ETFsИнвестирование

Как анализировать ETF с помощью Блумберг. Туториал

Как анализировать ETF с помощью Блумберг. Введение

Новостной и аналитический ресурс Блумберг можно использовать для анализа любого класса активов, включая биржевые фонды ETF.

В этой статье мы выделим несколько способов использования ресурса для анализа именно биржевых фондов.

Примечание. ETF отслеживают другие классы активов, такие как акции, долговые бумаги и сырьевые товары. Возможно, вас заинтересует возможность анализа тех активов и ценных бумаг, которые отслеживаются в ETF.

Лучший способ начать оценку ETF через Блумберг – ввести слово FUND в терминале. В этом окне появится меню с широким функционалом именно для фондов, включая скринеры, новости относительно того или иного фонда и инструменты для анализа классов активов.

Функционал, доступный на этой странице, а также любые другие опции, которые будут описаны в статье, предлагают набор хороших инструментов для начала анализа.

Однако по мере того, как вы будете глубже изучать сайт, вы сможете найти множество дополнительных инструментов.

Если у вас возникают какие-то специфические вопросы, вы всегда можете обратиться к поддержке Блумберг или получить доступ к Bloomberg University нажав на BU в терминале.

Эта опция позволяет получить доступ к большому количеству семинаров, обучающих видеоматериалов, и других инструментов, которые помогут ближе познакомиться с ETF.

Читайте также Пять ETF на основе золота, которые платят дивиденды

Как анализировать ETF с помощью Блумберг. Путешествие по сайту Bloomberg

На сайте Блумберг уже представлены тысячи фондов. К тому же, ежедневно туда добавляются новые.

Соответственно, для поиска интересующих инструментов можно воспользоваться механизмом фильтрации.

На главной странице фондов представлен поисковой движок и скринеры для поиска ETF по определенному классу активов, сектору рынка или географическому положению.

После того, как вы воспользуетесь поиском и сузите количество ETF до нужного вам, можно начинать работать с другими инструментами по оценке ETF.

Как и при работе с другими активами, лучше всего начинать оценку фондов с описания.

Эта функция предлагает информацию по тем индексам, которые включены в ETF, на каких биржах фонд торгуется.

Здесь же можно найти контактную информацию по провайдеру фонда.

На странице с описанием представлена информация по спредам между ценами бид и аск, рыночной капитализации и средних суточных объемах, которые можно использовать для оценки ликвидности фонда.

В блоке с описанием есть также дополнительные страницы по ETF, где можно найти информацию, к примеру, по топ 10 активам, которые представлены в фонде.

В специальном подменю предлагается полная информация по всем активам, которые входят в состав ETF.

Этот инструмент полезен для оценки похожих фондов (например, двух, отслеживающих рыночные акции с высокой капитализацией). Таким образом инвестор всегда может выделить для себя определенные преимущества.

Фонды также различаются между собой по классам активов, секторам и географии. Эта информация особенно ценна при оценке секторов с разными поставщиками индексов.

Например, на развивающихся рынках, разные индексы могут принадлежать к разным странам и иметь разный вес.

Соответственно, с помощью географического местоположения и сектора, вы можете оценивать эффективность того или иного фонда и насколько он вам подходит.

Как анализировать ETF с помощью Блумберг. Сравнение различных биржевых фондов

В дополнение к сравнению состава различных биржевых фондов, Блумберг используется для сравнения эффективности цены по разным ETF.

Для этого лучше всего воспользоваться функцией COMP. Существует два основных типа эффективности, которые можно анализировать.

Первый позволяет узнать эффективности того или иного фонда по отношению к его индексу. Например, вы хотите проанализировать за пять лет фонд SPDR S&P 500 с индексом S&P500.

Такой анализ позволяет получить четкую картину того, были ли несовпадения в движении индекса и его фонда.

Такой подход малозначителен для фондов с крупными и ликвидными индексами, такими как S&P 500, например.

Однако такая оценка может быть действительно полезной для некоторых экзотических биржевых фондов, таких как инверсионные фонды или фонды по определенным странам и секторам.

Второй тип оценки эффективности представляет собой сравнение между двумя фондами. Например, вы хотите изучить относительную эффективность двух известных высокодоходных ETF HYG и JNK.

В этом случае, вы можете остановить свой выбор на том фонде, который показал лучшие результаты за определенный период времени или на ETF, который хорошо себя зарекомендовал в определенном рыночном цикле.

Читайте также Фонды, работающие с золотом, которые могут восстановиться: VGPMX, FSAGX, TGLDX

Как анализировать ETF с помощью Блумберг. Торговля ETF

Несмотря на то, что многие частные инвесторы не торгуют биржевыми фондами через Блумберг, платформа будет им полезна с точки зрения трейдинга и управления процессами.

Например, инвестор, заинтересованный в торговле индексом S&P 500, может использовать соответствующий фонд для получения и информации о мнении специалистов.

Тот же инвестор может воспользоваться всеми преимуществами технического анализа платформы Блумберг перед тем, как определиться с уровнями покупки и продажи.

Несмотря на то, что обсуждение технического анализа не входит в цели и задачи этой статьи, платформа предлагает некоторые полезные функции.

Например, GP позволяет просматривать простые ценовые графики. IGPV дает возможность обратиться к внутридневному графику.

Также пользователи могут работать с индикаторами Полосы Боллинджера и Индекс относительной силы.

После покупки или продажи того или иного фонда, можно использовать платформу Блумберг для оценки эффективности портфеля.

С учетом того, что Блумберг отслеживает рынки и сектора, терминал также подходит для оценки эффективности различных рынков.

Например, если вы введете WEI, вы получите информацию об эффективности мирового рынка эквити.

Здесь же можно проводить более детальный анализ по тем или иным рынкам.

Если вам интересен, к примеру, фондовый рынок Тайваня, в подменю экрана WEI можно просматривать эффективность различных активов.

Читайте также Лучшее хеджирование против инфляции: золото или казначейские ценные бумаги?

Управление портфелями доступно через функцию PORT. Здесь можно добавлять различные ценные бумаги в портфель.

Система затем будет постоянно обновлять рыночные цены и отслеживать результативность инвестиций.

Выводы

Блумберг предлагает множество инструментов для оценки, сравнения, торговли и мониторинга биржевых фондов.

В этой статье рассмотрен лишь основной поверхностный функционал. Но даже он способен стать хорошей отправной точкой для инвесторов, желающих работать с ETF.

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Лучшие ETF, и что они отслеживают. Туториал

Топ 3 ETF ориентированных на платину

Статьи по теме
АкцииИнвестирование

Стоит ли покупать акции BYND после отчёта о доходах? Вот что говорят данные о прибыли и графики

Содержание1 Отчёт о доходности Beyond Meat2 Новости по акциям BYND: Beyond Meat работает в партнёрстве с McDonald’s над продуктами McPlant3 Beyond Meat…
АкцииИнвестирование

Стоит ли покупать акции WBA после отчёта о доходах? Вот что говорят фундаментальные показатели и графики

Содержание1 Отчёт о доходности WBA2 Новости по акциям Walgreens3 Фундаментальный анализ акций WBA4 Технический анализ акций WBA5 Акции WBA: покупать или нет…
АкцииИнвестирование

Стоит ли покупать акции Moderna в связи с созданием эффективной вакцины от коронавируса?

Содержание1 Фундаментальные показатели акций Moderna2 Что было с акциями MRNA в 2019 году3 Акции Moderna: технический анализ3.1 Moderna Inc (MRNA)4 Новости о…

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *