различных приложений и протоколов в рамках DeFi. Команда Polkadot не очень заботится о пользовательском опыте, чем следовало бы, учитывая сложность проекта.

И это мы ещё не касаемся длинного списка вопросов обо всём, что может пойти не так с управляемой сообществом гибридной консенсусной сетью!

Второй вопрос касается денег, а точнее распределения токенов DOT. Те, кто смотрит канал Boxmining, могли заметить замечание о Polkadot и Cardano в в этом эфире. Значительная часть инвестиций в эти криптовалютные проекты, по-видимому, поступает из Китая, в частности, от китайских фермеров (обычных фермеров, а не крипто-фермеров или владельцев майнинговых ферм).

Майкл Гу из Boxmining. Изображение с сайта YouTube.

Суть в том, что многим фермерам в Китае предлагают значительные суммы денег, иногда миллионы долларов, за продажу их участков земли государственным предприятиям. Китайские представители различных криптовалютных проектов, включая Polkadot и Cardano, продают этим богатым фермерам значительное количество токенов DOT и ADA.

Хотя это не обязательно плохо (даже несмотря на то, что руководство Cardano обрушилось с резкой критикой на Boxmining за это видео), стоит задаться вопросом, чем это может обернуться для такой криптовалюты, как Polkadot, наказывающей неактивных держателей токенов безумно высокой инфляцией.

Технический язык в пользовательском интерфейсе Polkadot.js. Изображение со страницы Polkadot Docs.

И последняя проблема Polkadot связана со взаимной совместимостью. Хотя проект позиционируется как чрезвычайно интероперабельный, в действительности это справедливо только в отношении блокчейнов, построенных с использованием Substrate. Всем “внешним” блокчейнам, таким как Bitcoin и Ethereum, для подключения к релейной цепочке Polkadot требуется мост.

К счастью, мостовые протоколы, такие как ChainX, демонстрируют стабильный рост, к тому же уже существует множество криптовалют со средней и даже большой капитализацией, построенных на Substrate.

Даже с учётом этих опасений потребуется приложить массу усилий, чтобы оправдать пессимистичное отношение к Polkadot. Проект чертовски хорош, и его активное развитие только начинается. Потенциал роста сети, а также цена токена DOT готовы к полёту до Луны и запросто могут достичь достаточного уровня внедрения и инвестиций, чтобы добраться до Марса (может быть, даже буквально).