АкцииИнвестированиеТоп акций

25 дивидендных акций, которые больше всего нравятся аналитикам в 2021 году

Для инвесторов, которые хотят получить больше, чем просто небольшую доходность: ниже перечислены лучшие дивидендные акции 2021 года по мнению профессионалов

При взгляде на лучшие по мнению аналитиков дивидендные акции сразу становится ясно: в 2021 году Уолл-стрит ожидает больших успехов от сильно пострадавшего энергетического сектора.

Профессионалы делают ставку на то, что постпандемический ландшафт, помимо прочих факторов, будет характеризоваться ростом потребностей в энергии, а также восстановлением цен на сырьевые товары. И поскольку в следующем году ожидается восстановление нефтегазовой отрасли, в список дивидендных акций 2021 года входят энергетические акции всех видов: компании по бурению нефтяных и газовых скважин, трубопроводные компании, нефтепромысловые сервисы и тому подобное.

Компании энергетического сектора занимают больше всего места в нашем списке любимых аналитиками дивидендных акций, однако банки, фармацевтические фирмы и компании потребительского сектора в нём тоже присутствуют.

Чтобы найти дивидендные акции, которые больше всего нравятся аналитикам, мы прочесали S&P 500 в поисках вариантов с доходностью не менее 3%, исключая ряд чрезвычайно высокодоходных акций из-за чрезмерного риска. (Иногда слишком высокая доходность может сигнализировать о том, что у компании серьёзные проблемы.)

Из этого пула мы выбрали акции с рекомендацией Buy или лучше. Агентство S&P Global Market Intelligence изучило рейтинги акций от аналитиков и оценило их по пятибалльной шкале, где 1,0 эквивалентно Strong Buy, а 5,0 является аналогом Strong Sell. Любая оценка от 2,5 и ниже означает, что аналитики в среднем рекомендуют акцию к покупке. Чем ближе оценка к 1,0, тем сильнее рекомендация.

Наконец, мы тщательно изучили разные исследования, фундаментальные факторы и оценки аналитиков по самым рейтинговым наименованиям.

В итоге мы выбрали 25 лучших дивидендных акций на 2021 год с самыми высокими рейтингами аналитиков и бычьими прогнозами. Дальше мы расскажем, какие отличительные черты имеет каждая из них.

Цены акций, показатели дивидендной доходности, рейтинги аналитиков и другие данные актуальны по состоянию на 17 декабря и предоставлены S&P Global Market Intelligence, если не указано иное. Компании ранжированы по средней оценке от аналитиков, от самой низкой до самой высокой. Доходность дивидендов рассчитывается путём пересчёта последней выплаты в годовое исчисление и деления на цену акций.

Truist Financial

  • Рыночная стоимость: 63,5 млрд долларов.
  • Дивидендная доходность: 3,8%.
  • Средняя оценка от аналитиков: 2,00.

Getty Images.

Почти ровно год назад региональные банки BB&T и SunTrust Banks заключили сделку по слиянию на 66 миллиардов долларов и сформировали Trust Financial (TFC, 47,10$), шестой банк страны как по активам, так и по депозитам.

И, как говорят аналитики, объединённая компания только начинает пользоваться всеми преимуществами этого слияния.

«Мы считаем, что недавно объединённые BB&T и SunTrust должны выиграть за счёт пересекающейся сетки отделений и сходных корпоративных культур«,

– говорят аналитики Argus Research, которые дают акциям оценку Buy –

«Мы считаем, что в результате объединения была создана компания с устойчивым профилем роста, сильной диверсификацией выручки и дивидендной доходностью выше среднего, так что эти акции заслуживают премиальной оценки«.

За последние три месяца акции TFC выросли на 20% при росте S&P 500 на 11%, но они всё ещё в минусе на 17% с начала года. Аналитики считают, что это перспективный вариант. Из 24-х аналитиков, рассматривавших акцию TFC в исследовании S&P Global Market Intelligence, 10 дали оценку Strong Buy, четыре – оценку Buy и 10 – оценку Hold, что позволило ей войти в портфель дивидендных акций на 2021 год по мнению профессионалов.

Chevron

  • Рыночная стоимость: 170,2 млрд долларов.
  • Дивидендная доходность: 5,8%.
  • Средняя оценка от аналитиков: 1,96.

Getty Images.

Единственная энергетическая компания среди тридцати акций Dow Jones воспользовалась спадом цен на нефть, чтобы приобрести привлекательные активы по выгодным ценам.

В начале октября завершилась сделка по приобретению Chevron (CVX, 88,41$) компании Noble Energy, рыночная стоимость которой в публичном статусе составляла более 4 млрд долларов. Агентство UBS позитивно приняло сделку, назвав её «объединением по чрезвычайно привлекательной цене«, которое укрепляет финансовые показатели CVX в условиях низких цен на нефть.

«Мы считаем, что сильный баланс и дополнительные меры, принятые для повышения стабильности, улучшают качество дивидендов, и руководство Noble делает правильные шаги в этом направлении«,

– говорится в отчёте UBS –

«Компания CVX увеличила свои дивиденды в 2020 году более чем на 8% до 1,29$ на акцию, и это будет уже 33-й подряд год, в котором она их повышает. Учитывая низкое кредитное плечо и финансовую устойчивость, мы считаем, что CVX хорошо подходит для того, чтобы пережить цикл спада«.

Тем не менее, UBS оценивает акции как Neutral (эквивалент Hold), но они в данном случае оказались в меньшинстве. Из 26-ти аналитиков, рассматривавших Chevron в исследовании S&P Global Market Intelligence, 10 дали оценку Strong Buy, семь – оценку Buy и девять – Hold. Отличная дивидендная доходность почти в 6% подкрепляет позитивный прогноз.

Читайте также Как торговать акциями, нефтью и другими активами на Форекс. Особенности контрактов, комиссии и спреды, выбор брокера

Fifth Third Bancorp

  • Рыночная стоимость: 19,3 млрд долларов.
  • Дивидендная доходность: 4,0%.
  • Средняя оценка от аналитиков: 1,95.

Getty Images.

Fifth Third Bancorp (FITB, 27,13$) получает от аналитиков в основном высокие оценки, и некоторые из них видят в этом крупном региональном банке хороший вариант для игры на восстановлении от пандемии, подкреплённый солидными квартальными результатами.

«Мы видим, что чистый процентный доход в четвёртом квартале стабилизируется на фоне снижения стоимости депозитов, при этом более дорогие депозитарные расписки падают, хотя слабый рост в секторе кредитования остаётся проблемой«,

– говорят специалисты CFRA, дающие акции рейтинг Buy –

«Объёмы основных взимаемых комиссий начали восстанавливаться на фоне улучшения тенденций в области сборов за обслуживание, использование карт и брокерские услуги, при этом в четвёртом квартале ожидается дополнительный прирост«.

Агентство Baird Equity Research также оптимистично настроено в отношении 15-го по размеру активов банка страны и добавило его в свой список лучших идей в конце третьего квартала.

«FITB – один из лучших банков, способных справиться с этой беспрецедентной ситуацией несколькими путями«,

– говорится в отчёте этой фирмы, присвоившей акциям оценку Outperform (Buy) –

«FITB имеет хорошие позиции с точки зрения кредитного рейтинга. Просрочки по кредитам (отличный опережающий показатель кредитоспособности) снижаются. Также было объявлено о новой инициативе по расходам, разработанной для работы в более жёстких условиях в плане получения доходов. Ожидается, что большая часть расходов снизится«.

По прогнозу S&P Global Market Intelligence, эта дивидендная акция, доходность которой в настоящее время составляет 4%, в течение следующих трёх-пяти лет обеспечит среднегодовой рост прибыли на 8,2%. Что касается мнения Уолл-стрит, то у FITB девять рекомендаций Strong Buy, пять рекомендаций Buy и восемь Hold.

Citizens Financial

  • Рыночная стоимость: 14,9 млрд долларов.
  • Дивидендная доходность: 4,4%.
  • Средняя оценка от аналитиков: 1,95.

Getty Images.

Citizens Financial (CFG, 34,78$), ещё один региональный поставщик услуг кредитования, получает положительные отзывы от большинства аналитиков на Уолл-стрит.

Из аналитиков, рассматривавших компанию Citizens, девять дают ей оценку Strong Buy, шесть – оценку Buy, пять – Hold, и один даже оценивает её как Strong Sell. Бычий прогноз подкрепляется тем фактом, что CFG сохраняет оптимизм по поводу траектории экономического восстановления и её значения для бизнеса.

«Что касается коммерческой стороны, руководство отмечает, что клиенты начинают думать о потенциальных возможностях заработка за счёт более низких ставок«,

– говорит Пайпер Сэндлер, которая присвоила акции рейтинг Overweight (Buy) –

«Если посмотреть на потребительскую сторону вопроса, то ипотека по-прежнему пользуется хорошим спросом, студенческое кредитование сохраняет устойчивость, и сфера финансирования коммерческих проектов имеет большой потенциал«.

Рынок осознает тот факт, что лучшие времена уже не за горами. Акции CFG за последний месяц выросли примерно на 30%.

Что касается доходности капитала, то Citizens – одна из самых прибыльных дивидендных акций в этом списке. В последние пять лет банк ежегодно повышал квартальные выплаты, в последний раз до 39 центов на акцию. Это подразумевает рост на 290% по сравнению с 10 центами за акцию, которые компания платила в 2016 году.

Sempra Energy

  • Рыночная стоимость: 38,0 млрд долларов.
  • Дивидендная доходность: 3,2%.
  • Средняя оценка от аналитиков: 1,94.

Getty Images.

Sempra Energy (SRE, 131,74$) – это диверсифицированная компания из сектора коммунальных услуг, которая должна извлечь выгоду из текущих отраслевых тенденций. Ожидается, что эта инфраструктурная компания из сферы производства электроэнергии и природного газа получит большую отдачу от своего коммунального бизнеса по мере преодоления кризиса, вызванного эпидемией COVID-19.

«Мы ожидаем роста потребления электроэнергии в жилых домах за счёт людей, переключившихся на работу и обучение из дома, что должно привести к увеличению продаж киловатт-часов в Sempra«,

– считают эксперты Argus Research, присвоившие акции рейтинг Buy –

«Мы также ожидаем, что Sempra выиграет от роста коммерческого и промышленного спроса на киловатт-часы при возобновлении работы на своей территории обслуживания в Южной Калифорнии«.

Компания Sempra также хорошо подходит для инвесторов, которым нужен стабильный доход. За последние пять лет SRE увеличила свои дивиденды в совокупном годовом выражении на 8,3%. В течение 2020 года компания выплачивала 4,1025$ за акцию; в 2021 году, по оценкам Argus Research, выплаты увеличатся до 4,38$.

Наконец, Sempra имеет довольно привлекательные долгосрочные темпы роста для коммунального сектора. Как сообщает S&P Global Market Intelligence, аналитики в среднем прогнозируют рост прибыли на 7,5% ежегодно в течение ближайших трёх-пяти лет. Их взгляды на компанию довольно позитивные: SRE может похвастаться восемью рекомендациями Strong Buy и тремя Buy против семи Hold.

Читайте также Полное руководство по инвестированию в Китай в 2021 году

Realty Income

  • Рыночная стоимость: 21,4 млрд долларов.
  • Дивидендная доходность: 4,6%.
  • Средняя оценка от аналитиков: 1,89.

Getty Images.

Уолл-стрит делает ставку на то, что инвестиционные трасты (REIT) со специализацией по коммерческой недвижимости могут сильно восстановиться, как только выйдет вакцина и жизнь вернётся в нормальное русло. Realty Income (O, 61,03$) с обширным портфелем торговых площадей выглядит так же перспективно, как и любой другой вариант.

Компании принадлежит более 6 500 объектов коммерческой недвижимости, которые сдаются в аренду более чем шестистам тридцати арендаторам, работающим в пятидесяти одной отрасли, в том числе Walgreens, 7-Eleven, FedEx (FDX) и Dollar General (DG).

Ассортимент активов пострадал в разгар пандемии, но агентство UBS, которое даёт акциям рейтинг Buy, отмечает, что сборы арендной платы компании увеличивались в каждом последующем месяце в течение третьего квартала. Сборы за июль составили 91,8%, за август – 93,3%, за сентябрь – 94,1%. Коэффициент собираемости за весь квартал составил 93,1%, тогда как во втором квартале было 86,5%.

Акции O немного отличаются от типичных дивидендных вариантов. Это одна из немногих дивидендных акций с ежемесячными выплатами, и руководство так гордится этим фактом, что зарегистрировало торговую марку в виде своего прозвища «The Monthly Dividend Company» (ежемесячная дивидендная компания). И она очень надёжная. В начале этого года Realty Income была добавлена в эксклюзивный список акций S&P Dividend Aristocrats, состоящий из компаний, которые повышали свои дивиденды ежегодно в течение как минимум 25 лет.

Realty Income генерирует очень предсказуемый денежный поток благодаря акценту на долгосрочной аренде, который поддерживает ежемесячные выплаты дивидендов. Действительно, на сегодняшний день по акциям Realty Income было выплачено 605 ежемесячных дивидендов подряд, при этом ежеквартальные увеличения производились 93 раза подряд. Нынешние выплаты в 23,45 цента на 3,1% больше, чем было год назад.

Читайте также Какие риски характерны для инвестиционных трастов недвижимости (REIT)?

Digital Realty Trust

  • Рыночная стоимость: 37,5 млрд долларов.
  • Дивидендная доходность: 3,5%.
  • Средняя оценка от аналитиков: 1,84.

Getty Images.

Digital Realty Trust (DLR, 133,93$) работает на рынке, где спрос практически гарантирован. Данный REIT специализируется на центрах обработки данных и связанных с ними активах, которые поддерживают облачные и информационные сервисы, коммуникационные системы и социальные сети, а также целый ряд предприятий из разных областей от финансовых услуг до здравоохранения.

Продолжающийся стремительный рост информационного сектора и глобальный экономический отскок должны повлиять на итоговый результат DLR и, как следствие, на цену акций.

В начале декабря компания Mizuho Securities инициировала изучение REIT со специализацией по дата-центру, где рекомендовала к покупке акции DLR со словами:

«Всё ещё интересный вариант, покупайте на просадках!!»

«Фундаментальные показатели в 2021 году должны остаться сильными: 1.) расходы на ИТ в мире должны восстановиться; 2.) спрос на облачные и корпоративные сервисы не снизится; 3.) спросу способствуют новые технологии, такие как IoT, 5G и AI; и 4.) тенденции спроса/предложения сохраняют силу на большинстве основных рынков США, Европы и Азии«,

– говорят аналитики Mizuho –

«Мы считаем, что недавняя распродажа на фоне новостей об успешных вакцинах от COVID-19 является преувеличенной, и инвесторы начнут покупать на спаде«.

О словам аналитиков, хотя во время пандемии наблюдался некоторый рост спроса, «это секулярный, а не циклический тренд«.

Более обширное сообщество аналитиков в принципе соглашается с этим. Из 25-ти аналитиков, рассматривавших DLR в исследовании S&P Global Market Intelligence, 11 дали ей оценку Strong Buy, пять – оценку Buy и девять – Hold. Они также прогнозируют среднегодовой рост прибыли на 6% в течение следующих трёх-пяти лет.

Edison International

  • Рыночная стоимость: 23,8 млрд долларов.
  • Дивидендная доходность: 4,2%.
  • Средняя оценка от аналитиков: 1,82.

Getty Images.

Edison International (EIX, 62,90$), которая производит электроэнергию для пяти миллионов потребителей в Калифорнии, – ещё одна акция коммунального сектора, которую аналитики любят за надёжность и щедрые дивиденды.

Первым риском, который приходит в голову инвесторам при упоминании этой компании, являются последствия безжалостных лесных пожаров и других стихийных бедствий в Калифорнии. Но аналитики говорят, что пожароопасный сезон подходит к концу, и меры поддержки со стороны властей гарантируют, что риск будет адекватно отражён в цене акций компании.

«Конец пожароопасного сезона приходится на четвертый квартал«,

– говорится в отчёте UBS –

«Отрицательных данных по недавним пожарам в Сильверадо и Блю-Ридже не было. Хотя сезон лесных пожаров является непредсказуемым периодом времени, меры поддержки со стороны государства и новые законы помогли исправить ситуацию«.

Восемь из пятнадцати аналитиков, рассматривавших акцию EIX в исследовании S&P Global Market Intelligence, дали ей оценку Strong Buy, а двое – оценку Buy. Шестеро дают оценку Hold.

В совокупности специалисты ожидают, что EIX будет получать среднегодовую прибыль в 5% в течение следующих трёх-пяти лет. Это хорошая новость для получателей дивидендов, которые продолжают расти. Недавно руководство Edison International объявило о повышении дивидендов на 3,9% до 66,25 цента на акцию, что представляет собой рост выплат на 38% за последние пять лет.

Между тем, эксперты ожидают роста примерно на 11% в течение следующих 12 месяцев, основываясь прогнозе цены в 69,75$.

Entergy

  • Рыночная стоимость: 20,1 млрд долларов.
  • Дивидендная доходность: 3,9%.
  • Средняя оценка от аналитиков: 1,78.

Getty Images.

Entergy (ETR, 100,56$) – ещё одна энергетическая компания, которую любят на Уолл-стрит за доходность и надёжность. Из всех аналитиков, рассматривавших акцию в исследовании, 9 дали ей оценку Strong Buy, четверо – оценку Buy и пятеро – Hold.

Аналитики Argus Research рекомендуют её для покупки, отмечая, что Entergy сокращает свою зависимость от оптовых рынков в попытке стабилизировать прибыль.

«В долгосрочной перспективе нам нравится стратегия компании по инвестированию в регулируемые коммунальные предприятия с целью замены устаревшей инфраструктуры и повышения надёжности«,

– говорят специалисты Argus –

«Кроме того, в нынешних условиях коммунальные предприятия нам больше нравятся по сравнению с другими секторами, поскольку низкие процентные ставки делают их дивиденды более привлекательными«.

По оценкам Argus pegs, в 2021 году прибыль на акцию достигнет отметки в 5,97$. Это на цент выше консенсусного прогноза Уолл-стрит. Опрос всех восемнадцати аналитиков, рассматривающих Entergy, показал, что компания должна генерировать среднегодовой рост прибыли на 5,7%. Это поможет ETR и дальше поднимать свои дивиденды, которые она недавно увеличила на 2,2% до 95 центов на акцию.

Entergy также должна выиграть от своих инвестиций в инициативы экологического, социального и управленческого типа (ESG). Компания планирует вывести из эксплуатации 100% своих угольных электростанций в течение следующих десяти лет.

«Мы также отмечаем, что линейка планируемых компанией проектов по возобновляемым источникам энергии растёт«,

– говорят исследователи из Argus.

AbbVie

  • Рыночная стоимость: 185,2 млрд долларов.
  • Дивидендная доходность: 5,0%.
  • Средняя оценка от аналитиков: 1,77.

Getty Images.

AbbVie (ABBV, 104,89$), первая медицинская компания в нашем списке, должна быть очень хорошо знакома долгосрочным инвесторам в дивидендные акции на 2021 год. Причина в том, что данная фармацевтическая компания является «дивидендным аристократом«, поскольку она увеличивала свои дивиденды в течение сорока восьми лет подряд. Более того, агентство Argus Research, которое даёт акциям оценку Buy, отмечает, что за последние пять лет ABBV увеличила свои дивиденды на 20%, включая повышение на 10,3% в октябре.

Сильная история роста дивидендов, вероятно, повлияла на мышление Уоррена Баффета в третьем квартале. Berkshire Hathaway открыла позицию в ABBV, купив 21,3 млн акций этой биофармацевтической фирмы.

Больше всего AbbVie известна своими знаменитыми лекарствами Humira и Imbruvica, но аналитики также оптимистично оценивают потенциал препаратов Rinvoq и Skyrizi, которые лечат ревматоидный артрит и бляшечный псориаз.

Эксперты из UBS говорят, что рынок не уделяет достаточного внимания потенциальной доходности этих двух новых препаратов.

«Rinvoq/Skyrizi недооценены: если ABBV сможет воссоздать свой нынешний успех в будущем, то Rin и Sky способны полностью заменить Humira«,

– заявляют они, присваивая акции рейтинг Buy.

Сейчас Humira приносит 20 миллиардов долларов в год, отмечают аналитики.

Из 19-ти аналитиков, рассматривавших акцию в исследовании S&P Global Market Intelligence, 11 дали ей оценку Strong Buy, пять – оценку Buy и шесть – Hold.

Baker Hughes

  • Рыночная стоимость: 22,3 млрд долларов.
  • Дивидендная доходность: 3,4%.
  • Средняя оценка от аналитиков: 1,75.

Getty Images.

Нефтесервисные компании пострадали от падения цен на нефть, но теперь трейдеры и инвесторы готовятся извлечь выгоду из роста, поскольку сектор показывает признаки отскока.

И в этом плане буровая компания Baker Hughes (BKR, 21,50$) является одним из любимых наименований у аналитиков.

«Судя по прогрессу, достигнутому компанией в экономии затрат после слияния с GE Oil & Gas в 2017 году, а также глядя на улучшение рыночных условий по нескольким продуктовым линейкам и надёжными заказами на сжиженный газ, мы ожидаем, что в течение следующих нескольких лет BKR будет генерировать прибыль и рост денежного потока«,

– говорят аналитики из Stifel, присваивая акции оценку Buy.

Поскольку цена нефти с начала года снизилась примерно на 33%, Stifel выступает за покупку «высококачественных наименований с дифференцированными продуктами и сервисами» с хорошим соотношением риска и вознаграждения.

Специалисты из Stifel не одиноки в бычьем прогнозе. Двенадцать аналитиков дают акции BKR оценку Strong Buy, одиннадцать – оценку Buy и пятеро – Hold. В совокупности они ожидают, что компания будет получать среднегодовую прибыль в 18% в течение следующих трёх-пяти лет.

Coca-Cola

  • Рыночная стоимость: 228,9 млрд долларов.
  • Дивидендная доходность: 3,1%.
  • Средняя оценка от аналитиков: 1,73.

Getty Images.

Инвесторы всегда смотрели на Coca-Cola (KO, 53,27$) как на источник дивидендов. Компания, входящая в индекс Dow, ежегодно увеличивала свою доходность на протяжении последних 58-ми лет. И с учётом того, что процентные ставки падают всё ниже, аналитики считают, что этот производитель газированных напитков будет хорошей ставкой для получения дохода и стабильности на волатильном рынке.

В ближайшей перспективе акции Coca-Cola будут реагировать на восстановление после пандемии, что может спровоцировать их рост.

«По общему признанию, проблемы и неопределённость на некоторых рынках пока сохраняются, и мы наблюдаем признаки возможного ввода новых карантинных мер и снижения мобильности в некоторых частях Европы, а также стагнации общественного питания и потребления внутри заведений в Северной Америке«,

– говорится в отчёте Deutsche Bank (Buy) –

«Однако в других странах и регионах происходит более полномасштабное восстановление, о чем свидетельствует рост объёмов в Китае, а также последовательное улучшение ситуации в Индии и Японии после строгих карантинных мер во втором квартале«.

Специалисты Deutsche Bank считают, что сильные показатели Бразилии являются признаком силы в Латинской Америке.

22 аналитика, рассматривающих акции KO, в основном имеют оптимистичный взгляд – 11 дают оценку Strong Buy, а ещё шесть – Buy. Остальные пять профессионалов говорят, что акции Coca-Cola следует придержать.

Аналитики ожидают, что прибыль без учёта особых статей в 2021 году вырастет на 11,6% до 2,11$ на акцию. По прогнозам, выручка компании увеличится на 10,9% и составит 36,6 млрд долларов.

DTE Energy

  • Рыночная стоимость: 23,9 млрд долларов.
  • Дивидендная доходность: 3,5%.
  • Средняя оценка от аналитиков: 1,72.

Getty Images.

Акции DTE Energy (DTE, 123,55$) весь год отставали от рынка в целом, но аналитики настроены по отношению к ним вполне оптимистично. По данным S&P Global Market Intelligence, энергетическая компания, обслуживающая 2,2 миллиона клиентов в юго-восточной части штата Мичиган, имеет 10 рекомендаций Strong Buy, три Buy и пять Hold.

Оптимизм отчасти подпитывается объявленными планами компании по отделению своего подразделения среднего потока.

«Этот шаг превратит компанию в чистое регулируемое коммунальное предприятие, что снизит волатильность прибыли«,

– говорится в отчёте Argus Research, где акциям присвоен рейтинг Buy –

«В прошлом компания проделала хорошую работу по контролю издержек в сегменте регулируемых коммунальных услуг. Кроме того, данная энергетическая компания из Детройта выиграет от сильного спроса со стороны автомобильной промышленности. На предприятия автомобильной промышленности приходится более 50% продаж DTE в индустриальном сегменте«.

Ещё одним поводом для оптимизма стал тот факт, что совет директоров DTE одобрил увеличение дивидендов на 7% в 2021 году.

Средний прогноз цены от Уолл-стрит в 137,47$ предполагает рост DTE Energy более чем на 11% в ближайшие 12 месяцев. Аналитики прогнозируют, что компания будет получать среднегодовую прибыль в 5,8% в течение следующих трёх-пяти лет.

Citigroup

  • Рыночная стоимость: 125,0 млрд долларов.
  • Дивидендная доходность: 3,4%.
  • Средняя оценка от аналитиков: 1,72.

Getty Images.

Диверсификация и глобальное присутствие компании Citigroup (C, 60,05$) должны дать ей преимущество даже в условиях слабого экономического восстановления в следующем году, считают аналитики.

Действительно, как говорится в отчёте CFRA, компания гораздо лучше диверсифицирована, чем другие крупные банки США, и имеет сильные франшизы в Юго-Восточной Азии и Латинской Америке.

«Мы считаем, что при более эффективной работе Citigroup может повысить прибыльность«,

– говорят аналитики CFRA –

«Мы также считаем, что воздействие COVID-19, скорее всего, приведёт к медленному восстановлению. Однако у банка также имеется крупная глобальная институциональная сеть, обслуживающая корпоративные казначейства и другие организации, которые должны восстановиться после уменьшения рисков, связанных с пандемией«.

Пайпер Сэндлер извлекла ряд положительных данных из отчёта банка за третий квартал, что побудило её дать акции оценку Overweight. Среди бычьих моментов: более высокие, чем ожидалось, показатели качества активов; более низкое, чем ожидалось, наращивание резервов на покрытие потерь по ссудам; а также рост доходов от рынков капитала, особенно по инструментам с фиксированным доходом.

Четвёртый банк страны по размерам активов также входит в список, где перечислены лучшие дивидендные акции 2021 года. Из 25-ти аналитиков, рассматривавших акцию в исследовании S&P Global Market Intelligence, 12 дали ей оценку Strong Buy, восемь – оценку Buy и пятеро – Hold.

По данным S&P Global Market Intelligence, аналитики ожидают, что выручка в 2021 году снизится, но прибыль вырастет на 43% до 5,95$ на акцию.

Marathon Petroleum

  • Рыночная стоимость: 26,4 млрд долларов.
  • Дивидендная доходность: 5,6%.
  • Средняя оценка от аналитиков: 1,71.

Getty Images.

Компания Marathon Petroleum (MPC, 40,58$), которая занимается переработкой, маркетингом, транспортировкой и продажей в розницу нефтепродуктов в США, в этом году потеряла около трети своей стоимости. Но по мере приближения к концу 2020 года рынок, похоже, приходит в себя: акции выросли на 35% только за последний месяц.

Большинство аналитиков считает, что в этой акции всё ещё есть ценность. Восемь аналитиков, рассматривавших MPC в исследовании S&P Global Market Intelligence, дали акции оценку Strong Buy, а шесть – оценку Buy. Трое дают оценку Hold, и один – Sell.

Что касается рекомендации к продаже, агентство CFRA обеспокоено тем, что маржа остается под давлением из-за пандемии, и что такая ситуация будет сохраняться в течение большей части 2021 года.

С другой стороны, CFRA отмечает, что продажа бизнеса Speedway (набора заправок и круглосуточных магазинов) укрепит баланс. «MPC может получить часть запланированных доходов Speedway в размере 21 миллиарда долларов для выкупа акций, находящихся в обращении, что снизит дивидендную нагрузку компании«.

Средний прогноз цены от аналитиков в 45,81$ предполагает рост MPC на 13% в ближайшие 12 месяцев. Учитывая щедрые выплаты, Marathon может стать одной из самых выгодных дивидендных акций 2021 года.

Merck

  • Рыночная стоимость: 201,9 млрд долларов.
  • Дивидендная доходность: 3,3%.
  • Средняя оценка от аналитиков: 1,68.

Getty Images.

Акции Merck (MRK, 79,82$), входящие в сектор здравоохранения Dow, в 2020 году упали. И для большинства аналитиков это сделало акции слишком дешёвыми, чтобы их игнорировать.

Специалисты прогнозируют, что в течение следующих трех-пяти лет Merck будет генерировать среднегодовой рост прибыли почти на 8%, и всё же акции переходят из рук в руки по цене всего в 12,1 раза больше ожидаемой прибыли 2022 года.

Центральное место в фундаментальных показателях Merck занимает лекарство от рака Keytruda, одобренное более чем для двадцати случаев. Тем не менее, аналитики сразу отмечают, что Merck не является узкоспециализированной компанией.

«У компании по-прежнему сильные продажи препаратов Keytruda, Lenvima и Lynparza«,

– говорят в Argus Research, где акциям присвоили рейтинг Buy –

«Расширенные показания по препаратам для лечения онкологических заболеваний стимулируют рост продаж. Merck также расширяет свою линейку продуктов за счёт приобретения инновационных компаний, таких как VeloBio«.

Важно отметить, что компанию Merck ожидает последовательный рост спроса на продукцию среди конечных потребителей по мере открытия врачебных кабинетов, возобновления плановых операций и посещений ветеринарных клиник владельцами домашних животных.

Что касается дивидендов: выплаты росли по центу на акцию в течение многих лет, но сейчас они начинают набирать обороты. В 2019 году выплаты были увеличены на 14,6%, а в 2020 году последовало повышение почти на 11%.

Hasbro

  • Рыночная стоимость: 12,8 млрд долларов.
  • Дивидендная доходность: 3,0%.
  • Средняя оценка от аналитиков: 1,67.

Hasbro.

Акции Hasbro (HAS, 93,21$) сильно отстали от рынка в 2020 году, однако начали восстанавливаться по мере того, как приближается конец года. За последние три месяца акции HAS выросли примерно на 16%, и в итоге мы получаем снижение с начала года до 11%.

Отчасти этот рост, вероятно, носит сезонный характер, усиленный праздничными продажами. Тем не менее, есть достаточно причин, чтобы держать эти акции в 2021 году и далее.

«Благодаря сильным мировым брендам, включая Nerf, Power Rangers и Transformers, Hasbro остаётся лидером в индустрии производства игрушек стоимостью 30 млрд долларов«,

– отмечают аналитики Argus Research, которые дают акциям рейтинг Buy –

«Цифровые продукты, лицензионные соглашения и способность создавать контент отличают Hasbro от других компаний из сферы производства игрушек«.

В Argus Research ожидают, что прошлогоднее приобретение канадской студии инди-игр Entertainment One за 3,8 миллиарда долларов укрепит лидерство Hasbro в цифровом секторе. Этой студии, известной также под названием eOne, принадлежат такие семейства брендов, как Peppa Pig, PJ Masks и Transformers.

На Уолл-стрит популярен бычий прогноз; 11 аналитиков дают акции оценку Strong Buy, а двое – оценку Buy. Остальные пять аналитиков, опрошенных S&P Global Market Intelligence, склоняются в сторону оценки Hold. Они прогнозируют рост доходов в среднем на 10% в год в течение следующих трёх-пяти лет.

NiSource

  • Рыночная стоимость: 8,7 млрд долларов.
  • Дивидендная доходность: 3,7%.
  • Средняя оценка от аналитиков: 1,67.

Getty Images.

Компания по производству природного газа и электроэнергии NiSource (NI, 22,81$) тоже вошла в топ дивидендных акций 2021 года.

NiSource, третья по величине газораспределительная компания и четвёртая газопроводная компания США, предоставляет услуги электроснабжения в северной части штата Индиана. Хотя компания пообещала к 2028 году вывести из эксплуатации все свои угольные электростанции, по мнению аналитиков, этого может оказаться недостаточно, чтобы удовлетворить новую администрацию Байдена.

Специалисты полагают, что низкая доля мощностей NiSource по возобновляемым источникам энергии и высокая доля угольных делают её уязвимой перед изменениями в политике.

«Потенциально NI может столкнуться с требованием отказаться от использования угля быстрее, чем ожидает, что в итоге ограничит денежный поток, который она планирует извлечь из этих электростанций«,

– говорят эксперты из CFRA, хоть они и считают, что худшее уже позади –

«Мы рекомендуем придержать эти акции, поскольку отмечаем, что некоторые из отрицательных факторов уже учтены в цене«.

Однако CFRA со своим мнением остаётся в меньшинстве, поскольку большая часть Уолл-стрит считает, что падение акций NI на 18% в этом году делает цену привлекательной.

Тем не менее, большая часть Уолл-стрит оптимистично настроена по отношению к данной акции. Семь аналитиков дают акции NI оценку Strong Buy, шестеро – оценку Buy и двое – Hold. Те же самые специалисты ожидают, что в течение следующих трёх-пяти лет она принесёт среднегодовую прибыль в 5,5%.

Broadcom

  • Рыночная стоимость: 172,4 млрд долларов.
  • Дивидендная доходность: 3,4%.
  • Средняя оценка от аналитиков: 1,64.

Getty Images.

Инвесторы, ориентированные на рост, не должны игнорировать Broadcom (AVGO, 426,10$). Это одна из лучших полупроводниковых компаний, и аналитики ожидают, что она будет генерировать среднегодовой рост прибыли на 10,9% в течение следующих трёх-пяти лет.

Но Broadcom обеспечивает не только рост: компания также имеет хорошую дивидендную доходность более 3%. Такая комбинация роста цены и стабильного доходов привела к появлению большого количества поклонников на Уолл-стрит. Действительно, 19 аналитиков дают акции оценку Strong Buy, восемь – оценку Buy, пятеро – Hold, и один – Sell.

Отчасти оптимизм по акциям AVGO проистекает из статуса поставщика Apple (AAPL) в производстве чрезвычайно популярного iPhone. Спрос на чипы Broadcom должен ещё больше увеличиться, поскольку iPhone и другие смартфоны ожидают модернизации для работы в сетях 5G.

Кроме того, бычий прогноз подкрепляет тот факт, что AVGO не является узкоспециализированной компанией. Она также поставляет программное обеспечение и устройства, используемые в таких приложениях, как системы подключения к сети, системы «умного дома«, телевизионные приставки и многое другое.

Диверсификация должна пойти на пользу компании, считают аналитики.

«Перспективы Broadcom в плане заказов достаточно сильные«,

– говорят аналитики Baird, которые дают акции оценку Outperform –

«Руководство ожидает органического роста свободного денежного потока в 2021 году не менее чем на 10%. С учётом программной части бизнеса мы считаем, что оценки находятся на достаточно разумном уровне и обладают потенциалом многократного роста по мере того, как инвесторы обретают уверенность в работе подразделения программного обеспечения«.

Valero Energy

  • Рыночная стоимость: 23,0 млрд долларов.
  • Дивидендная доходность: 6,9%.
  • Средняя оценка от аналитиков: 1,62.

Getty Images.

Такие компании, как Valero Energy (VLO, 56,34$), которая производит бензин, дизельное топливо, этанол и нефтехимическую продукцию, столкнулись с серьёзными убытками на фоне падения цен на нефть и вялой мировой экономики. Но компании, которые способны выжить сейчас и добиться процветания в будущем, являются любимцами Уолл-стрит.

«Мы считаем, что сила баланса компании и её показатели издержек имеют решающее значение, и отдаем предпочтение тем нефтеперерабатывающим и маркетинговым компаниям, которые имеют хорошие шансы пережить длительный период низких цен на нефть«,

– говорят аналитики Argus Research, присвоившие Valero оценку Buy –

«Мы считаем, что VLO является одной из таких компаний, поскольку она извлекает выгоду из своего размера, масштаба и диверсифицированного бизнес-портфеля, в который входят подразделения по нефтепереработке, транспортировке, производству химикатов, маркетингу и специализированным видам деятельности«.

Этот год тоже будет не очень приятным: Уолл-стрит моделирует скорректированный чистый убыток в размере 3,40$ на акцию. Хорошая новость заключается в том, что в 2021 году VLO, по прогнозам, вернется к прибыльности при скорректированном доходе на акцию в размере 35 центов. Ожидается, что выручка в следующем году тоже вырастет на 22% и составит 75,5 млрд долларов.

При всех своих проблемах VLO пользуется популярностью среди профессионалов. Десять аналитиков из двадцати одного, рассматривавших Valero, дают акции оценку Strong Buy, а десять – оценку Buy. Оставшийся аналитик говорит продавать (Sell). Специалисты сходятся в том, что в течение следующих трёх-пяти лет компания принесёт среднегодовую прибыль в 5,5%.

The Williams Companies

  • Рыночная стоимость: 26,5 млрд долларов.
  • Дивидендная доходность: 7,4%.
  • Средняя оценка от аналитиков: 1,60.

Getty Images.

Компания Williams Companies (WMB, 21,80$), которая управляет газопроводами между штатами, является ещё одной акцией из сектора энергетической инфраструктуры, которая должна вырасти по мере медленного восстановления энергетического рынка.

«Благодаря диверсифицированным комиссионным сборам и крупнейшему в США дальнемагистральному трубопроводу природного газа показатели Williams должны остаться изолированными от колебаний цен на сырьевые товары с более чем 95% маржей комиссионных«,

– говорится в отчёте Stifel, где акции присвоена оценка Buy –

«Мы консервативно смотрим на финансовый профиль компании с очень высокой долей средств, выделенных на распределение, и балансом инвестиционного уровня. Несмотря на макроэкономические проблемы, денежные потоки Williams сохранят стабильность и останутся хорошим инструментом доходности обеспечения для инвесторов«.

Подавляющее большинство аналитиков оптимистично смотрит на эту дивидендную акцию. Из 25-ти аналитиков, рассматривавших её в исследовании S&P Global Market Intelligence, 15 дали оценку Strong Buy, пятеро – оценку Buy и пятеро – Hold.

Компания также предлагает отличную доходность, если предсказания аналитиков окажутся верными. Они прогнозируют 24,92$ за акцию в течение следующего года, что подразумевает рост на 14%. Учитывая прирост в 7,4%, потенциальная общая прибыль получается выше 20%.

NRG Energy

  • Рыночная стоимость: 8,2 млрд долларов.
  • Дивидендная доходность: 3,6%.
  • Средняя оценка от аналитиков: 1,56.

Getty Images.

Не все акции коммунальных предприятий были безопасными вариантами инвестиций во время краха рынка. NRG Energy (NRG, 33,54$) в 2020 году оказалась в числе отстающих и сейчас находится в минусе на 15%.

Тем не менее, NRG пользуется популярностью среди аналитиков. По данным S&P Global Market Intelligence, эта энергетическая компания получает шесть оценок Strong Buy, одну Buy и две Hold. И они прогнозируют рост примерно на 28% в течение следующих 12 месяцев, что является эпическим показателем по стандартам коммунального сектора.

Агентство UBS, которое даёт акции оценку Buy, благосклонно относится к заключенной в июле сделке, согласно которой NRG приобретает розничное энергетическое подразделение канадской коммунальной компании Centrica в США за 3,6 млрд долларов. Аналитики добавляют, что NRG нацелена на ежегодный рост дивидендов в диапазоне от 7 до 9%.

Уолл-стрит ожидает, что скорректированная прибыль в следующем году вырастет на 19%. Это достаточно неплохие темпы роста для коммунального сектора, который известен своей медлительностью. Учитывая, что акции торгуются всего в 6,2 раза выше форвардной прибыли на 2022 год, NRG действительно кажется выгодным вариантом.

Phillips 66

  • Рыночная стоимость: 29,3 млрд долларов.
  • Дивидендная доходность: 5,4%.
  • Средняя оценка от аналитиков: 1,55.

Getty Images.

В отчёте Credit Suisse, который охватывает большое количество акций энергетического сектора, акции Phillips 66 (PSX, 67,17$) получают рекомендацию к покупке, частично основанную на предположении о том, что рынок должен взлететь при отступлении пандемии.

«В какой-то момент в ближайшие 6-9 месяцев, скорее всего, начнётся »торговля вакцинами‘»,

– говорят в Credit Suisse –

«Мы считаем, что это приведёт к большому развороту тренда (наконец-то будет свет в конце туннеля), и портфельные менеджеры, скорее всего, займут нейтральные или даже длинные позиции в энергетическом секторе. Мы рекомендуем придерживаться акции PSX с рейтингом Outperform, поскольку она имеет опыт создания свободного денежного потока и вознаграждает своих акционеров за терпение, не сокращая дивиденды даже в сложных макроэкономических условиях«.

По прогнозу S&P Global Market Intelligence, эта энергетическая компания в течение следующих трёх-пяти лет обеспечит среднегодовой рост прибыли на 7,5%.

Прогнозы доходов на ближайшие три-пять лет выглядят достаточно скромно –около 4,5% роста в год. Тем не менее, настроения в основном бычьи – девять Strong Buy и 11 Buy – при ожидании роста более чем на 9%, что выводится из среднего прогноза цены 74,10$. В то же время акции всё ещё имеют благоприятную оценку и переходят из рук в руки по цене менее чем в 10 раз выше ожидаемой прибыли на 2022 год.

Diamondback Energy

  • Рыночная стоимость: 7,5 млрд долларов.
  • Дивидендная доходность: 3,2%.
  • Средняя оценка от аналитиков: 1,52.

Getty Images.

Diamondback Energy (FANG, 47,38$) в настоящее время занимает второе место в списке любимых аналитиками дивидендных акций. Из 33-х специалистов, рассматривавших FANG в исследовании S&P Global Market Intelligence, 20 дали оценку Strong Buy и девять – оценку Buy. Только четыре аналитика дают оценку Hold. При этом никто не рекомендует продавать.

В качестве причин для своих бычьих взглядов аналитики называют структуру затрат нефтяной компании, сочетание активов и финансовую устойчивость.

«Мы считаем, что Diamondback Energy имеет хорошие возможности для того, чтобы показать отличные результаты в текущей операционной среде с относительно низкими ценами«,

– говорят аналитики из Stifel, дающие акции рейтинг Buy –

«На наш взгляд, относительно низкая стоимость поставок, баланс, месторождения полезных ископаемых и мощности «среднего потока» являются лишь несколькими из причин, по которым компания имеет отличные шансы достойно пережить спад«.

Долгосрочный прогноз роста от специалистов особенно оптимистичен: среднегодовой рост прибыли в ближайшие три-пять лет составит 13,5%. В то же время акции FANG торгуются на разумном уровне цены в 9,7 раза выше ожидаемой прибыли на 2022 год.

В дополнение к приличной доходности в 3% аналитики называют прогноз цены в 55,27$, что подразумевает рост примерно на 7%. В целом, на 2021 год обещана общая доходность в размере 20%.

ConocoPhillips

  • Рыночная стоимость: 44,8 млрд долларов.
  • Дивидендная доходность: 4,1%.
  • Средняя оценка от аналитиков: 1,48.

Getty Images.

Как вы сами уже поняли, Уолл-стрит в настоящее время любит дивидендные акции энергетического сектора, и наибольшей популярностью пользуется ConocoPhillips (COP, 41,97$). И в самом деле, эта компания из сферы разведки и добычи нефти и газа заслуживает самых высоких похвал.

Октябрьское объявление ConocoPhillips о приобретении конкурирующей фирмы Concho Resources (CXO) за 9,7 миллиарда долларов в акциях только усилило её потенциал.

«Мы думаем, что COP получает хорошую цену за контроль над CXO и в придачу значительно увеличивает свои производственные площади в Пермском бассейне«,

– говорится в отчёте CFRA, которая даёт акциям COP оценку Buy –

«Ожидается, что приобретение Concho Resources завершится в первом квартале 2021 года. Если сделка пройдёт так, как запланировано, COP выиграет от применения прогрессивных практик CXO в разработке Пермского бассейна и от ожидаемого синергического эффекта затрат в размере 500 млн долларов«.

Специалисты из CFRA добавляют, что CXO имеет преимущество в виде больших производственных площадей в Пермском бассейне, при этом у компании больше времени, чем у большинства аналогов, до того, как придёт пора вносить большие долгосрочные платежи по долгам.

Ещё больше позиции компании среди любимых профессионалами дивидендных акций на 2021 год укрепило редкое повышение дивидендов для энергетического сектора в цент на акцию, объявленное для декабрьских выплат.

Из 23-х аналитиков, рассматривавших акцию в исследовании S&P Global Market Intelligence, 14 дали ей оценку Strong Buy, семь – оценку Buy и двое – Hold. Они также прогнозируют солидный год для акций COP. Средний прогноз цены в 48,09$ предполагает солидный рост на 15% в ближайшие 12 месяцев.

Статьи по теме
АкцииИнвестирование

Лучшее на 2021 год: 6 акций финансовых компаний, рекомендованных для покупки

Содержание1 Акции финансового сектора, брошенные на съедение волкам в 2020 году, являются популярным выбором среди экспертов, которые предсказывают ротацию стоимости в 2021…
ИнвестированиеСырьевые товары

Прогноз цены на нефть в 2021 году: мнения экспертов, факторы роста и падения

Содержание1 Сколько стоила нефть в начале 2021 года2 Сколько будет стоить нефть в 2021 году — прогнозы ведущих аналитиков3 Что ждет нефть…
ИнвестированиеКриптовалюты

Как инвестировать в Биткоин: Полное руководство для начинающих

Содержание1 Цена и рынок Биткоина2 Долгосрочное инвестирование или «ходлинг«2.1 Биткоин-кошельки3 Майнинг Биткоина4 Где инвестировать в Биткоин4.1 Покупка Биткоина с помощью фиатной валюты4.2…

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *