16 лучших акций космических компаний, которые можно купить сейчас

Последнее обновление —

В этой статье представлены 16 лучших акций космических компаний на данный момент.

Всё, что находится за пределами земной атмосферы, выглядит потрясающе красиво. Общепринятой границей начала космического пространства является линия Кармана – воображаемая линия на высоте 100 километров (62 мили) над уровнем моря.

4 октября 1957 года Союз Советских Социалистических Республик запустил на орбиту Земли первый искусственный спутник. 12 апреля 1961 года произошло историческое событие – советский космонавт Юрий Гагарин стал первым человеком в космосе. И с тех пор интерес людей к космосу резко возрос.

По данным BizVibe, стоимость мировой космической индустрии в настоящее время составляет 414,8 млрд долларов. В 2019 году космические компании привлекли рекордное количество частных инвестиций – 5,8 млрд долларов. Общий объём инвестиций с 2009 года составил 26 млрд долларов.

Очевидно, что объём средств, инвестируемых в акции космических компаний США, с каждым годом значительно увеличивается. Только в США космическая промышленность оценивается примерно в 158 млрд долларов, и к 2040 году она может превратиться в отрасль с триллионным оборотом.

Космическая промышленность является жизнеспособным сектором с серьёзным потенциалом роста в ближайшие годы. Однако отрасль оказалась не застрахована от экономического спада, вызванного COVID-19.

OneWeb, один из ведущих поставщиков услуг широкополосного спутникового интернета, объявил о банкротстве в разгар пандемии, а космические полёты в основном были либо приостановлены, либо отложены.

Несмотря на негативные последствия пандемии, космическая отрасль смогла восстановиться благодаря новостям о том, что в ближайшие годы на низкую околоземную орбиту выйдут новые группы спутников, а также о спутниковом интернете, космических путешествиях и доставке грузов напрямую по всей Земле.

Лучшие акции космических компаний, которые можно купить сейчас. Источник: lexaarts / 123RF Stock Photo.

Интерес инвесторов к освоению космоса ещё больше возрос после 30 мая 2020 года, когда Илон Маск, самый богатый человек в мире и основатель компаний Tesla (TSLA) и SpaceX, успешно провёл первый пилотируемый полёт.

Благодаря этому событию SpaceX стала первой частной компанией, отправившей в космос астронавтов для НАСА. SpaceX является частной компанией.

Администрация Байдена может ещё больше повысить этот интерес, поскольку новый президент намерен поддержать работу НАСА по возвращению американцев на Луну и выходу за пределы Марса. Эндрю Чанин, соучредитель и генеральный директор ProcureAM, говорит, что освоение космоса должно быть в приоритете для любой администрации.

«Мы на самом деле очень сильно воодушевлены, хотя и предыдущая администрация много сделала для продвижения космической отрасли как с коммерческой, так и с военной, и оборонной точек зрения. Поэтому мы считаем, что без космоса обойтись невозможно, и он должен быть в приоритете для любой администрации в будущем«.

Мы считаем, что начать нужно с колонизации Луны, а после того, как мы усовершенствуем технологии и навыки, следующей остановкой будет Марс. Вот что говорит об этом НАСА:

«Планы НАСА по освоению Луны в рамках программы Artemis предусматривают отправку на поверхность Луны первой женщины и следующего мужчины к 2024 году, а также организацию устойчивого освоения её к концу десятилетия. Полученные на Луне знания агентство будет использовать для подготовки к следующему гигантскому скачку человечества – отправке астронавтов на Марс.

В сотрудничестве с американскими компаниями и международными партнёрами НАСА будет расширять границы освоения человеком Луны и Марса. НАСА работает над тем, чтобы к 2024 году отправить на Луну первую женщину и следующего мужчину в рамках программы Artemis и установить там постоянное присутствие человека в течение следующего десятилетия с прицелом на новые научные открытия и создания основы для строительства «лунной экономики» частными компаниями«.

Чтобы определить лучшие акции компаний космической отрасли, мы начали с крупнейших активов ROKT ETF и UFO ETF, и постепенно сузили список до шестнадцати акций, используя оценки настроений хедж-фондов.

Наш собственный анализ показывает, что с использованием информации о настроениях, собранной из отчётов хедж-фондов, можно заранее идентифицировать группу акций, которые могут в среднем ежегодно опережать индекс S&P 500 на двузначные процентные значения.

Например, портфель акций из нашего ежемесячного информационного бюллетеня с марта 2017 года обогнал рынок более чем на 88 процентных пунктов. Некоторые списки активов из нашего ежемесячного информационного бюллетеня также публикуются в открытом доступе.

В октябре мы опубликовали подборку акций сектора недвижимости, и с тех пор они выросли более чем на 50%.

Основываясь на данных индикатора настроений хедж-фондов, мы представляем лучшие акции компаний космического сектора по мнению более чем восьмисот хедж-фондов, отслеживаемых IamForexTrader:

16. Virgin Galactic (NYSE:SPCE)

  • Количество хедж-фондов: 24.
  • Общая стоимость активов хедж-фондов: 76 млн долларов.

Наш список лучших космических компаний мы начнём с SPCE. Компания известна разработкой коммерческих космических аппаратов, которые обеспечивают космические научные миссии, а также используются в таких направлениях, как космический туризм.

В мае 2020 года один из инсайдеров приобрёл 360 акций по цене около 16$. После этого цена выросла почти в два раза. В недавней статье мы кратко описали причины стремительного роста акций SPCE:

«С момента выхода на биржу акции SPCE сильно колеблются. В начале 2020 года акции Virgin Galactic торговались на отметке 12$. В феврале цена достигла максимума в 42,49$ после того, как стало известно, что почти 8000 человек интересуется возможностью полёта в космос с компанией, причем 600 из них уже приобрели билеты на первый полёт.

В июле Virgin Galactic показала дизайн интерьера и расположение кресел своего космического корабля VSS Unity, чтобы представители СМИ и заинтересованные лица имели представление о том, что ждёт пассажиров во время реального полета. В декабре акции SPCE снова выросли в ожидании испытательного полета VSS Unity. Однако компания была вынуждена прервать испытательный полёт ещё в воздухе из-за технических проблем. После неудачных испытаний акции упали более чем на 17%.

В четверг их цена вновь поднялась выше 30$ в связи с тем, что компания ARK Investment Management объявила о планах представить ETF на космическую тематику. Отраслевые эксперты считают, что в портфель данного ETF обязательно будут добавлены акции Virgin Galactic. У Ark уже есть 7 ETF, ориентированных на различные отрасли, такие как 3D-печать, робототехника и генные технологии«.

15. Aerojet Rocketdyne (NYSE:AJRD)

  • Количество хедж-фондов: 26.
  • Общая стоимость активов хедж-фондов: 462 млн долларов.

Компания AJRD, американский производитель ракет и снарядов, была образована в 2013 году. Недавно она объявила о завершении разработки первого AR1, нового ракетного двигателя, финансируемого ВВС США. Однако она не планирует проводить испытания до конца 2022 года. Компания подчёркивает, что AR1 идеально подходит для удовлетворения потребностей рынка.

«Двигатель AR1 идеально подходит для удовлетворения потребностей рынка в ракете-носителе среднего класса с возможностью быстрого запуска«.

Главным держателем акций этой компании среди хедж-фондов является Citadel Investment Group Кена Гриффина, который в конце сентября инвестировал в неё 213 млн долларов.

14. EchoStar Corporation (NASDAQ:SATS)

  • Количество хедж-фондов: 28.
  • Общая стоимость активов хедж-фондов: 346 млн долларов.

По состоянию на 17:39 14 января 2020 года акции поставщика решений для спутниковой связи SATS торгуются на уровне 24$. За третий квартал 2020 года эта американская космическая компания объявила о консолидированной выручке в размере 474 млн долларов.

Крупнейшим хедж-фондом, владеющим её акциями, является Renaissance Technologies Джима Саймонса, который на конец сентября инвестировал в них более 94 млн долларов.

Читайте также Акции 5G-компаний, рекомендованные для покупки и просмотра

Руководство Steel City Capital сделало несколько своих комментариев об акции в одной из статей:

«EchoStar (Long): хотя инвестиции партнёрства в EchoStar (SATS) не являются чем-то новым, ранее они не обсуждались достаточно подробно. Бизнес-модель компании очень проста – большую часть доходов она получает от продажи услуг спутникового широкополосного доступа в интернет потребителям и предприятиям по всей Америке. По состоянию на 6.30.2020 у SATS было 1,5 млн абонентов, из которых 1,2 млн находятся в США. Дополнительно компания генерирует доход от продажи оборудования государственным и коммерческим клиентам.

Среднестатистический потребитель вряд ли будет знаком с предложением SATS. Хотя широкополосный доступ в интернет имеют более 100 миллионов американских домохозяйств, EchoStar и её главный конкурент, ViaSat, в совокупности обслуживают только 1,8 миллиона абонентов. Большинство американских домохозяйств полагаются на наземные сети с использованием кабелей или оптоволокна. Небольшое количество домохозяйств, которые полагаются на спутниковую связь, делают это из-за того, что прокладка наземной линии к их местоположению обойдётся слишком дорого. Как правило, они расположены в местах с очень низкой плотностью населения. В частности, более половины абонентов SATS живут в районах, где на квадратный километр приходится всего пять домов или ещё меньше. В таких районах местным кабельным компаниям просто нет смысла проводить линию к дому – такие инвестиции никогда не окупятся.

В настоящее время SATS оценивается в ~3,5x EV/EBITDA (за последний квартал) и имеет разумные перспективы роста. Во второй половине 2021 года компания запустит новый спутник Jupiter 3, что приведёт к увеличению числа абонентов, а также предоставлению существующим клиентам более высокой скорости и ёмкости. Новый спутник начнёт приносить прибыль примерно в 2022 году. Помимо своего основного спутникового бизнеса, компания владеет целым рядом других активов, стоимость которых может быть монетизирована в будущем. Наиболее интересными являются лицензии на использование спектра S-Band, которые можно использовать для разработки новых коммерческих предложений из области Интернета вещей.

При оценке EV/EBITDA 3,5х SATS занимает исключительно высокое положение в отрасли спутниковой связи. Её ближайший североамериканский аналог (ViaSat) в настоящее время торгуется на уровне EV/EBITDA 8,0x, что соответствует его историческим показателям. Мы не понимаем причин такой наценки – SATS является явным лидером в Северной Америке (1,2 миллиона абонентов против 600 000) и гораздо меньше зависит от бизнеса, связанного с бортовыми сетями самолётов, который сильно пострадал от пандемии. Для сравнения, консорциум частных инвесторов приобрёл европейскую компанию Inmarsat в 2019 году с множителем EV/EBITDA ~9,0x«.

13. ViaSat, Inc. (NASDAQ:VSAT)

  • Количество хедж-фондов: 30.
  • Общая стоимость активов хедж-фондов: 907 млн долларов.

Компания предоставляет услуги высокоскоростного спутникового широкополосного интернета и защищённые сетевые системы для оборонного и коммерческого рынков.

Недавно компания объявила о партнёрстве с SKY Brasil, целью которого является расширение услуг спутникового интернета VSAT на большое количество домов по всей Бразилии. Сержио Рибейро, главный операционный директор SKY Brasil, сказал по этому поводу:

«SKY присутствует во всех городах Бразилии, предлагая услуги, адаптированные к стилю жизни и различным потребительским профилям бразильцев. Мы являемся специалистами в области предоставления отличного сервиса и технической поддержки и имеем непревзойдённую дистрибьюторскую сеть, которая обеспечивает высокую ценность и хорошо дифференцированный сервис, что видно по результатам нашей деятельности в национальном масштабе. Мы с нетерпением ждём начала сотрудничества с Viasat. Это партнёрство соответствует цели SKY, которая заключается в обеспечении доступа к информации и развлечениям для всех бразильцев«.

Главным держателем этих акций является хедж-фонд Baupost Group Сета Клармана, который по состоянию на конец сентября инвестировал в них более 560 миллионов долларов. Недавно один из инсайдеров приобрёл 2 556 891 акций по цене около 39$. После этого цена упала на 5%.

Читайте также 4 акции из сектора робототехники, которые стоит купить на 2021 год

12. Teledyne Technologies, Inc. (NYSE:TDY)

  • Количество хедж-фондов: 31.
  • Общая стоимость активов хедж-фондов: 343 млн долларов.

Она известна своей электроникой для аэрокосмической и оборонной промышленности. Недавно компания объявила о планируемой покупке FLIR Systems в рамках сделки с использованием акций и денежных средств на сумму около 8,0 млрд долларов. Роберт Мехрабиан, исполнительный председатель совета директоров Teledyne, сказал по этому поводу:

«В основе обеих наших компаний лежат запатентованные технологии сенсоров. Наши бизнес-модели также схожи: обе компании предоставляют своим клиентам сенсоры, камеры и сенсорные системы. Однако наши технологии и продукты уникальным образом дополняют друг друга при минимальном дублировании, так как датчики изображения основаны на разных полупроводниковых технологиях и предназначены для разных длин волн. На протяжении двух десятилетий компания Teledyne демонстрирует свою способность последовательно и предсказуемо увеличивать доходы и финансовые потоки. Я уверен, что вместе с FLIR и благодаря оптимизированной структуре капитала мы продолжим приносить превосходную прибыль нашим акционерам«.

Крупнейшим хедж-фондом, владеющим этими акциями, является Fisher Asset Management Кена Фишера, который по состоянию на конец сентября инвестировал в них более 66 млн долларов.

11. CACI International (NYSE:CACI)

  • Количество хедж-фондов: 31.
  • Общая стоимость активов хедж-фондов: 575 млн долларов.

Consolidated Analysis Center Incorporated – международная компания, предлагающая продукты и услуги из области информационных технологий. Она специализируется на системной интеграции, обеспечении информационной безопасности и т.д. За третий квартал 2020 года компания сообщила о выручке в размере 1,5 млрд долларов.

Главным держателем акций этой компании среди хедж-фондов является Citadel Investment Group Кена Гриффина, который по состоянию на конец сентября инвестировал в неё 104 млн долларов. Недавно один из инсайдеров приобрёл 132 акции по цене около 189$. После этого цена выросла на 28%.

10. Garmin LTD (NASDAQ:GRMN)

  • Количество хедж-фондов: 32.
  • Общая стоимость активов хедж-фондов: 515 млн долларов.

На десятом месте в нашем списке лучших акций космических компаний находится GRMN. Эта компания, предоставляющая услуги навигации и связи с использованием технологии GPS, была основана в 1989 году. Компания была удостоена премии «Поставщик года» от Embraer. Причём она получает эту награду уже в 11-й раз.

Недавно компания объявила о приобретении всех активов дочерних компаний GEOS по всему миру. Брэд Тренкл, вице-президент сегмента уличных устройств Garmin, считает, что приобретение позволит им обеспечить спокойствие для своих пользователей.

«Благодаря этому приобретению Garmin теперь может обеспечить ещё больше спокойствия своим пользователям inReach. В чрезвычайной ситуации важен каждый момент. Присоединение IERCC к семье Garmin укрепляет наше стремление помочь клиентам, ведущим активный образ жизни, возвращаться домой в целости и сохранности после всех возможных приключений«.

Крупнейшим хедж-фондом, владеющим этими акциями, является AQR Capital Management Клиффа Аснесса, который по состоянию на конец сентября инвестировал в них более 158 млн долларов. Недавно один из инсайдеров приобрёл 400 акций по цене около 74$. После этого цена выросла на 62%.

9. Trimble, Inc. (NASDAQ:TRMB)

  • Количество хедж-фондов: 35.
  • Общая стоимость активов хедж-фондов: 1,03 млрд долларов.

На девятом месте среди акций космической отрасли находится TRMB. Компания является калифорнийским технологическим предприятием, специализирующимся на оборудовании, программном обеспечении и услугах.

Она поставляет продукты, призванные соединить физический и цифровой миры. За третий квартал 2020 года компания сообщила о выручке в размере 792,8 млн долларов.

8. Sirius XM Holdings, Inc. (NASDAQ:SIRI)

  • Количество хедж-фондов: 37.
  • Общая стоимость активов хедж-фондов: 748 млн долларов.

Она известна как одна из ведущих телерадиовещательных компаний. SIRI работает через свою сеть спутников. Недавно компания объявила о продлении соглашения с NBA, в рамках которого пользователи получат доступ к прямым аудиотрансляциям всех матчей ассоциации.

7. Honeywell (NYSE:HON)

  • Количество хедж-фондов: 41.
  • Общая стоимость активов хедж-фондов: 970 млн долларов.

На седьмом месте среди лучших акций космической отрасли на данный момент находится HON. В одной из своих статей компания Madison Investments отмечает, что эти акции являются отличным примером относительной доходности в промышленном секторе:

«В этом квартале мы выделяем Honeywell (HON) как пример относительной доходности в промышленном секторе. HON – крупный промышленный конгломерат, уделяющий всё больше внимания программному обеспечению и автоматизации. Мы считаем, что его глобальный масштаб, история инноваций и сильная культура, ориентированная на постоянную операционную эффективность, обеспечивают устойчивое конкурентное преимущество. Компания HON работает в четырёх сегментах: аэрокосмический, строительные технологии, эксплуатационные материалы и технологии, а также решения для обеспечения безопасности и производительности. Эти предприятия обслуживают различные целевые рынки, в том числе клиентов из аэрокосмической отрасли, американских оборонных подрядчиков, электронную коммерцию и нефтегазовую отрасль.

Наш инвестиционный тезис относительно HON связан с тем, что компания будет успешно использовать свои программные технологии по всей огромной базе клиентов и продуктов. В её базе примерно 36 000 вспомогательных силовых агрегатов, 25 000 двигателей, 20 000 колёсных и тормозных систем, 20 000 систем управления полётами и 10 000 единиц коммуникационного оборудования. Важно отметить, что программные технологии HON интегрированы в критически важные виды деятельности её клиентов, включая управление кабинами пилотов в авиации, автоматизацию складов в производстве и сетевые решения в коммерческих зданиях. Мы считаем, что её технологическое преимущество обусловлено значительными инвестициями в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). Например, в ключевых направлениях аэрокосмического бизнеса компания HON тратит на НИОКР 4,5% от продаж, а у большинства конкурентов на эти цели идёт 2-3%.

Фонд приобрёл акции HON в этом квартале после того, как они достигли разумной оценки с привлекательными значениями абсолютной дивидендной доходности и относительной дивидендной доходности по сравнению с S&P 500. При цене покупки в районе 160$ акции торговались менее чем в 20 раз выше предполагаемой прибыли в течение следующих 12 месяцев. Мы считаем, что в будущем эта оценка может вырасти, если компания HON продолжит внедрять инновации и создавать новые продукты, при этом её базовые целевые рынки, такие как аэрокосмическая промышленность, со временем восстановятся. Компания также имеет баланс с рейтингом A (по оценке S&P), абсолютную дивидендную доходность 2,2% и привлекательную относительную доходность по отношению к S&P 500 на уровне 1,3x, что является самым высоким значением с 2012 года, как показано ниже. У компании большой опыт увеличения дивидендов, поскольку за последние пять лет она регулярно поднимает их в среднем на 12,5% в год.

В число рисков входит вероятность продолжительного экономического спада, который приведёт к устойчивому снижению на важнейших целевых рынках, таких как аэрокосмическая промышленность. По нашим оценкам, примерно 40-45% продаж приходится на эти конечные рынки. Среди других рисков стоит упомянуть вероятность потери доли рынка, если клиентам не понравится развитие в области программного обеспечения, и риск того, что компания сделает приобретение, которое повредит её стоимости. Мы считаем, что последний риск относительно невелик, поскольку HON имеет опыт успешных приобретений«.

6. Northrop Grumman (NYSE:NOC)

  • Количество хедж-фондов: 42.
  • Общая стоимость активов хедж-фондов: 843 млн долларов.

В третьем квартале 2020 года глобальная компания из сферы аэрокосмических и оборонных технологий объявила о росте продаж на 7% до 9,1 млрд с 8,5 млрд долларов в третьем квартале 2019 года.

Главным держателем этих акций является хедж-фонд Arrowstreet Capital Питера Ратдженса, Брюса Кларка и Джона Кэмпбелла, который на конец сентября инвестировал в них 195 млн долларов.

Ниже перечислены пять лучших акций космических компаний на бирже на данный момент.

Аналитики IamForexTrader не оставляют камня на камне, когда ищут следующую замечательную инвестиционную идею. Недавно в штате Орегон впервые были легализованы психоделические грибы, которые, как показывают ранние академические исследования, дают многообещающие результаты в лечении депрессии, зависимостей и посттравматического стрессового расстройства.

Поэтому мы изучаем идеи, связанные с акциями производителей психоделических препаратов. При этом мы просматриваем такие списки, как «8 лучших акций биотехнологических компаний, которые можно купить в 2021 году«, чтобы выбрать вариант, который может принести десятикратную прибыль.

Для покупки мы рекомендуем только мизерную часть компаний, которые анализируем, однако изучаем столько компаний, сколько сможем.

Читайте также Лучшие акции, которые стоит купить на 2021 год

Мы читаем заметки хедж-фондов для инвесторов и слушаем презентации на конференциях. Приняв во внимание всё вышесказанное, давайте посмотрим на лучшие компании космического сектора, акции которых можно рассмотреть для покупки:

5. L3Harris (NYSE:LHX)

  • Количество хедж-фондов: 42.
  • Общая стоимость активов хедж-фондов: 1,14 млрд долларов.

Пятой лучшей акцией из космической отрасли является L3Harris. Данная компания работает в нескольких сферах – в воздухе, на суше, на море, в космосе и в киберпространстве. Она отвечает за предоставление комплексных решений, направленных на удовлетворение критически важных потребностей клиентов.

Недавно Агентство по противоракетной обороне заключило с LHX контракт стоимостью 121 млн долларов на создание прототипа спутника, который будет отслеживать гиперзвуковое оружие.

Главным держателем этих акций является хедж-фонд Diamond Hill Capital Рика Диллона, который по состоянию на конец сентября инвестировал в них 174 млн долларов. Недавно один из инсайдеров приобрёл 161 акцию по цене около 191$. После этого цена упала на 0,5%.

Andrey Armyagov/Shutterstock.com.

4. Heico Corporation (NYSE:HEI)

  • Количество хедж-фондов: 43.
  • Общая стоимость активов хедж-фондов: 712 млн долларов.

HEI разрабатывает и производит запасные части для реактивных двигателей и других компонентов авиации. Крупнейшим держателем из хедж-фондов является Select Equity Group Роберта Джозефа Карузо, который на конец сентября инвестировал в неё более 88 млн долларов. Недавно один из инсайдеров приобрёл 978 акций по цене около 111$. После этого цена выросла на 24%.

3. Lockheed Martin (NYSE:LMT)

  • Количество хедж-фондов: 47.
  • Общая стоимость активов хедж-фондов: 1,66 млрд долларов.

Главным держателем этих акций является хедж-фонд Arrowstreet Capital Питера Ратдженса, Брюса Кларка и Джона Кэмпбелла, который на конец сентября инвестировал в них 479 млн долларов. Недавно один из инсайдеров приобрёл 1354 акции по цене около 376$. После этого цена упала на 7%.

В одной из статей агентство RiverPark Advisors, LLC упомянуло, что под руководством Джима рыночная капитализация компании выросла с 2 млрд до 100 млрд долларов.

«Lockheed Martin – крупнейший в мире подрядчик из области аэрокосмической и оборонной промышленности. Поскольку около 70% дохода в размере 60 млрд долларов поступает от американского правительства, компания имеет все шансы получить выгоду от роста оборонного бюджета США, который обычно составляет 5-6% в год, а также от увеличения военных расходов в глобальном масштабе. Учитывая, что объём ещё не выполненных заказов компании составляет 144 млрд долларов, а объём поставок, по прогнозам, через 4-5 лет достигнет 180 самолетов в год, мы считаем, что темпы роста компании могут быть значительно выше общих показателей роста оборонного бюджета в течение следующих нескольких лет.

Уолл-стрит ожидает средне-однозначных процентных значений роста выручки компании в соответствии с общим ростом рынка. Мы считаем, что благодаря участию в программах с более быстрым ростом компания может превзойти эти показатели и увеличить маржу за счёт масштаба. Кроме того, стратегические приобретения, снижение долговой нагрузки, дивидендная доходность в размере 2% и продолжение выкупа акций за счёт свободного денежного потока в размере 6 млрд долларов в год должны привести к ещё большему увеличению доходов акционеров.

Мы также рады назначению нового генерального директора LMT Джеймса Тайклета – ветерану отрасли, который в течение десяти лет был генеральным директором American Tower, причём очень успешно. Под руководством Джима рыночная капитализация AMT выросла с 2 млрд до 100 млрд долларов, и, как акционеры и граждане США, мы с нетерпением ждём, что он принесёт в LMT свои лидерские качества«.

Pixabay/Public Domain.

2. Raytheon Technologies, Corporation (NYSE:RTX)

  • Количество хедж-фондов: 55.
  • Общая стоимость активов хедж-фондов: 2,98 млрд долларов.

Главным держателем этих акций является хедж-фонд Soroban Capital Partners Эрика Мандельблатта, который по состоянию на конец сентября инвестировал в них 801 млн долларов. Недавно один из инсайдеров приобрёл 1000 акций по цене около 52$. После этого цена выросла на 34%.

Ознакомьтесь со статьей, в которой Third Point рассказывает об этих акциях:

«Мы рады, что совет директоров принял решение о разделении United Technologies Corp. («UTC») на три отдельные компании с более узким фокусом. К сожалению, первоначальное объявление вызвало путаницу и создало неопределённость в отношении генерирования свободного денежного потока недавно приобретённой компании Rockwell Collins. Мы считаем, что руководство компании по большей части исправило ситуацию, сократив время до разделения и предоставив более полную информацию о генерировании свободного денежного потока Rockwell Collins.

Призываем руководство компании определить количественные параметры устранения побочных затрат и изучить возможность заключения сделки, которая увеличит ценность компании, и верим, что оно прислушается к этим предложениям. Несмотря на объявление о разделении, стоимость суммы частей UTC продолжает падать, а разрыв в оценке по сравнению с ближайшим многоотраслевым аналогом, компанией Honeywell International, достиг нового десятилетнего максимума. Грядущее разделение позволит привлечь больше внимания к большому разрыву в оценке стоимости компании UTC по сравнению с аналогами. Мы ожидаем, что в процессе разделения руководство компании улучшит качество активов UTC и повысит прозрачность процесса многолетнего перелома в генерировании свободного денежного потока Pratt & Whitney».

1. DISH Network Corporation (NASDAQ:DISH)

  • Количество хедж-фондов: 60.
  • Общая стоимость активов хедж-фондов: 1,59 млрд долларов.

DISH является одним из ведущих телевизионных провайдеров в США. Недавно компания объявила о достижении соглашения с Nexstar Media Group, чтобы предоставить пользователям возможность смотреть программы, принадлежащие Nexstar, включая новости, развлечения и спортивные трансляции. Брайан Нейлон, президент группы DISH TV, сказал по этому поводу:

«Мы рады, что достигли соглашения, которое выгодно всем сторонам, особенно нашим клиентам. Спасибо вам за ваше терпение и понимание в ходе переговоров«.

Крупнейшим хедж-фондом, владеющим этими акциями, является Eagle Capital Management Бойкина Карри, который по состоянию на конец сентября инвестировал в них более 468 млн долларов. Недавно один из инсайдеров приобрёл 300 000 акций по цене около 31$. С тех пор акции выросли на 6%.


Ещё нет комментариев


Читайте дальше:

Тинькофф Инвестиции

16 лучших акций космических компаний, которые можно купить сейчас

Последнее обновление —

В этой статье представлены 16 лучших акций космических компаний на данный момент.

Всё, что находится за пределами земной атмосферы, выглядит потрясающе красиво. Общепринятой границей начала космического пространства является линия Кармана – воображаемая линия на высоте 100 километров (62 мили) над уровнем моря.

4 октября 1957 года Союз Советских Социалистических Республик запустил на орбиту Земли первый искусственный спутник. 12 апреля 1961 года произошло историческое событие – советский космонавт Юрий Гагарин стал первым человеком в космосе. И с тех пор интерес людей к космосу резко возрос.

По данным BizVibe, стоимость мировой космической индустрии в настоящее время составляет 414,8 млрд долларов. В 2019 году космические компании привлекли рекордное количество частных инвестиций – 5,8 млрд долларов. Общий объём инвестиций с 2009 года составил 26 млрд долларов.

Очевидно, что объём средств, инвестируемых в акции космических компаний США, с каждым годом значительно увеличивается. Только в США космическая промышленность оценивается примерно в 158 млрд долларов, и к 2040 году она может превратиться в отрасль с триллионным оборотом.

Космическая промышленность является жизнеспособным сектором с серьёзным потенциалом роста в ближайшие годы. Однако отрасль оказалась не застрахована от экономического спада, вызванного COVID-19.

OneWeb, один из ведущих поставщиков услуг широкополосного спутникового интернета, объявил о банкротстве в разгар пандемии, а космические полёты в основном были либо приостановлены, либо отложены.

Несмотря на негативные последствия пандемии, космическая отрасль смогла восстановиться благодаря новостям о том, что в ближайшие годы на низкую околоземную орбиту выйдут новые группы спутников, а также о спутниковом интернете, космических путешествиях и доставке грузов напрямую по всей Земле.

Лучшие акции космических компаний, которые можно купить сейчас. Источник: lexaarts / 123RF Stock Photo.

Интерес инвесторов к освоению космоса ещё больше возрос после 30 мая 2020 года, когда Илон Маск, самый богатый человек в мире и основатель компаний Tesla (TSLA) и SpaceX, успешно провёл первый пилотируемый полёт.

Благодаря этому событию SpaceX стала первой частной компанией, отправившей в космос астронавтов для НАСА. SpaceX является частной компанией.

Администрация Байдена может ещё больше повысить этот интерес, поскольку новый президент намерен поддержать работу НАСА по возвращению американцев на Луну и выходу за пределы Марса. Эндрю Чанин, соучредитель и генеральный директор ProcureAM, говорит, что освоение космоса должно быть в приоритете для любой администрации.

«Мы на самом деле очень сильно воодушевлены, хотя и предыдущая администрация много сделала для продвижения космической отрасли как с коммерческой, так и с военной, и оборонной точек зрения. Поэтому мы считаем, что без космоса обойтись невозможно, и он должен быть в приоритете для любой администрации в будущем«.

Мы считаем, что начать нужно с колонизации Луны, а после того, как мы усовершенствуем технологии и навыки, следующей остановкой будет Марс. Вот что говорит об этом НАСА:

«Планы НАСА по освоению Луны в рамках программы Artemis предусматривают отправку на поверхность Луны первой женщины и следующего мужчины к 2024 году, а также организацию устойчивого освоения её к концу десятилетия. Полученные на Луне знания агентство будет использовать для подготовки к следующему гигантскому скачку человечества – отправке астронавтов на Марс.

В сотрудничестве с американскими компаниями и международными партнёрами НАСА будет расширять границы освоения человеком Луны и Марса. НАСА работает над тем, чтобы к 2024 году отправить на Луну первую женщину и следующего мужчину в рамках программы Artemis и установить там постоянное присутствие человека в течение следующего десятилетия с прицелом на новые научные открытия и создания основы для строительства «лунной экономики» частными компаниями«.

Чтобы определить лучшие акции компаний космической отрасли, мы начали с крупнейших активов ROKT ETF и UFO ETF, и постепенно сузили список до шестнадцати акций, используя оценки настроений хедж-фондов.

Наш собственный анализ показывает, что с использованием информации о настроениях, собранной из отчётов хедж-фондов, можно заранее идентифицировать группу акций, которые могут в среднем ежегодно опережать индекс S&P 500 на двузначные процентные значения.

Например, портфель акций из нашего ежемесячного информационного бюллетеня с марта 2017 года обогнал рынок более чем на 88 процентных пунктов. Некоторые списки активов из нашего ежемесячного информационного бюллетеня также публикуются в открытом доступе.

В октябре мы опубликовали подборку акций сектора недвижимости, и с тех пор они выросли более чем на 50%.

Основываясь на данных индикатора настроений хедж-фондов, мы представляем лучшие акции компаний космического сектора по мнению более чем восьмисот хедж-фондов, отслеживаемых IamForexTrader:

16. Virgin Galactic (NYSE:SPCE)

  • Количество хедж-фондов: 24.
  • Общая стоимость активов хедж-фондов: 76 млн долларов.

Наш список лучших космических компаний мы начнём с SPCE. Компания известна разработкой коммерческих космических аппаратов, которые обеспечивают космические научные миссии, а также используются в таких направлениях, как космический туризм.

В мае 2020 года один из инсайдеров приобрёл 360 акций по цене около 16$. После этого цена выросла почти в два раза. В недавней статье мы кратко описали причины стремительного роста акций SPCE:

«С момента выхода на биржу акции SPCE сильно колеблются. В начале 2020 года акции Virgin Galactic торговались на отметке 12$. В феврале цена достигла максимума в 42,49$ после того, как стало известно, что почти 8000 человек интересуется возможностью полёта в космос с компанией, причем 600 из них уже приобрели билеты на первый полёт.

В июле Virgin Galactic показала дизайн интерьера и расположение кресел своего космического корабля VSS Unity, чтобы представители СМИ и заинтересованные лица имели представление о том, что ждёт пассажиров во время реального полета. В декабре акции SPCE снова выросли в ожидании испытательного полета VSS Unity. Однако компания была вынуждена прервать испытательный полёт ещё в воздухе из-за технических проблем. После неудачных испытаний акции упали более чем на 17%.

В четверг их цена вновь поднялась выше 30$ в связи с тем, что компания ARK Investment Management объявила о планах представить ETF на космическую тематику. Отраслевые эксперты считают, что в портфель данного ETF обязательно будут добавлены акции Virgin Galactic. У Ark уже есть 7 ETF, ориентированных на различные отрасли, такие как 3D-печать, робототехника и генные технологии«.

15. Aerojet Rocketdyne (NYSE:AJRD)

  • Количество хедж-фондов: 26.
  • Общая стоимость активов хедж-фондов: 462 млн долларов.

Компания AJRD, американский производитель ракет и снарядов, была образована в 2013 году. Недавно она объявила о завершении разработки первого AR1, нового ракетного двигателя, финансируемого ВВС США. Однако она не планирует проводить испытания до конца 2022 года. Компания подчёркивает, что AR1 идеально подходит для удовлетворения потребностей рынка.

«Двигатель AR1 идеально подходит для удовлетворения потребностей рынка в ракете-носителе среднего класса с возможностью быстрого запуска«.

Главным держателем акций этой компании среди хедж-фондов является Citadel Investment Group Кена Гриффина, который в конце сентября инвестировал в неё 213 млн долларов.

14. EchoStar Corporation (NASDAQ:SATS)

  • Количество хедж-фондов: 28.
  • Общая стоимость активов хедж-фондов: 346 млн долларов.

По состоянию на 17:39 14 января 2020 года акции поставщика решений для спутниковой связи SATS торгуются на уровне 24$. За третий квартал 2020 года эта американская космическая компания объявила о консолидированной выручке в размере 474 млн долларов.

Крупнейшим хедж-фондом, владеющим её акциями, является Renaissance Technologies Джима Саймонса, который на конец сентября инвестировал в них более 94 млн долларов.

Читайте также Акции 5G-компаний, рекомендованные для покупки и просмотра

Руководство Steel City Capital сделало несколько своих комментариев об акции в одной из статей:

«EchoStar (Long): хотя инвестиции партнёрства в EchoStar (SATS) не являются чем-то новым, ранее они не обсуждались достаточно подробно. Бизнес-модель компании очень проста – большую часть доходов она получает от продажи услуг спутникового широкополосного доступа в интернет потребителям и предприятиям по всей Америке. По состоянию на 6.30.2020 у SATS было 1,5 млн абонентов, из которых 1,2 млн находятся в США. Дополнительно компания генерирует доход от продажи оборудования государственным и коммерческим клиентам.

Среднестатистический потребитель вряд ли будет знаком с предложением SATS. Хотя широкополосный доступ в интернет имеют более 100 миллионов американских домохозяйств, EchoStar и её главный конкурент, ViaSat, в совокупности обслуживают только 1,8 миллиона абонентов. Большинство американских домохозяйств полагаются на наземные сети с использованием кабелей или оптоволокна. Небольшое количество домохозяйств, которые полагаются на спутниковую связь, делают это из-за того, что прокладка наземной линии к их местоположению обойдётся слишком дорого. Как правило, они расположены в местах с очень низкой плотностью населения. В частности, более половины абонентов SATS живут в районах, где на квадратный километр приходится всего пять домов или ещё меньше. В таких районах местным кабельным компаниям просто нет смысла проводить линию к дому – такие инвестиции никогда не окупятся.

В настоящее время SATS оценивается в ~3,5x EV/EBITDA (за последний квартал) и имеет разумные перспективы роста. Во второй половине 2021 года компания запустит новый спутник Jupiter 3, что приведёт к увеличению числа абонентов, а также предоставлению существующим клиентам более высокой скорости и ёмкости. Новый спутник начнёт приносить прибыль примерно в 2022 году. Помимо своего основного спутникового бизнеса, компания владеет целым рядом других активов, стоимость которых может быть монетизирована в будущем. Наиболее интересными являются лицензии на использование спектра S-Band, которые можно использовать для разработки новых коммерческих предложений из области Интернета вещей.

При оценке EV/EBITDA 3,5х SATS занимает исключительно высокое положение в отрасли спутниковой связи. Её ближайший североамериканский аналог (ViaSat) в настоящее время торгуется на уровне EV/EBITDA 8,0x, что соответствует его историческим показателям. Мы не понимаем причин такой наценки – SATS является явным лидером в Северной Америке (1,2 миллиона абонентов против 600 000) и гораздо меньше зависит от бизнеса, связанного с бортовыми сетями самолётов, который сильно пострадал от пандемии. Для сравнения, консорциум частных инвесторов приобрёл европейскую компанию Inmarsat в 2019 году с множителем EV/EBITDA ~9,0x«.

13. ViaSat, Inc. (NASDAQ:VSAT)

  • Количество хедж-фондов: 30.
  • Общая стоимость активов хедж-фондов: 907 млн долларов.

Компания предоставляет услуги высокоскоростного спутникового широкополосного интернета и защищённые сетевые системы для оборонного и коммерческого рынков.

Недавно компания объявила о партнёрстве с SKY Brasil, целью которого является расширение услуг спутникового интернета VSAT на большое количество домов по всей Бразилии. Сержио Рибейро, главный операционный директор SKY Brasil, сказал по этому поводу:

«SKY присутствует во всех городах Бразилии, предлагая услуги, адаптированные к стилю жизни и различным потребительским профилям бразильцев. Мы являемся специалистами в области предоставления отличного сервиса и технической поддержки и имеем непревзойдённую дистрибьюторскую сеть, которая обеспечивает высокую ценность и хорошо дифференцированный сервис, что видно по результатам нашей деятельности в национальном масштабе. Мы с нетерпением ждём начала сотрудничества с Viasat. Это партнёрство соответствует цели SKY, которая заключается в обеспечении доступа к информации и развлечениям для всех бразильцев«.

Главным держателем этих акций является хедж-фонд Baupost Group Сета Клармана, который по состоянию на конец сентября инвестировал в них более 560 миллионов долларов. Недавно один из инсайдеров приобрёл 2 556 891 акций по цене около 39$. После этого цена упала на 5%.

Читайте также 4 акции из сектора робототехники, которые стоит купить на 2021 год

12. Teledyne Technologies, Inc. (NYSE:TDY)

  • Количество хедж-фондов: 31.
  • Общая стоимость активов хедж-фондов: 343 млн долларов.

Она известна своей электроникой для аэрокосмической и оборонной промышленности. Недавно компания объявила о планируемой покупке FLIR Systems в рамках сделки с использованием акций и денежных средств на сумму около 8,0 млрд долларов. Роберт Мехрабиан, исполнительный председатель совета директоров Teledyne, сказал по этому поводу:

«В основе обеих наших компаний лежат запатентованные технологии сенсоров. Наши бизнес-модели также схожи: обе компании предоставляют своим клиентам сенсоры, камеры и сенсорные системы. Однако наши технологии и продукты уникальным образом дополняют друг друга при минимальном дублировании, так как датчики изображения основаны на разных полупроводниковых технологиях и предназначены для разных длин волн. На протяжении двух десятилетий компания Teledyne демонстрирует свою способность последовательно и предсказуемо увеличивать доходы и финансовые потоки. Я уверен, что вместе с FLIR и благодаря оптимизированной структуре капитала мы продолжим приносить превосходную прибыль нашим акционерам«.

Крупнейшим хедж-фондом, владеющим этими акциями, является Fisher Asset Management Кена Фишера, который по состоянию на конец сентября инвестировал в них более 66 млн долларов.

11. CACI International (NYSE:CACI)

  • Количество хедж-фондов: 31.
  • Общая стоимость активов хедж-фондов: 575 млн долларов.

Consolidated Analysis Center Incorporated – международная компания, предлагающая продукты и услуги из области информационных технологий. Она специализируется на системной интеграции, обеспечении информационной безопасности и т.д. За третий квартал 2020 года компания сообщила о выручке в размере 1,5 млрд долларов.

Главным держателем акций этой компании среди хедж-фондов является Citadel Investment Group Кена Гриффина, который по состоянию на конец сентября инвестировал в неё 104 млн долларов. Недавно один из инсайдеров приобрёл 132 акции по цене около 189$. После этого цена выросла на 28%.

10. Garmin LTD (NASDAQ:GRMN)

  • Количество хедж-фондов: 32.
  • Общая стоимость активов хедж-фондов: 515 млн долларов.

На десятом месте в нашем списке лучших акций космических компаний находится GRMN. Эта компания, предоставляющая услуги навигации и связи с использованием технологии GPS, была основана в 1989 году. Компания была удостоена премии «Поставщик года» от Embraer. Причём она получает эту награду уже в 11-й раз.

Недавно компания объявила о приобретении всех активов дочерних компаний GEOS по всему миру. Брэд Тренкл, вице-президент сегмента уличных устройств Garmin, считает, что приобретение позволит им обеспечить спокойствие для своих пользователей.

«Благодаря этому приобретению Garmin теперь может обеспечить ещё больше спокойствия своим пользователям inReach. В чрезвычайной ситуации важен каждый момент. Присоединение IERCC к семье Garmin укрепляет наше стремление помочь клиентам, ведущим активный образ жизни, возвращаться домой в целости и сохранности после всех возможных приключений«.

Крупнейшим хедж-фондом, владеющим этими акциями, является AQR Capital Management Клиффа Аснесса, который по состоянию на конец сентября инвестировал в них более 158 млн долларов. Недавно один из инсайдеров приобрёл 400 акций по цене около 74$. После этого цена выросла на 62%.

9. Trimble, Inc. (NASDAQ:TRMB)

  • Количество хедж-фондов: 35.
  • Общая стоимость активов хедж-фондов: 1,03 млрд долларов.

На девятом месте среди акций космической отрасли находится TRMB. Компания является калифорнийским технологическим предприятием, специализирующимся на оборудовании, программном обеспечении и услугах.

Она поставляет продукты, призванные соединить физический и цифровой миры. За третий квартал 2020 года компания сообщила о выручке в размере 792,8 млн долларов.

8. Sirius XM Holdings, Inc. (NASDAQ:SIRI)

  • Количество хедж-фондов: 37.
  • Общая стоимость активов хедж-фондов: 748 млн долларов.

Она известна как одна из ведущих телерадиовещательных компаний. SIRI работает через свою сеть спутников. Недавно компания объявила о продлении соглашения с NBA, в рамках которого пользователи получат доступ к прямым аудиотрансляциям всех матчей ассоциации.

7. Honeywell (NYSE:HON)

  • Количество хедж-фондов: 41.
  • Общая стоимость активов хедж-фондов: 970 млн долларов.

На седьмом месте среди лучших акций космической отрасли на данный момент находится HON. В одной из своих статей компания Madison Investments отмечает, что эти акции являются отличным примером относительной доходности в промышленном секторе:

«В этом квартале мы выделяем Honeywell (HON) как пример относительной доходности в промышленном секторе. HON – крупный промышленный конгломерат, уделяющий всё больше внимания программному обеспечению и автоматизации. Мы считаем, что его глобальный масштаб, история инноваций и сильная культура, ориентированная на постоянную операционную эффективность, обеспечивают устойчивое конкурентное преимущество. Компания HON работает в четырёх сегментах: аэрокосмический, строительные технологии, эксплуатационные материалы и технологии, а также решения для обеспечения безопасности и производительности. Эти предприятия обслуживают различные целевые рынки, в том числе клиентов из аэрокосмической отрасли, американских оборонных подрядчиков, электронную коммерцию и нефтегазовую отрасль.

Наш инвестиционный тезис относительно HON связан с тем, что компания будет успешно использовать свои программные технологии по всей огромной базе клиентов и продуктов. В её базе примерно 36 000 вспомогательных силовых агрегатов, 25 000 двигателей, 20 000 колёсных и тормозных систем, 20 000 систем управления полётами и 10 000 единиц коммуникационного оборудования. Важно отметить, что программные технологии HON интегрированы в критически важные виды деятельности её клиентов, включая управление кабинами пилотов в авиации, автоматизацию складов в производстве и сетевые решения в коммерческих зданиях. Мы считаем, что её технологическое преимущество обусловлено значительными инвестициями в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). Например, в ключевых направлениях аэрокосмического бизнеса компания HON тратит на НИОКР 4,5% от продаж, а у большинства конкурентов на эти цели идёт 2-3%.

Фонд приобрёл акции HON в этом квартале после того, как они достигли разумной оценки с привлекательными значениями абсолютной дивидендной доходности и относительной дивидендной доходности по сравнению с S&P 500. При цене покупки в районе 160$ акции торговались менее чем в 20 раз выше предполагаемой прибыли в течение следующих 12 месяцев. Мы считаем, что в будущем эта оценка может вырасти, если компания HON продолжит внедрять инновации и создавать новые продукты, при этом её базовые целевые рынки, такие как аэрокосмическая промышленность, со временем восстановятся. Компания также имеет баланс с рейтингом A (по оценке S&P), абсолютную дивидендную доходность 2,2% и привлекательную относительную доходность по отношению к S&P 500 на уровне 1,3x, что является самым высоким значением с 2012 года, как показано ниже. У компании большой опыт увеличения дивидендов, поскольку за последние пять лет она регулярно поднимает их в среднем на 12,5% в год.

В число рисков входит вероятность продолжительного экономического спада, который приведёт к устойчивому снижению на важнейших целевых рынках, таких как аэрокосмическая промышленность. По нашим оценкам, примерно 40-45% продаж приходится на эти конечные рынки. Среди других рисков стоит упомянуть вероятность потери доли рынка, если клиентам не понравится развитие в области программного обеспечения, и риск того, что компания сделает приобретение, которое повредит её стоимости. Мы считаем, что последний риск относительно невелик, поскольку HON имеет опыт успешных приобретений«.

6. Northrop Grumman (NYSE:NOC)

  • Количество хедж-фондов: 42.
  • Общая стоимость активов хедж-фондов: 843 млн долларов.

В третьем квартале 2020 года глобальная компания из сферы аэрокосмических и оборонных технологий объявила о росте продаж на 7% до 9,1 млрд с 8,5 млрд долларов в третьем квартале 2019 года.

Главным держателем этих акций является хедж-фонд Arrowstreet Capital Питера Ратдженса, Брюса Кларка и Джона Кэмпбелла, который на конец сентября инвестировал в них 195 млн долларов.

Ниже перечислены пять лучших акций космических компаний на бирже на данный момент.

Аналитики IamForexTrader не оставляют камня на камне, когда ищут следующую замечательную инвестиционную идею. Недавно в штате Орегон впервые были легализованы психоделические грибы, которые, как показывают ранние академические исследования, дают многообещающие результаты в лечении депрессии, зависимостей и посттравматического стрессового расстройства.

Поэтому мы изучаем идеи, связанные с акциями производителей психоделических препаратов. При этом мы просматриваем такие списки, как «8 лучших акций биотехнологических компаний, которые можно купить в 2021 году«, чтобы выбрать вариант, который может принести десятикратную прибыль.

Для покупки мы рекомендуем только мизерную часть компаний, которые анализируем, однако изучаем столько компаний, сколько сможем.

Читайте также Лучшие акции, которые стоит купить на 2021 год

Мы читаем заметки хедж-фондов для инвесторов и слушаем презентации на конференциях. Приняв во внимание всё вышесказанное, давайте посмотрим на лучшие компании космического сектора, акции которых можно рассмотреть для покупки:

5. L3Harris (NYSE:LHX)

  • Количество хедж-фондов: 42.
  • Общая стоимость активов хедж-фондов: 1,14 млрд долларов.

Пятой лучшей акцией из космической отрасли является L3Harris. Данная компания работает в нескольких сферах – в воздухе, на суше, на море, в космосе и в киберпространстве. Она отвечает за предоставление комплексных решений, направленных на удовлетворение критически важных потребностей клиентов.

Недавно Агентство по противоракетной обороне заключило с LHX контракт стоимостью 121 млн долларов на создание прототипа спутника, который будет отслеживать гиперзвуковое оружие.

Главным держателем этих акций является хедж-фонд Diamond Hill Capital Рика Диллона, который по состоянию на конец сентября инвестировал в них 174 млн долларов. Недавно один из инсайдеров приобрёл 161 акцию по цене около 191$. После этого цена упала на 0,5%.

Andrey Armyagov/Shutterstock.com.

4. Heico Corporation (NYSE:HEI)

  • Количество хедж-фондов: 43.
  • Общая стоимость активов хедж-фондов: 712 млн долларов.

HEI разрабатывает и производит запасные части для реактивных двигателей и других компонентов авиации. Крупнейшим держателем из хедж-фондов является Select Equity Group Роберта Джозефа Карузо, который на конец сентября инвестировал в неё более 88 млн долларов. Недавно один из инсайдеров приобрёл 978 акций по цене около 111$. После этого цена выросла на 24%.

3. Lockheed Martin (NYSE:LMT)

  • Количество хедж-фондов: 47.
  • Общая стоимость активов хедж-фондов: 1,66 млрд долларов.

Главным держателем этих акций является хедж-фонд Arrowstreet Capital Питера Ратдженса, Брюса Кларка и Джона Кэмпбелла, который на конец сентября инвестировал в них 479 млн долларов. Недавно один из инсайдеров приобрёл 1354 акции по цене около 376$. После этого цена упала на 7%.

В одной из статей агентство RiverPark Advisors, LLC упомянуло, что под руководством Джима рыночная капитализация компании выросла с 2 млрд до 100 млрд долларов.

«Lockheed Martin – крупнейший в мире подрядчик из области аэрокосмической и оборонной промышленности. Поскольку около 70% дохода в размере 60 млрд долларов поступает от американского правительства, компания имеет все шансы получить выгоду от роста оборонного бюджета США, который обычно составляет 5-6% в год, а также от увеличения военных расходов в глобальном масштабе. Учитывая, что объём ещё не выполненных заказов компании составляет 144 млрд долларов, а объём поставок, по прогнозам, через 4-5 лет достигнет 180 самолетов в год, мы считаем, что темпы роста компании могут быть значительно выше общих показателей роста оборонного бюджета в течение следующих нескольких лет.

Уолл-стрит ожидает средне-однозначных процентных значений роста выручки компании в соответствии с общим ростом рынка. Мы считаем, что благодаря участию в программах с более быстрым ростом компания может превзойти эти показатели и увеличить маржу за счёт масштаба. Кроме того, стратегические приобретения, снижение долговой нагрузки, дивидендная доходность в размере 2% и продолжение выкупа акций за счёт свободного денежного потока в размере 6 млрд долларов в год должны привести к ещё большему увеличению доходов акционеров.

Мы также рады назначению нового генерального директора LMT Джеймса Тайклета – ветерану отрасли, который в течение десяти лет был генеральным директором American Tower, причём очень успешно. Под руководством Джима рыночная капитализация AMT выросла с 2 млрд до 100 млрд долларов, и, как акционеры и граждане США, мы с нетерпением ждём, что он принесёт в LMT свои лидерские качества«.

Pixabay/Public Domain.

2. Raytheon Technologies, Corporation (NYSE:RTX)

  • Количество хедж-фондов: 55.
  • Общая стоимость активов хедж-фондов: 2,98 млрд долларов.

Главным держателем этих акций является хедж-фонд Soroban Capital Partners Эрика Мандельблатта, который по состоянию на конец сентября инвестировал в них 801 млн долларов. Недавно один из инсайдеров приобрёл 1000 акций по цене около 52$. После этого цена выросла на 34%.

Ознакомьтесь со статьей, в которой Third Point рассказывает об этих акциях:

«Мы рады, что совет директоров принял решение о разделении United Technologies Corp. («UTC») на три отдельные компании с более узким фокусом. К сожалению, первоначальное объявление вызвало путаницу и создало неопределённость в отношении генерирования свободного денежного потока недавно приобретённой компании Rockwell Collins. Мы считаем, что руководство компании по большей части исправило ситуацию, сократив время до разделения и предоставив более полную информацию о генерировании свободного денежного потока Rockwell Collins.

Призываем руководство компании определить количественные параметры устранения побочных затрат и изучить возможность заключения сделки, которая увеличит ценность компании, и верим, что оно прислушается к этим предложениям. Несмотря на объявление о разделении, стоимость суммы частей UTC продолжает падать, а разрыв в оценке по сравнению с ближайшим многоотраслевым аналогом, компанией Honeywell International, достиг нового десятилетнего максимума. Грядущее разделение позволит привлечь больше внимания к большому разрыву в оценке стоимости компании UTC по сравнению с аналогами. Мы ожидаем, что в процессе разделения руководство компании улучшит качество активов UTC и повысит прозрачность процесса многолетнего перелома в генерировании свободного денежного потока Pratt & Whitney».

1. DISH Network Corporation (NASDAQ:DISH)

  • Количество хедж-фондов: 60.
  • Общая стоимость активов хедж-фондов: 1,59 млрд долларов.

DISH является одним из ведущих телевизионных провайдеров в США. Недавно компания объявила о достижении соглашения с Nexstar Media Group, чтобы предоставить пользователям возможность смотреть программы, принадлежащие Nexstar, включая новости, развлечения и спортивные трансляции. Брайан Нейлон, президент группы DISH TV, сказал по этому поводу:

«Мы рады, что достигли соглашения, которое выгодно всем сторонам, особенно нашим клиентам. Спасибо вам за ваше терпение и понимание в ходе переговоров«.

Крупнейшим хедж-фондом, владеющим этими акциями, является Eagle Capital Management Бойкина Карри, который по состоянию на конец сентября инвестировал в них более 468 млн долларов. Недавно один из инсайдеров приобрёл 300 000 акций по цене около 31$. С тех пор акции выросли на 6%.


Ещё нет комментариев


Читайте дальше:

Тинькофф Инвестиции