Лучшие акции зеленой энергетики на 2022 год

Последнее обновление —
Андрей Бондаренко - редактор статьи
Николай Заваров - автор статьи
Николай Заваров, Андрей Бондаренко
Автор, Редактор

Мировая экономика стремительно работает над переходом на новые источники энергии. В связи с проблемами изменения климата мир переходит от ископаемого топлива, основанного на углероде, к альтернативным источникам энергии. Декарбонизация мировой экономики потребует инвестиций в размере более $150 трлн в течение следующих трех десятилетий.

Возобновляемые источники энергии будут играть решающую роль в этом энергетическом переходе. Вот более подробный обзор того, как инвестировать в акции компаний альтернативной энергетики.

Зачем инвестировать в акции зеленой энергетики?

Возобновляемые источники энергии, такие как ветер, солнце и гидроэлектроэнергия, в настоящее время обеспечивают около 20% электроэнергии, вырабатываемой энергетическим сектором. Эта отрасль активно развивается, за последнее десятилетие ее мощности по производству электроэнергии увеличились в четыре раза. Однако, учитывая растущие опасения по поводу изменения климата, в последние годы темпы роста ускорились.

Изменение климата заставляет компании и другие учреждения сосредоточиться на том, как они могут внести свой вклад в декарбонизацию. Многие компании подписывают соглашения о покупке электроэнергии (СЗЭ) с электросетями и другими производителями электроэнергии, чтобы специально покупать энергию, произведенную из возобновляемых источников.

Другие же инвестируют непосредственно в проекты по развитию возобновляемых источников энергии. Хотя некоторые инвестируют в альтернативную энергетику, чтобы прослыть социально ответственными гражданами мира, чистая энергия становится все более экономичной благодаря снижению стоимости солнечных батарей, ветряных турбин и аккумуляторов для хранения энергии, что делает этот сектор более привлекательным для инвестиций.

Правительства также работают над ускорением глобальной декарбонизации, предлагая и принимая законы, направленные на увеличение инвестиций в этот сектор. В ноябре 2021 года президент США Байден подписал инфраструктурный пакет стоимостью $1,2 трлн, включающий финансирование для ускорения инвестиций в чистую энергию. Тем временем Конгресс США хорошо поработал в течение лета 2022 года, чтобы достичь соглашения по законопроекту о климате и налогах на сумму $369 млрд, чтобы ускорить переход страны от ископаемых видов топлива.

Многие рассматривают эти пакеты расходов лишь как первый взнос за инвестиции, необходимые для декарбонизации экономики, предполагая, что будущее законодательство может еще больше увеличить уровень инвестиций в стране.

Читайте также про лучшие акции энергетических компаний.

Топ-5 акций зеленой энергетики

Многие компании специализируются на возобновляемых источниках энергии, что ставит их в выгодное положение для получения выгоды от инвестиционного мегатренда. Однако несколько энергетических компаний выделяются на фоне своих аналогов как лучшие акции альтернативной энергетики для покупки. К числу лучших компаний, работающих в сфере возобновляемой энергетики, относятся:

АкцияТикерКапитализация
NextEra EnergyNYSE:NEE$167,7 млрд
Brookfield RenewableNYSE:BEP$6,7 млрд
Clearway EnergyNYSE:CWEN$4,4 млрд
First SolarNASDAQ:FSLR$10,6 млрд
SolarEdgeNASDAQ:SEDG$19,9 млрд

Вот более подробный обзор этих ведущих акций зеленой энергетики.

NextEra Energy (NEE)

Курс акций NextEra Energy от TradingView

NextEra Energy является одним из крупнейших в мире производителей ветровой и солнечной энергии. Она производит электроэнергию на своих предприятиях во Флориде и в сегменте энергетических ресурсов, который продает электроэнергию по ГПД другим предприятиям и потребителям.

В 2022 году компания обнародовала план “Real Zero”, предусматривающий прекращение выбросов углекислого газа в результате ее деятельности к 2045 году. Она намерена значительно расширить свою солнечную энергетику и мощности по хранению энергии, заменив природный газ на своих электростанциях “зеленым” водородом и возобновляемым природным газом.

Компания NextEra имеет отличную историю создания акционерной стоимости за счет инвестиций в возобновляемые источники энергии. За последние 15 лет общий доход компании составил почти 1000%. Высокую доходность обеспечили темпы роста компании выше среднего. С 2005 года компания NextEra увеличила скорректированную прибыль на акцию на 8,4% совокупным годовым темпом. При этом дивиденды компании увеличивались на 9,8% в год. NextEra увеличивала свои дивиденды более 25 лет подряд, что позволило ей получить звание “Дивидендный аристократ”.

Компания ожидает, что ее инвестиции продолжат приносить дивиденды акционерам. По прогнозам компании, прибыль будет расти на уровне или около целевого диапазона от 6% до 8% в год, по крайней мере, до 2025 года, благодаря продолжающимся инвестициям в возобновляемые источники энергии. NextEra рассчитывает обеспечить ежегодный рост дивидендов примерно на 10% как минимум до 2024 года. При этом компания, вероятно, сохранит один из лучших балансов в секторе коммунальных услуг, что обеспечит ей финансовую гибкость для дальнейшего расширения.

Brookfield Renewable (BEP)

Курс акций Brookfield Renewable от TradingView

Brookfield Renewable – мировой лидер в области зеленой энергетики. Компания является одним из крупнейших в мире производителей гидроэлектроэнергии, которая в 2022 году составит 50% ее портфеля. Brookfield также наращивает свой опыт в области ветровой (наземной и морской), солнечной (коммунальной и распределенной генерации, например, солнечной энергии на крышах) и аккумулирования энергии. Компания продает большую часть своей электроэнергии по долгосрочным контрактам PPA, которые генерируют стабильный денежный поток.

У Brookfield отличный послужной список. С момента своего основания компания обеспечила общую годовую доходность в размере 18%. Постоянное расширение портфеля за счет приобретений и развития своих проектов обеспечило рост компании. За последнее десятилетие прибыль Brookfield увеличивалась более чем на 10% совокупными темпами в год, что способствовало росту дивидендов на 6% в год с 2012 года.

Brookfield ожидает еще большего роста – до 20% в год до 2026 года – благодаря обширной программе проектов по развитию возобновляемых источников энергии и дополнительным приобретениям. Эти проекты позволят компании повышать дивиденды на 5-9% в год, что делает ее одной из лучших дивидендных акций в сфере альтернативной энергетики. Компания рассчитывает сохранить первоклассный баланс, что обеспечит ей финансовую гибкость для дальнейшего расширения.

Clearway Energy (CWEN)

Курс акций Clearway Energy от TradingView

Clearway Energy является одним из крупнейших владельцев генерирующих мощностей на возобновляемых источниках энергии в США. Она дополняет свой портфель ветряных и солнечных электростанций высокоэффективными объектами, работающими на природном газе. Clearway также продает свою электроэнергию по договорам PPA, которые генерируют стабильный денежный поток для компании.

В 2022 году компания продала свой тепловой бизнес, выручив $1,35 млрд, которые были направлены на расширение деятельности в области зеленой энергетики. Компания постоянно вкладывает деньги в работу, приобретая активы альтернативных источников энергии. Эти сделки дают компании все больше уверенности в том, что она сможет увеличить свои дивиденды.

В результате сделок Clearway Energy теперь ожидает, что сможет повышать дивиденды до верхней границы целевого диапазона от 5% до 8% в год по крайней мере до 2026 года. В то же время компания рассчитывает сохранить устойчивый финансовый профиль. Clearway Energy позиционируется как компания, способная в ближайшие годы использовать возможности для расширения своей деятельности в области возобновляемых источников энергии, создавая при этом значительную стоимость для акционеров.

First Solar (FSLR)

Курс акций First Solar от TradingView

First Solar разрабатывает и производит тонкопленочные солнечные панели, которые благодаря своим большим размерам вырабатывают больше энергии, чем конкурирующие технологии. Это делает их идеальным для проектом по использованию солнечной энергии в коммунальном хозяйстве.

Являясь одним из ведущих мировых производителей солнечных панелей, компания находится в отличном положении, чтобы извлечь выгоду по мере роста спроса на солнечные панели. Она активно инвестирует в увеличение своих мощностей по производству солнечных панелей и удовлетворению спроса. По состоянию на второй квартал 2022 года компания продала все свои мощности до 2024 года, за исключением нового завода, строящегося в Индии. Между тем, компания заключила контракты на продажу панелей до 2026 года, что дает ей значительный прогноз будущих доходов.

У First Solar есть средства для дальнейшего расширения, поскольку она может похвастаться одним из лучших балансов в секторе. Даже с учетом значительных инвестиций в строительство новых производственных мощностей, компания ожидает, что к концу 2022 года у нее будет от $1,3 до $1,5 млрд наличными. Эта подушка безопасности дает ей огромную финансовую гибкость для дальнейшего расширения, чтобы воспользоваться растущим спросом на солнечные панели.

SolarEdge Technologies (SEDG)

Курс акций SolarEdge Technologies от TradingView

SolarEdge Technologies разрабатывает и производит оптимизированную инверторную систему. Этот компонент максимально увеличивает мощность, вырабатываемую солнечными панелями, помогая снизить стоимость энергии, вырабатываемой системой. Как и First Solar, SolarEdge Technologies должна извлечь выгоду из ускоряющегося роста солнечной энергетики во всем мире.

Компания также начала использовать свой опыт в области инверторов для создания других интеллектуальных энергетических решений. Она расширила свои предложения за счет ряда приобретений, чтобы получить технологии, опыт и продукты, предназначенные для нескольких сегментов энергетического рынка, включая солнечную энергию, накопители, зарядку электромобилей, аккумуляторы, источники бесперебойного питания (ИБП), силовые агрегаты электромобилей и решения для сетевых служб.

SolarEdge Technologies смогла расширить свое присутствие на рынке интеллектуальных энергетических решений, отчасти благодаря своему устойчивому финансовому положению. Основной инверторный бизнес компании является прибыльным и приносит много денежных средств. В 2022 году чистые денежные средства компании составили почти $1 млрд, что дает ей возможность продолжать расширяться и извлекать выгоду из мегатренда декарбонизации.

Где можно купить акции компаний зеленой энергетики

Если вы начинающий инвестор или ищете платформу для торговли, обязательно ознакомьтесь с нашим списком лучших онлайн-брокеров и лучших скринеров акций. Некоторые из брокеров представлены в таблице ниже.

БрокерКомиссииМинимальный размер счётаВыбор платформы
Тинькофф ИнвестицииДо 0,3% за сделкуНетПерейти на Тинькофф Инвестиции

Читать обзор Тинькофф Инвестиции

БКС Мир Инвестиций0,1% за сделкуНетПерейти на БКС Мир Инвестиций

Читать обзор БКС Мир Инвестиций

Exante0,02$ за акцию10000€Перейти на Exante

Читать обзор Exante

Interactive Brokers0,005$ за акцию

минимум 1$ и максимум 0,5% от стоимости сделки; доступна скидка по объёму

10000$Перейти на Interactive Brokers

Читать обзор Interactive Brokers

Заключение

Изменение климата и социально ответственное инвестирование являются основными катализаторами революции в области чистой энергии. Эта тенденция приведет к тому, что в ближайшие десятилетия инвестиции в альтернативные источники энергии составят триллионы долларов.

В то время как растущая волна чистой энергии должна поднять все лодки, лучшие акции компаний, работающих в сфере возобновляемой энергетики, должны принести инвесторам одни из самых высоких доходов. Компании зеленой энергетики уже доказали свою способность создавать стоимость и обладают достаточной финансовой мощью, чтобы использовать возможности, которые в ближайшие годы принесут огромную общую прибыль.

0 комментариев

Читайте дальше: