Лучшие акции Потребительского сектора на 2022 год

Последнее обновление —
Николай Заваров - Автор
Николай Заваров
Автор
Андрей Бондаренко - Редактор
Андрей Бондаренко
Редактор
Лучшие акции Потребительского сектора на 2022 год

На этом медвежьем рынке инвесторы могут положиться на акции потребительского сектора.

Как правило, в хорошие времена акции потребительских компаний остаются без внимания. Это происходит потому, что трудно радоваться компании, продающей упакованные продукты питания или напитки, когда в заголовках газет появляются другие громкие имена в быстрорастущих отраслях, таких как биотехнологии или облачные вычисления. Однако, когда ситуация меняется – как это произошло в 2022 году, – сектор основных потребительских товаров, как правило, сияет.

Следующие компании потребительского сектора могут похвастаться стабильной работой, способной выдержать любые бури, которые будут продолжаться на Уолл-стрит до конца этого года.

Рейтинг акций потребительских компаний США

Все цены и коэффициенты указаны на момент написания статьи. Список американских компаний расположен по рыночной капитализации.

КомпанияКапитализация, млрд.P/EEPSДивидендная доходностьСтоимость акций
The Procter & Gamble Company (PG)$345,5825,535,722,50%$146,11
The Coca-Cola Company (KO)$273,9527,152,372,73%$64,38
PepsiCo, Inc. (PEP)$231,3522,747,452,72%$169,39
Costco Wholesale Corporation (COST)$211,0138,2612,700,74%$485,76
Diageo PLC (DEO)$93,4531,035,562,29%$172,63
The Estee Lauder Companies Inc. (EL)$87,7228,039,150,94%$256,52
The Kraft Heinz Company (KHC)$46,6248,420,804,14%$38,64
Pilgrim’s Pride Corporation (PPC)$7,4036,510,86$31,47
Post Holdings, Inc. (POST)$4,9411,497,34$84,37
Freshpet, Inc. (FRPT)$2,43-0,84$52,68

The Procter & Gamble Company (PG)

График акций The Procter & Gamble Company

График акций The Procter & Gamble Company

  • Рыночная капитализация: $345,58 млрд.
  • Коэффициент P/E: 25,53
  • Коэффициент EPS: 5,72
  • Дивидендная доходность: 2,50%

Компания Procter & Gamble наиболее известна своими известными брендами, такими как Tide, Gillette и Crest. Компании по производству товаров для дома и личной гигиены уже почти 200 лет, и у нее 22 бренда, годовой доход которых составляет 1 миллиард долларов или более. Почти все эти бренды занимают первое или второе место по доле рынка в своих категориях, которые включают бумажную продукцию, стиральный порошок, подгузники и косметические средства. P&G также является дивидендным аристократом.

В настоящее время компания разрабатывает инновационные продукты, включая нетоксичное средство от насекомых Zevo. В 2019 году компания выпустила линию чистящих средств на растительной основе под названием Home Made Simple. После оптимизации бизнеса путем продажи непрофильных брендов, реструктуризации и сокращения расходов позиции P&G сильны как никогда.

The Coca-Cola Company (KO)

График акций The Coca-Cola Company

График акций The Coca-Cola Company

  • Рыночная капитализация: $273,95 млрд.
  • Коэффициент P/E: 27,15
  • Коэффициент EPS: 2,37
  • Дивидендная доходность: 2,73%

Культовая компания Coca-Cola – это самая стабильная потребительская акция, какую только можно найти, с глобальным масштабом и более чем 120-летней историей деятельности. И хотя напитки с высоким содержанием сахара могут оказаться в аутсайдерах на фоне проблем людей со здоровьем, важно понимать, что Кола по-прежнему пользуется большим спросом, даже если не наблюдается значительного роста. Кроме того, компания также предлагает широкий спектр других брендов, включая Vitaminwater, соки Minute Maid, чай Fuze, энергетические напитки Powerade и многое другое. Акции этой потребительской компании немного выросли в 2022 году, даже несмотря на то, что остальная часть Уолл-стрит “не в духе”. Кроме того, в 2022 году компания одобрила 60-е ежегодное повышение дивидендов подряд, чтобы подтвердить свою приверженность повышению стоимости акций.

PepsiCo, Inc. (PEP)

График акций PepsiCo, Inc.

График акций PepsiCo, Inc.

  • Рыночная капитализация: $231,35 млрд.
  • Коэффициент P/E: 22,74
  • Коэффициент EPS: 7,45
  • Дивидендная доходность: 2,72%

PepsiCo – это гораздо больше, чем ее одноименный бренд напитков. Компании также принадлежат Frito-Lay и Quaker, а также популярные бренды напитков, такие как Mountain Dew и Gatorade. Ее бизнес по производству закусок Frito-Lay приносит почти такой же доход в Северной Америке, как и бизнес по производству напитков. И этот бизнес стал источником роста, в то время как продажи содовой замедлились в США и во всем мире. Благодаря своим глобальным брендам и дистрибуции, Pepsi пользуется многими из тех же преимуществ, что и гиганты отрасли P&G и компания-конкурент Coca-Cola.

Из-за своей подверженности ресторанному бизнесу компания Pepsi больше пострадала на ранних стадиях пандемии. Однако в прошлом году компания начала уверенно восстанавливаться, и в 2021 году ее органический рост выручки составил 9,5%.

Pepsi также выросла за счет приобретений. В 2018 году она приобрела компанию SodaStream, что позволило ей занять лидирующие позиции в производстве газировки в настольных аппаратах. В 2020 году она также приобрела производителя энергетических напитков Rockstar Energy.

Компания повышает свои квартальные выплаты 50 лет подряд, что говорит о том, что это привлекательная акция для инвесторов, получающих доход от дивидендов.

Costco Wholesale Corporation (COST)

График акций Costco Wholesale Corporation

График акций Costco Wholesale Corporation

  • Рыночная капитализация: $211,01 млрд.
  • Коэффициент P/E: 38,26
  • Коэффициент EPS: 12,70
  • Дивидендная доходность: 0,74%

Компания Costco – оплот розничной торговли – является примером того, как ориентированная на потребителя торговая компания может выжить в эпоху электронной коммерции. У компании одна из самых лояльных клиентских баз в США, с высоким уровнем удовлетворенности и культовым следованием бренду магазина Kirkland. Она предлагает товары оптом и по дешевке, с чем трудно конкурировать службам доставки. COST завершила 2021 финансовый год в сентябре с ростом чистых продаж почти на 18%. И в перспективе ожидается, что 2022 финансовый год принесет еще 10% роста. Такую динамику хочется видеть в любых условиях, но ситуация выглядит еще лучше, если учесть инфляционные тенденции, заставляющие потребителей сокращать свои расходы в других местах.

Diageo PLC (DEO)

График акций Diageo PLC

График акций Diageo PLC

  • Рыночная капитализация: $93,45 млрд.
  • Коэффициент P/E: 31,03
  • Коэффициент EPS: 5,56
  • Дивидендная доходность: 2,29%

Если вам нужны акции потребительского сектора, которые будут работать в любых рыночных условиях, обратите внимание на глобального производителя спиртных напитков и ликероводочных изделий Diageo. Компания DEO, базирующаяся в Лондоне, стоит 106 миллиардов долларов и производит такие известные вам имена, как виски Johnnie Walker, водка Smirnoff, ром Captain Morgan и джин Tanqueray. Такие акции производителей напитков, как Diageo, могут не найти отклика у многих людей из-за своей категории продукции, но без морализаторства по поводу рисков потребления алкоголя важно признать, что многие люди во всем мире являются лояльными клиентами – и будут продолжать пить как в хорошие, так и в плохие для мировой экономики времена.

The Estee Lauder Companies Inc. (EL)

The Estee Lauder Companies Inc. (EL)

График акций The Estee Lauder Companies Inc.

  • Рыночная капитализация: $87,72 млрд.
  • Коэффициент P/E: 28,03
  • Коэффициент EPS: 9,15
  • Дивидендная доходность: 0,94%

Подсектор косметики имеет тенденцию быть более волатильным, чем другие части отрасли потребительских товаров первой необходимости. Это связано с тем, что тенденции в косметическом бизнесе, которые зависят от более широких модных вкусов, быстро меняются.

Кроме того, косметические компании пострадали от пандемии COVID-19 сильнее, чем большинство предприятий основной потребительской продукции, поскольку социальное дистанцирование привело к снижению спроса на косметику и ароматы.

Тем не менее, Estee Lauder демонстрирует свои лучшие результаты, более чем в два раза превышая 90% доходности S&P 500 за последние пять лет.

Estee Lauder – вторая по величине чисто косметическая компания в мире после L’Oreal (LRLCY). У нее впечатляющий набор престижных косметических брендов, включая Clinique, Aveda, La Mer и MAC. Недавний рост компании во многом был обусловлен успехом на китайском рынке, где ее средства по уходу за кожей показали особенно высокие результаты.

Динамика роста среднего класса в Китае должна поддержать рост компании, что делает акции хорошим выбором для инвесторов, ищущих сочетание высоких темпов роста и стабильности традиционных акций.

The Kraft Heinz Company (KHC)

График акций The Kraft Heinz Company

График акций The Kraft Heinz Company

  • Рыночная капитализация: $46,62 млрд.
  • Коэффициент P/E: 48,42
  • Коэффициент EPS: 0,80
  • Дивидендная доходность: 4,14%

Kraft Heinz – это одна из лучших дивидендных акций, которые можно купить и держать вечно. Данный гигант потребительских товаров имеет много преимуществ и причин держать его акции в портфеле в настоящее время. Его мощные бренды включают кетчуп Heinz, макароны и сыр Kraft, продажи которых будут высокими в любых условиях. Так, акции немного выросли в этом году, даже когда остальная часть фондового рынка ушла вниз. Добавьте к этому надежные дивиденды, которые сейчас составляют более 4%, и у инвесторов появятся веские причины полакомиться KHC.

Pilgrim’s Pride Corporation (PPC)

График акций Pilgrim's Pride Corporation

График акций Pilgrim’s Pride Corporation

  • Рыночная капитализация: $7,40 млрд.
  • Коэффициент P/E: 36,51
  • Коэффициент EPS: 0,86
  • Дивидендная доходность: –

Мясокомбинат Pilgrim’s Pride стоимостью около 8 миллиардов долларов США поставляет курицу, свинину, деликатесное мясо и замороженные продукты в магазины по всему миру. И хотя инфляция цен на сырьевые товары сказывается на прибылях некоторых компаний, PPC получает выгоду от того, что ее деятельность находится на переднем крае пищевой цепи. По мере роста цен на мясо растут и акции этой потребительской компании. Акции компании выросли на впечатляющие 14% в этом году и не показывают никаких признаков замедления роста, даже когда остальная часть Уолл-стрит, похоже, застряла в летнем штиле.

Post Holdings, Inc. (POST)

График акций Post Holdings, Inc.

График акций Post Holdings, Inc.

  • Рыночная капитализация: $4,94 млрд.
  • Коэффициент P/E: 11,49
  • Коэффициент EPS: 7,34
  • Дивидендная доходность: –

Post – это потребительский фонд, стоящий за некоторыми из самых крупных брендов в отделе круп, включая Fruity Pebbles, Golden Crisp и Honeycomb. Но компания также предлагает зерновые продукты под частной торговой маркой третьим лицам, и услуги по продаже продуктов питания и ингредиентов другим компаниям, производящим упакованные продукты питания. Основанная в 1895 году, эта укоренившаяся компания невероятно стабильна благодаря своему продуктовому портфелю и надежному характеру своего бизнеса. Но это не просто сонная игра, которая движется в бок – акции POST на самом деле выросли примерно на 12% за год до настоящего времени в 2022 году, что доказывает, что здесь все еще есть потенциал роста для инвесторов.

Freshpet, Inc. (FRPT)

График акций Freshpet, Inc.

График акций Freshpet, Inc.

  • Рыночная капитализация: $2,43 млрд.
  • Коэффициент P/E: –
  • Коэффициент EPS: -0,84
  • Дивидендная доходность: –

Это потребительские акции с явно более полезным уклоном. Freshpet – это компания, призванная помочь владельцам домашних животных обеспечить качественный уход и питание для пушистых членов их большой семьи. Финансовые показатели FRPT тоже довольно “теплые и пушистые”. По оценкам Американской ассоциации производителей товаров для домашних животных, в прошлом году на домашних животных было потрачено почти 127 миллиардов долларов, и эта цифра значительно выросла по сравнению с 97 миллиардами долларов в 2019 году. С прогнозируемым ростом доходов на 30% в этом году и еще на 30% в 2023 финансовом году, это одна из редких потребительских акций, которая сейчас демонстрирует надежные тенденции к росту.

Акции потребительского сектора России

Также предлагаем вам рассмотреть российские акции потребительских компаний, которые торгуются на Московской бирже. В таблице компании расположены по капитализации. Стоимость акций указана на момент написания статьи.

КомпанияКапитализация, млрд.P/EEPSДивидендная доходностьСтоимость акций
Русская Аквакультура (AQUA)43,938 ₽3,20%500 ₽
Белуга Групп (BELU)36,624 ₽8,69263,095,18%2318 ₽
Абрау-Дюрсо (ABRD)16,807 ₽2,01%172 ₽
КрасныйОктябрь (KROT)2,701 ₽293 ₽

Что такое акции потребительского сектора

Каждый сектор фондового рынка может быть разбит на несколько отраслей и подсекторов.

Сектор основных потребительских товаров обычно сегментируется на следующие отрасли:

  • Розничная торговля. Эти компании управляют сетями магазинов, оптовыми операциями и сайтами электронной коммерции – в общем, любым местом, где продаются товары первой необходимости.
  • Продукты питания и напитки. К основным продуктам питания относятся компании, производящие крупы, закуски и другие сухие продукты. Напитки могут включать алкоголь, но чаще всего это газировка и энергетические напитки.
  • Бытовые товары. В эту категорию входят мебель, предметы декора и чистящие средства.
  • Личные товары. К ним относятся косметика и средства личной гигиены – от духов и дезодорантов до ополаскивателя для рта и зубной пасты.
  • Табак. Это спорный представитель семейства основных потребительских товаров, учитывая меняющееся отношение общества к курению. Однако табачная отрасль по-прежнему представляет собой крупный бизнес для компаний, которые производят и продают сигареты и сопутствующие товары.

Преимущества инвестирования в акции потребительского сектора

  • Хорошие показатели при любых рыночных условиях. Люди покупают основные товары во времена бума и во времена спада, что делает акции основных потребительских товаров хорошими показателями независимо от того, что происходит в экономике в целом. Именно поэтому они часто считаются защитным убежищем во время рецессии.
  • Высокий дивидендный доход. Акции основных потребительских товаров, как правило, выплачивают солидные дивиденды и продолжают выплачивать их в долгосрочной перспективе. Фактически, они широко представлены среди дивидендных аристократов – компаний, которые ежегодно увеличивали свои дивиденды в течение как минимум 25 лет подряд.
  • Стабильность и долговечность. Крупнейшие компании, производящие основные потребительские товары, работают десятилетиями, а некоторые даже более ста лет. Поскольку они продают товары, которые всегда пользуются спросом, акции компаний, производящих основные потребительские товары, поддерживают долгосрочную ценность бренда, а это означает долгосрочную ценность акций для инвесторов.

Риски инвестирования в акции компаний потребительского сектора

  • Низкомаржинальные, медленно растущие компании. Маржа прибыли на товары основных потребительских товаров очень мала, что дает акциям этого сектора очень скромные возможности для роста. В периоды, когда в экономике все хорошо, акции основных потребительских товаров могут отставать от других, более динамичных секторов.
  • Некоторые бренды уязвимы к переменам. Некоторые сегменты сектора потребительских товаров, особенно розничные компании, являются подходящей мишенью для подрыва со стороны новых конкурентов в сфере электронной коммерции. Более того, растущие онлайн-продажи ослабляют силу известных брендов потребительских товаров.

Где купить акции компаний потребительского сектора

Для того, чтобы начать покупку акций компаний, необходимо открыть счет у одного из топ фондовых брокеров.

Вот некоторые из рекомендованных нами фондовых брокеров.

БрокерКомиссииМинимальный размер счётаВыбор платформы
Тинькофф ИнвестицииДо 0,3% за сделкуНетПерейти на Тинькофф Инвестиции

Читать обзор Тинькофф Инвестиции

БКС Мир Инвестиций0,1% за сделкуНетПерейти на БКС Мир Инвестиций

Читать обзор БКС Мир Инвестиций

Exante0,02$ за акцию10000€Перейти на Exante

Читать обзор Exante

Interactive Brokers0,005$ за акцию

минимум 1$ и максимум 0,5% от стоимости сделки; доступна скидка по объёму

10000$Перейти на Interactive Brokers

Читать обзор Interactive Brokers

Заключение

Лучшие компании, производящие товары первой необходимости, как правило, имеют стабильно высокие показатели органических продаж, лидирующие доли рынка и привлекательную дивидендную доходность. Несмотря на то, что в отрасли относительно мало инноваций и роста, основные потребительские товары, как правило, не подвластны времени, и эти компании, скорее всего, продолжат свое существование.

Компании, производящие основные потребительские товары, обладают отличной способностью противостоять рецессиям, увеличивать свои дивиденды и демонстрировать постоянный, поступательный рост. Все эти характеристики делают их хорошим выбором для инвесторов, которые ищут надежные акции, приносящие доход.

Далее рекомендуем почитать про лучшие акции пивоваренных компаний.

Николай Заваров - АвторНиколай ЗаваровАвтор

Николай — опытный специалист в финансовых рынках и сооснователь IamForexTrader. С 2014 года он успешно торгует на Форексе и с 2017 года активно участвует в криптовалютном рынке.

Он разрабатывает инвестиционные стратегии, адаптируемые под любой уровень опыта, и с 2018 года активно инвестирует в акции, облигации и ETF.

0 комментариев

Читайте дальше: