9 лучших «золотых» ETF для хеджирования волатильности в 2021 году

Последнее обновление —

Этот драгоценный металл становится особенно привлекательным, когда на рынке царит неопределённость.

Простые способы хеджирования с помощью золота

В то время как в 2020 году фондовому рынку уделялось большое внимание, лучшие обеспеченные золотом ETF тоже показали неплохие результаты. За последние 12 месяцев цена золота выросла примерно на 16% – практически одинаково с показателями S&P 500 в целом за тот же период. И хотя в последнее время было выгодно вкладывать все деньги в акции, долгосрочный успех в инвестировании достигается при диверсификации портфеля по классам активов.

Поэтому вы можете решить, что стоит отложить немного денег в некоторые из лучших «золотых» ETF в качестве хеджирования от волатильности и неопределённости рынка. Перечисленные ниже девять биржевых продуктов по-разному связаны с драгоценным металлом и позволяют вам инвестировать в него простым и экономически эффективным способом.

SPDR Gold Shares (тикер: GLD)

SPDR Gold Shares – идеальный вариант для инвесторов, желающих вложить деньги в драгоценные металлы, имеющий в активах под управлением почти 70 млрд долларов. С момента своего запуска в 2004 году фонд позволяет инвесторам покупать золото через брокерские или индивидуальные пенсионные счета.

Фонд привязан к ценам на золотые слитки, что даёт инвесторам простой способ инвестирования в физическое золото без владения самим драгоценным металлом. Годовой коэффициент издержек 0,4% или 40$ на каждые вложенные 10 000$ тоже более чем разумный, если учесть затраты на доставку, страхование и хранение золотых слитков или монет в сейфе.

iShares Gold Trust (IAU)

Тесно связанным с GLD является iShares Gold Trust, аналогичный «ETF на золото«, который предлагает прямой доступ к ежедневным колебаниям цен на слитки этого металла. Он меньше, с общим объёмом активов в 31 млрд долларов, и немного моложе, так как основан в 2005 году. Тем не менее, он почти зеркально повторяет показатели фонда SPDR.

На самом деле, если открыть графики двух фондов рядом друг с другом в любом инструменте скрининга, вы увидите, что они движутся практически одинаково год за годом. Однако одним из преимуществ IAU является более низкий коэффициент издержек – всего 0,25% в год. Это позволяет инвесторам экономить около 15$ в год на каждые вложенные 10 000$.

SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM)

Конечно, вы должны понимать, что SPDR не будет снижать цены и рисковать потерей доли рынка. Поэтому в 2018 году появился ещё один ориентированный на золото в слитках ETF, который представляет собой новое предложение MiniShares. Аналогично GLD и IAU, он настроен на отслеживание динамики цены золотых слитков (за вычетом расходов) и двигается синхронно с другими «золотыми» ETF с момента своего выхода на рынок – однако GLDM взимает только 0,18% расходов.

Вы можете задаться вопросом, почему инвестиционные менеджеры State Street Global Advisors решили запустить новый, более дешёвый фонд, вместо того, чтобы просто снизить стоимость GLD. Ответ заключается в том, что благодаря огромной ликвидности GLD является фаворитом среди институциональных инвесторов. Поэтому вместо того, чтобы вмешиваться в работу прибыльного продукта, был представлен новый фонд MiniShares для мелких инвесторов, которые хотят получить более дешёвый способ инвестирования для своих личных портфелей.

Читайте также «Золотые» брокеры. Лучшие брокеры для торговли золотом

Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL)

Некоторые критики говорят, что SPDR на самом деле не является инвестициями в золото, поскольку он структурирован как траст, отслеживающий рыночную цену слитков. Для инвесторов, которые серьёзно относятся к материальным активам, это различие между «бумажным» и физическим золотом является реальной проблемой.

Именно здесь вступает в игру фонд SGOL, который покупает и продаёт физическое золото в соответствии с суммой активов под управлением, причём золото лежит в хранилище в Швейцарии, а не просто в бухгалтерском реестре. Фонд был зарегистрирован в 2009 году и сейчас управляет активами почти в 3 млрд долларов, так что маленьким его не назовёшь. И при коэффициенте издержек всего 0,17% SGOL значительно дешевле, чем некоторые другие американские ETF на золото в этом списке.

VanEck Merk Gold Trust (OUNZ)

Для некоторых инвесторов предпочтительнее золото, лежащее в хранилище. Поэтому OUNZ переводит возможности инвестиций в физическое золото на новый уровень, позволяя инвесторам возвращать свои средства обратно на инвестиционный счёт или заказывать доставку золота к своей двери. Имея под управлением около 450 млн долларов или около того, этот фонд является самым маленьким в нашем списке, но он явно нашел свою нишу.

За доставку взимается дополнительная плата, но минимальный размер отправления всего 1 унция, а базовый коэффициент издержек составляет 0,25% в год, то есть, на том же уровне или даже меньше, чем у многих других фондов. То есть, вы можете инвестировать в этот ETF по конкурентоспособной цене и просто держать про запас опцион на физическую доставку на всякий случай.

VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX)

Инвестор, которого интересуют акции крупных золотодобывающих компаний, может инвестировать в самые популярные наименования на Уолл-стрит – для этого нужно просто купить «ETF на золото» VanEck Vectors Gold Miners, имеющий под управлением примерно 15 млрд долларов.

Этот фонд состоит приблизительно из пятидесяти акций крупнейших горнодобывающих компаний, в том числе Newmont Corp. (NEM) и Barrick Gold Corp. (GOLD), предоставляя пользователям простой способ инвестировать в золото через акции. Фонд имеет перевес в сторону акций с большой капитализацией, так как на его две верхние позиции приходится более 20% портфеля, но это всё же гораздо более диверсифицированный способ инвестировать в горнодобывающий сектор, чем владение двумя или тремя отдельными акциями.

Читайте также 21 лучший ETF, которые стоит купить, чтобы разбогатеть в 2021 году

VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ)

Одним из недостатков GDX является то, что многие входящие в его состав компании являются диверсифицированными предприятиями, которые добывают не только золото. Учтите, что Newmont также добывает значительное количество меди и серебра. Это обычное дело для крупной горнодобывающей компании, у которой есть земля и оборудование для работы.

Тем не менее, некоторые инвесторы предпочитают держаться подальше от мастодонтов и вкладывать деньги в более мелкие компании, которые в большей степени ориентированы на золото. Однако исследовать компании с малой капитализацией трудно, поэтому многие инвесторы используют GDXJ как к способ прямого доступа к показателям золотодобытчиков. В настоящее время фонд инвестирует в 90 небольших золотодобывающих компаний со средней рыночной капитализацией менее 4 млрд долларов.

GraniteShares Gold Trust (BAR)

Однако если вы из тех людей, которые не доверяют ETF или акциям, вам трудно будет прийти в восторг от любого из этих способов инвестирования. Понимая, что таких очень осторожных инвесторов довольно много, GraniteShares приложила дополнительные усилия, чтобы создать ETF, который хранит физические золотые слитки и проводит физический аудит своего хранилища два раза в год, чтобы подтвердить наличие необходимого количества драгоценного металла.

Его цель – максимально точно отслеживать показатели цены золота, и с коэффициентом издержек всего 0,175% BAR является экономически эффективным вариантом.

Читайте также Пять ETF на основе золота, которые платят дивиденды

Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)

Для инвесторов в золото, которые также заинтересованы в других материальных активах, фонд CEF от Sprott объединяет два самых популярных драгоценных металла в одном месте. Но при распределении примерно 64% в золотых слитках и 36% в серебряных этот фонд явно ориентирован на золото, а не на другие металлы.

Кроме того, фонд инвестирует все свои средства в физический металл, хранящийся на Королевском монетном дворе в Канаде. При желании инвесторы CEF могут оформить доставку серебряных и золотых слитков, в которые они инвестируют. Данный фонд может похвастаться активами млрд в 4 миллиарда долларов, но его годовой коэффициент издержек составляет 0,53%, что делает его более дорогостоящим, чем другие лучшие «ETF на золото«, при этом также необходимо учитывать комиссию за доставку.


Ещё нет комментариев


Читайте дальше:

Alpari Finance

9 лучших «золотых» ETF для хеджирования волатильности в 2021 году

Последнее обновление —

Этот драгоценный металл становится особенно привлекательным, когда на рынке царит неопределённость.

Простые способы хеджирования с помощью золота

В то время как в 2020 году фондовому рынку уделялось большое внимание, лучшие обеспеченные золотом ETF тоже показали неплохие результаты. За последние 12 месяцев цена золота выросла примерно на 16% – практически одинаково с показателями S&P 500 в целом за тот же период. И хотя в последнее время было выгодно вкладывать все деньги в акции, долгосрочный успех в инвестировании достигается при диверсификации портфеля по классам активов.

Поэтому вы можете решить, что стоит отложить немного денег в некоторые из лучших «золотых» ETF в качестве хеджирования от волатильности и неопределённости рынка. Перечисленные ниже девять биржевых продуктов по-разному связаны с драгоценным металлом и позволяют вам инвестировать в него простым и экономически эффективным способом.

SPDR Gold Shares (тикер: GLD)

SPDR Gold Shares – идеальный вариант для инвесторов, желающих вложить деньги в драгоценные металлы, имеющий в активах под управлением почти 70 млрд долларов. С момента своего запуска в 2004 году фонд позволяет инвесторам покупать золото через брокерские или индивидуальные пенсионные счета.

Фонд привязан к ценам на золотые слитки, что даёт инвесторам простой способ инвестирования в физическое золото без владения самим драгоценным металлом. Годовой коэффициент издержек 0,4% или 40$ на каждые вложенные 10 000$ тоже более чем разумный, если учесть затраты на доставку, страхование и хранение золотых слитков или монет в сейфе.

iShares Gold Trust (IAU)

Тесно связанным с GLD является iShares Gold Trust, аналогичный «ETF на золото«, который предлагает прямой доступ к ежедневным колебаниям цен на слитки этого металла. Он меньше, с общим объёмом активов в 31 млрд долларов, и немного моложе, так как основан в 2005 году. Тем не менее, он почти зеркально повторяет показатели фонда SPDR.

На самом деле, если открыть графики двух фондов рядом друг с другом в любом инструменте скрининга, вы увидите, что они движутся практически одинаково год за годом. Однако одним из преимуществ IAU является более низкий коэффициент издержек – всего 0,25% в год. Это позволяет инвесторам экономить около 15$ в год на каждые вложенные 10 000$.

SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM)

Конечно, вы должны понимать, что SPDR не будет снижать цены и рисковать потерей доли рынка. Поэтому в 2018 году появился ещё один ориентированный на золото в слитках ETF, который представляет собой новое предложение MiniShares. Аналогично GLD и IAU, он настроен на отслеживание динамики цены золотых слитков (за вычетом расходов) и двигается синхронно с другими «золотыми» ETF с момента своего выхода на рынок – однако GLDM взимает только 0,18% расходов.

Вы можете задаться вопросом, почему инвестиционные менеджеры State Street Global Advisors решили запустить новый, более дешёвый фонд, вместо того, чтобы просто снизить стоимость GLD. Ответ заключается в том, что благодаря огромной ликвидности GLD является фаворитом среди институциональных инвесторов. Поэтому вместо того, чтобы вмешиваться в работу прибыльного продукта, был представлен новый фонд MiniShares для мелких инвесторов, которые хотят получить более дешёвый способ инвестирования для своих личных портфелей.

Читайте также «Золотые» брокеры. Лучшие брокеры для торговли золотом

Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL)

Некоторые критики говорят, что SPDR на самом деле не является инвестициями в золото, поскольку он структурирован как траст, отслеживающий рыночную цену слитков. Для инвесторов, которые серьёзно относятся к материальным активам, это различие между «бумажным» и физическим золотом является реальной проблемой.

Именно здесь вступает в игру фонд SGOL, который покупает и продаёт физическое золото в соответствии с суммой активов под управлением, причём золото лежит в хранилище в Швейцарии, а не просто в бухгалтерском реестре. Фонд был зарегистрирован в 2009 году и сейчас управляет активами почти в 3 млрд долларов, так что маленьким его не назовёшь. И при коэффициенте издержек всего 0,17% SGOL значительно дешевле, чем некоторые другие американские ETF на золото в этом списке.

VanEck Merk Gold Trust (OUNZ)

Для некоторых инвесторов предпочтительнее золото, лежащее в хранилище. Поэтому OUNZ переводит возможности инвестиций в физическое золото на новый уровень, позволяя инвесторам возвращать свои средства обратно на инвестиционный счёт или заказывать доставку золота к своей двери. Имея под управлением около 450 млн долларов или около того, этот фонд является самым маленьким в нашем списке, но он явно нашел свою нишу.

За доставку взимается дополнительная плата, но минимальный размер отправления всего 1 унция, а базовый коэффициент издержек составляет 0,25% в год, то есть, на том же уровне или даже меньше, чем у многих других фондов. То есть, вы можете инвестировать в этот ETF по конкурентоспособной цене и просто держать про запас опцион на физическую доставку на всякий случай.

VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX)

Инвестор, которого интересуют акции крупных золотодобывающих компаний, может инвестировать в самые популярные наименования на Уолл-стрит – для этого нужно просто купить «ETF на золото» VanEck Vectors Gold Miners, имеющий под управлением примерно 15 млрд долларов.

Этот фонд состоит приблизительно из пятидесяти акций крупнейших горнодобывающих компаний, в том числе Newmont Corp. (NEM) и Barrick Gold Corp. (GOLD), предоставляя пользователям простой способ инвестировать в золото через акции. Фонд имеет перевес в сторону акций с большой капитализацией, так как на его две верхние позиции приходится более 20% портфеля, но это всё же гораздо более диверсифицированный способ инвестировать в горнодобывающий сектор, чем владение двумя или тремя отдельными акциями.

Читайте также 21 лучший ETF, которые стоит купить, чтобы разбогатеть в 2021 году

VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ)

Одним из недостатков GDX является то, что многие входящие в его состав компании являются диверсифицированными предприятиями, которые добывают не только золото. Учтите, что Newmont также добывает значительное количество меди и серебра. Это обычное дело для крупной горнодобывающей компании, у которой есть земля и оборудование для работы.

Тем не менее, некоторые инвесторы предпочитают держаться подальше от мастодонтов и вкладывать деньги в более мелкие компании, которые в большей степени ориентированы на золото. Однако исследовать компании с малой капитализацией трудно, поэтому многие инвесторы используют GDXJ как к способ прямого доступа к показателям золотодобытчиков. В настоящее время фонд инвестирует в 90 небольших золотодобывающих компаний со средней рыночной капитализацией менее 4 млрд долларов.

GraniteShares Gold Trust (BAR)

Однако если вы из тех людей, которые не доверяют ETF или акциям, вам трудно будет прийти в восторг от любого из этих способов инвестирования. Понимая, что таких очень осторожных инвесторов довольно много, GraniteShares приложила дополнительные усилия, чтобы создать ETF, который хранит физические золотые слитки и проводит физический аудит своего хранилища два раза в год, чтобы подтвердить наличие необходимого количества драгоценного металла.

Его цель – максимально точно отслеживать показатели цены золота, и с коэффициентом издержек всего 0,175% BAR является экономически эффективным вариантом.

Читайте также Пять ETF на основе золота, которые платят дивиденды

Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)

Для инвесторов в золото, которые также заинтересованы в других материальных активах, фонд CEF от Sprott объединяет два самых популярных драгоценных металла в одном месте. Но при распределении примерно 64% в золотых слитках и 36% в серебряных этот фонд явно ориентирован на золото, а не на другие металлы.

Кроме того, фонд инвестирует все свои средства в физический металл, хранящийся на Королевском монетном дворе в Канаде. При желании инвесторы CEF могут оформить доставку серебряных и золотых слитков, в которые они инвестируют. Данный фонд может похвастаться активами млрд в 4 миллиарда долларов, но его годовой коэффициент издержек составляет 0,53%, что делает его более дорогостоящим, чем другие лучшие «ETF на золото«, при этом также необходимо учитывать комиссию за доставку.


Ещё нет комментариев


Читайте дальше:

Alpari Finance