Топ 3 ETF на платину в 2022 году

Платина рассматривается многими инвесторами как важный драгоценный металл, хотя о ней говорят меньше, чем о золоте и серебре. Многие инвесторы используют платину как защиту от инфляции в трудные экономические времена.

В дополнение к тому, что этот металл является редким и драгоценным, спрос на него обусловлен тем, что он применяется при производстве запчастей для автомобилей и электроприборов. Также, платина находит свое применение и в медицине. Наконец, ювелирные изделия из этого металла также очень популярны.

Чтобы получить доступ к этому металлу, инвесторы могут приобрести платиновые слитки или монеты, фьючерсные контракты на платину или акции компаний, добывающих платину.

Другим вариантом инвестирования является биржевой фонд (ETF). Этот инструмент, как правило, более ликвиден, чем физический товар, и не требует оплаты соответствующих расходов на хранение или страхование.

Основные моменты

• В течение 2021 года цены на платину значительно отставали от американского фондового рынка.
• Рассмотрены 3 ETF на платину – это PPLT, PLTM и PGM.
• Эти ETF обеспечены либо физической платиной, либо фьючерсными контрактами на платину.

Типы платиновых ETF

• Grantor Trust (доверительный траст), что означает, что фонд хранит физические слитки в своих хранилищах, а затем управляет покупкой, хранением и продажей этих слитков от имени владельцев траста.
• Биржевая нота (ETN). Представляет собой необеспеченную долговую ценную бумагу, которая отслеживает базовый индекс и торгуются на крупной бирже так же, как и акции. Платиновые ETN инвестируют во фьючерсные контракты, отслеживающие цену металла, и физически не хранят платину.

В США торгуются три различных платиновых ETF. За последние 12 месяцев базовый индекс S&P GSCI Platinum Index значительно отставал от более широкого рынка. Общая доходность индекса за один год составила -19,2% по сравнению с общей доходностью S&P-500 в 13,4%.

Лучшим платиновым ETF по результатам прошлого года является Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT). Ниже мы рассмотрим три платиновых ETF, торгующихся в США.

Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT)

График PPLT на платформе FinViz

• Биржа: NYSE American (AMEX)
• Комиссия: 0,60%
• Средние объемы за 3 месяца: 120384
• Активы под управлением: $1,2 млрд.
• Дата запуска: 8 января 2010 года
• Эмитент: Abrdn PLC

Этот фонд является лучшим выбором для получения прибыли от стоимости платины.

Покупая долю в нем, инвестор может получить тот же доход, как если бы он торговал платиной на рынке, за вычетом расходов на фонд. Здесь важно обратить внимание на то, что комиссии составляют 0,60%.

Инвесторы используют этот фонд для снижения рисков на фьючерсном рынке.

Фонд покупает и хранит платиновые слитки в хранилищах. Однако дивиденды здесь не выплачиваются.

Читайте также Лучшие ETF на золото

GraniteShares Platinum Trust (PLTM)

График PLTM

• Биржа: NYSE American (AMEX).
• Комиссия: 0,50%
• Средние объемы за 3 месяца: 44550.
• Активы под управлением: $43,1 млн.
• Дата запуска: 22 января 2018 года
• Эмитент: GraniteShares

Фонд начал работать 22 января 2018 года. Является вторым ETF, подкрепленным физической платиной.

Этот фонд предлагает низкий уровень расходов инвестора. Является одним из достаточно интересных вариантов для тех, кто хочет сделать капиталовложения в платину.

Причем появился фонд на фоне закрытия многих других фондов в этой отрасли.

Платина, лежащая в основе активов фонда хранится в Лондоне. GraniteShares – это новичок в отрасли.

В 2017 году был представлен их фонд GraniteShares Gold Trust (BAR), в основе которого лежит золото.

iPath Series B Bloomberg Platinum Subindex Total Return ETN (PGM)

График PGM на платформе TradingView

• Биржа: NYSE American (AMEX)
• Комиссия: 0,45%
• Средние объемы за 3 месяца: 725
• Активы под управлением: $5,3 млн.
• Дата запуска: 17 января 2018 года
• Эмитент: Barclays Capital

Этот фонд предлагает свой собственный подход к рынку фьючерсов на платину.

Он отслеживает индекс одного фьючерсного контракта за три месяца до экспирации и мониторинг продолжается до момента экспирации в соответствии с установленным расписанием.

Эффективность индекса отличается от спотовых цен. В результате, стоимость ноты ниже, чем у конкурентов, которые работают более тесно именно со спотовыми ценами.

С учетом того, что речь идет про ETN, налоги здесь ниже.

Однако с учетом более тонких торгов, иногда бывает сложно и невыгодно продавать такие ноты.

Где можно купить ETF на платину

Выводы

PGM не создает новых акций ввиду того, что это ETN. Это может привести к переоценке актива.

Создание новых акций снижает стоимость ETF, но так как ETN часто выпускают новые акции, новых эмиссий для сдерживания роста нет.

Тем не менее, инвесторы, заинтересованные в платине, могут покупать уже выпущенные доли в фонде.

PPLT и PLTM предлагают большое количество долей, которые доступны для покупки.

В целом, возможности на рынке платины существенно зависят от рыночных трендов.

С точки зрения торговли и потенциала как актива убежища, стоимость таких ETF может вырасти при более высоком спросе.

Промышленное использование также является достаточно чувствительным фактором особенно с учетом того, что производство в автомобильной индустрии постоянно развивается и появляются новые разработки, такие как электромобили.

Покупка платины – это больше спекулятивный интерес, хотя инвесторам она тоже может быть интересна. Они могут вложить средства и ожидать, когда рынок предоставит возможность получения прибыли.

Читайте также про лучшие акции платиновых компаний.