12 фондов и инвестиционных трастов, на которые стоит обратить внимание в 2021 году

Последнее обновление —

Новый управляющий, знаменательная годовщина или обещание улучшения

  • FundCalibre выделяет 12 фондов, на которые стоит обратить внимание в этом году.
  • В их числе те, которые хорошо показали себя в 2020 году, а также те, которые пострадали.

Как показал 2020 год, случиться может что угодно, как в инвестиционном мире, так и за его пределами.

Поскольку пандемия, к сожалению, всё ещё продолжается, рынки и в этом году могут быть столь же волатильными и полными сюрпризов, как хороших, так и плохих.

Рейтинговое агентство FundCalibre определило 12 фондов и инвестиционных трастов, за которыми стоит понаблюдать в 2021 году. В их числе инвестиционные компании и фонды, которые в 2020 году затмили всех конкурентов, такие как Scottish Mortgage, а также те, которые пострадали, как многие латиноамериканские и британские фонды. Кроме того, некоторые компании объявили о смене ключевых менеджеров или будут праздновать третий день рождения в ближайшие 12 месяцев.

Рейтинговое агентство FundCalibre определило 12 фондов, за которыми стоит понаблюдать в 2021 году.

Новый год, новый менеджер

В прошлом году ряд управляющих компаний инвестиционных фондов объявил об изменениях в управлении некоторыми из своих фондов, в том числе о предстоящем уходе на пенсию нескольких известных личностей.

Были обнародованы планы наследования, и переход будет осуществляться постепенно, но в какой-то момент инвесторы ряда фондов перестанут получать новости от менеджеров, на которых они так долго полагались.

В большинстве случаев заступающие на их место люди работали в тесном сотрудничестве с уходящим менеджером в течение многих лет, поэтому вполне вероятно, что стили управления и подходы останутся неизменными.

1. Marlborough Special Situations Fund (OCF 1.53%)

Первый фонд в нашем списке – это популярный ориентированный на акции с малой капитализацией вариант под названием Marlborough Special Situations Fund стоимостью 1,4 млрд фунтов стерлингов, которым более двух десятилетий управляет Джайлс Харгрив.

Что такое постоянные сборы

Постоянные сборы (ongoing charge) – это стандартный показатель текущих расходов фонда в инвестиционной отрасли.

Чем он больше, тем дороже фонд.

Все данные получены из FE Fundinfo и актуальны по состоянию на 12 января 2020 года.

Его крупнейшими активами являются британский розничный продавец наборов еды Gousto и рекламное агентство S4 Capital.

Как говорят аналитики FundCalibre:

«Джайлс Харгрив руководит этим фондом с 1998 года, и это был самый эффективный фонд в своём секторе за всё время его пребывания в должности – он заработал 3760% при среднем приросте среди аналогичных компаний в 641%.

Он передаёт пост Юстасу Санта-Барбаре, который помогает управлять фондом с 2014 года, и Гаю Фелду, со-управляющему британским фондом Marlborough Micro-Cap Growth, который также переходит этому же дуэту«.

2. BlackRock European Dynamic (OCF 1.67%)

Фонд инвестирует 5,3 млрд фунтов стерлингов в европейские (кроме Великобритании) компании, такие как люксовый бренд Louis Vuitton и полупроводниковая компания ASML Holding.

FundCalibre пишет:

«Алистер Хибберт передал управление этим фондом Джайлзу Ротбарту в конце 2020 года.

Алистер Хибберт руководил фондом BlackRock European Dynamic с 2008 года.

Алистер управлял фондом с марта 2008 года и заработал 430% при доходности коллег по сектору [Investment Association European ex UK] в 131%.

Опять же, это был самый эффективный фонд в секторе за все время его пребывания в должности. Джайлс работает помощником управляющего с 2019 года и является отличным менеджером из очень сильной команды«.

3. Schroder Asian Alpha Plus (OCF 1.70%)

Фонд Asian Alpha Plus стоимостью 1,7 млрд фунтов стерлингов является одним из фондов под названием Schroder и управляется Мэтью Доббсом с 2007 года. В марте 2021 года он передаёт этот фонд Ричарду Сеннитту.

FundCalibre пишет:

«Ричард, который в настоящее время является менеджером Schroder Asian Income, работал вместе с Мэтью в течение многих лет и будет управлять фондом аналогичным образом и с тем же процессом.

За всё время пребывания Мэтью в должности фонд занимает второе место в секторе с заработком 340% при доходности среднего фонда по сектору [IA Asia Pacific ex Japan] на уровне 169%«.

Сможет ли он сделать это снова

Ещё одна категория фондов, входящих в рейтинг инвестиционных компаний FundCalibre – это те, у которых был отличный 2020 год, несмотря на всю волатильность рынка, связанную с глобальной политической нестабильностью и, конечно же, пандемией коронавируса.

Агентство задаётся вопросом, смогут ли эти три фонда повторить свой успех в 2021 году.

Читайте также 4 акции, рекомендуемые для покупки, чтобы пережить вторую волну коронавирусной инфекции

1. Baillie Gifford American (OCF 0.51%)

Этот фонд инвестирует 6,8 млрд фунтов стерлингов в американские компании, в том числе и те, что показали отличные результаты в 2020 году, такие как Amazon, Zoom и Netflix.

Он управляется некоторыми из самых известных менеджеров Baillie, включая Гэри Робинсона и Тома Слейтера, к которым совсем недавно присоединились Кирсти Гибсон и Дэйв Буйновски.

Как говорят аналитики FundCalibre:

«Этот фонд был самым эффективным открытым фондом в 2020 году.

Он управляется командой из четырёх со-менеджеров, которые сосредоточены на небольшом количестве компаний, обеспечивающих исключительную доходность, и принёс 122% в 2020 году при средней доходности 16% по той же отрасли [сектору IA в Северной Америке]«.

2. Scottish Mortgage Investment Trust (OCF 0.36%)

Инвестиционный траст Scottish Mortgage, ещё один фаворит инвесторов из Baillie Gifford и крупнейший инвестиционный траст в мире с капитализацией 18,5 млрд фунтов стерлингов, также управляется Томом Слейтером и менеджером-ветераном Джеймсом Андерсоном.

Инвестиционный траст Scottish Mortgage управляется ветераном отрасли Джеймсом Андерсоном с 2000 года.

Как и BG American, этот траст вкладывает значительные средства в американский технологический сектор, хотя у него глобальный мандат, поэтому он использует диверсификацию по всему миру.

Это один из трастов FundCalibre с оценкой ‘Elite Rated‘, который, по данным FE Fundinfo, в настоящее время торгуется с премией в 6,48%.

Компания говорит:

«Это был второй продукт с оценкой ‘Elite Rated‘.

Менеджеры ищут более высокие перспективы роста по всему миру, уделяя основное внимание поиску завтрашних победителей. Самым крупным его активом в настоящее время является компания Tesla, цена акций которой в 2020 году выросла примерно на 600%.

Траст заработал 110% по сравнению с 15% в среднем по сектору [Ассоциация инвестиционных компаний глобального типа]«.

Читайте также Конкуренты Tesla: 6 лучших компаний из сферы производства электромобилей

3. Fidelity China Special Situations (OCF 1.25%)

Ещё один инвестиционный траст, который хорошо заработал в 2020 году, – Fidelity China Special Situations стоимостью 2 млрд фунтов стерлингов.

Это довольно интересно, учитывая, что он инвестирует преимущественно в Китай и Гонконг, при этом Китай является источником коронавируса, который продолжает потрясать мир. Сейчас он торгуется со скидкой 0,60%.

FundCalibre пишет:

«Этот траст, управляемый Дейлом Николлсом, ориентирован на малые и средние компании и предлагает инвесторам прямой доступ к росту экономики Китая.

В 2020 году он принес 69% прибыли при среднем показателе по сектору в 28%«.

Фонды, отметившие три дня рождения

Третий день рождения – очень важный этап в инвестиционном мире, поскольку три года считаются достаточно длительным периодом, чтобы правильно оценить навыки управляющего фондом.

Это также минимальный срок, необходимый для того, чтобы фонд попал в «Elite Rating» FundCalibre.

Следующие три фонда должны отпраздновать свою третью годовщину в этом году и доказали способность хорошо работать с момента запуска, несмотря на то, что значительную часть этого времени они провели на фоне глобальной пандемии.

1. Rathbone Global Sustainability (0.90%)

Этот глобальный фонд с капитализацией 54 миллиона фунтов стерлингов был запущен в 2018 году и инвестирует в экологически ответственные виды бизнеса. Данный тренд стал очень популярным в последние годы, поскольку инвесторы всё больше осознают важность этичного инвестирования.

Его размер активов под управлением был небольшим с момента запуска, но резко увеличился в 2020 году с 15 млн фунтов стерлингов в феврале до 54 млн фунтов стерлингов на сегодняшний день, что свидетельствует о растущем спросе на этот тип фондов.

В FundCalibre говорят:

«В июле этому фонду исполняется три года. Признанный глобальный фонд, инвестирующий в компании любого размера, при этом им управляет Дэвид Харрисон, который ориентируется на акции с сильным генерированием денежных средств и будет активно избегать компаний, вовлечённых в неэтичные или безответственные методы работы«.

В число активов входят такие крупные компании, как Visa, Mastercard, Microsoft и Adobe.

2. TM Crux UK Special Situations (OCF 0.83%)

Ещё один молодой фонд, TM Crux UK Specialituations стоимостью 42 млн фунтов стерлингов, не добился успехов в 2020 году из-за своего акцента на Великобритании – регионе, который какое-то время оставался в числе аутсайдеров.

Активы сократились вдвое вскоре после ввода карантина в Великобритании в середине марта с 50 млн фунтов стерлингов до 25 млн фунтов стерлингов, но в течение последних четырёх месяцев медленно вернулись обратно.

FundCalibre говорит:

«Этот фонд управляется Ричардом Пенни и в сентябре отмечает свой третий день рождения.

Он инвестирует в британские компании всех размеров, но, как правило, больше ориентируется на средние и мелкие компании. В него входит несколько наименований из FTSE 100 и несколько тщательно отобранных компаний, котирующихся на AIM«.

3. Federated Hermes Global Emerging Markets SMID Equity (0.65%)

Данный фонд стоимостью 288 млн долларов в настоящее время управляется Гэри Гринбергом, ещё одним ветераном отрасли, который скоро уйдёт в отставку. Он передаст пост своему заместителю Кунджалу Гале.

FundCalibre пишет:

«Этот фонд, созданный в сентябре 2018 года, фокусируется на компаниях с малой и средней капитализацией с развивающихся рынков по всему миру.

В 2022 году, когда Гэри уйдёт на пенсию, его главным менеджером станет Кунджал«.

Крупнейшими активами являются Delta Electronics, Baozun и Samsonite.

Читайте также 5 крупнейших угроз для фондового рынка в 2021 году

Надежды на улучшение ситуации

Некоторые области, такие как технологии, в 2020 году чувствовали себя вполне нормально, но у других дела шли гораздо хуже.

Например, торговля фондами на основе физической собственности была приостановлена, а Бразилия была одной из двух стран (вместе с Россией), которым удалось продемонстрировать результаты хуже, чем у Великобритании, потянув за собой остальную Латинскую Америку.

Перечисленные ниже фонды, инвестиционные банки и компании значительно пострадали в прошлом году, несмотря на то, что в целом они имели довольно хорошую репутацию.

1. TIME: Commercial Long Income (OCF 1.35%)

Этот авторизованный инвестиционный фонд недвижимости (property authorised investment fund, PAIF) в настоящее время заморожен, как и другие открытые фонды на основе недвижимости в 2020 году, включая основные продукты Janus Henderson и M&G.

Фонд TIME с капитализацией 449 млн фунтов стерлингов управляется Найджелом Эшфилдом и Роджером Скелдоном и приносит привлекательные 3,21%.

FundCalibre пишет:

«Этот фонд инвестирует в коммерческую аренду земли и коммерческую недвижимость, которая выигрывает от долгосрочной аренды.

Хотя фонд всё ещё заморожен, во время пандемии было собрано около 80% арендной платы, и менеджеры оптимистично полагают, что годовой прирост должен по-прежнему составлять около 3%«.

Бразилия была одной из двух стран, которым удалось опередить многострадальную Великобританию.

Читайте также 20 лучших акций, рекомендованных для инвестирования во время этой рецессии

2. ASI Latin American Equity (OCF 1.19%)

Этот фонд с капитализацией 105 млн фунтов стерлингов получил сильный удар в прошлом году, снизившись на 17,8% за последние 12 месяцев.

Если сравнить с огромной прибылью в 91% за пять лет, мы увидим, что ситуация не всегда была такой плохой. Может быть, именно в этом году всё повернётся вспять?

FundCalibre пишет:

«После хорошего 2019 года 2020 год оказался ужасным для акций управляющих компаний, инвестирующих в латиноамериканский регион. Надежда на сильный экономический подъём может изменить ситуацию в 2021 году.

Команда, стоящая во главе этого фонда, стремится выявить и разместить крупные позиции в высококачественных компаниях, которые торгуются по разумным оценкам.

Четыре-пять визитов в компанию обычно происходят до того, как делается первая инвестиция«.

3. LF Gresham House UK Multi Cap Income (OCF 0.86%)

Фонд Gresham House UK Multi Cap Income стоимостью 75 млн фунтов стерлингов также пострадал от инвестиций в акции Великобритании и пережил год, в котором получить прибыль было крайне сложно.

FundCalibre сказал:

«Этот фонд, специализирующийся на акциях с различной капитализацией, имеет сильный процесс и извлекает выгоду из непревзойдённого опыта менеджера Кена Уоттона в области капиталовложений в малые компании.

Сектор Equity Income в Великобритании был худшим из всех секторов в 2020 году, потеряв в среднем почти 11%. Однако этот фонд снизился менее чем на 6%.

Ожидается, что в 2021 году, после заключения сделки по Brexit и распространения вакцины, рынок Великобритании наверстает упущенное«.


Ещё нет комментариев


Читайте дальше:

Тинькофф Инвестиции

12 фондов и инвестиционных трастов, на которые стоит обратить внимание в 2021 году

Последнее обновление —

Новый управляющий, знаменательная годовщина или обещание улучшения

  • FundCalibre выделяет 12 фондов, на которые стоит обратить внимание в этом году.
  • В их числе те, которые хорошо показали себя в 2020 году, а также те, которые пострадали.

Как показал 2020 год, случиться может что угодно, как в инвестиционном мире, так и за его пределами.

Поскольку пандемия, к сожалению, всё ещё продолжается, рынки и в этом году могут быть столь же волатильными и полными сюрпризов, как хороших, так и плохих.

Рейтинговое агентство FundCalibre определило 12 фондов и инвестиционных трастов, за которыми стоит понаблюдать в 2021 году. В их числе инвестиционные компании и фонды, которые в 2020 году затмили всех конкурентов, такие как Scottish Mortgage, а также те, которые пострадали, как многие латиноамериканские и британские фонды. Кроме того, некоторые компании объявили о смене ключевых менеджеров или будут праздновать третий день рождения в ближайшие 12 месяцев.

Рейтинговое агентство FundCalibre определило 12 фондов, за которыми стоит понаблюдать в 2021 году.

Новый год, новый менеджер

В прошлом году ряд управляющих компаний инвестиционных фондов объявил об изменениях в управлении некоторыми из своих фондов, в том числе о предстоящем уходе на пенсию нескольких известных личностей.

Были обнародованы планы наследования, и переход будет осуществляться постепенно, но в какой-то момент инвесторы ряда фондов перестанут получать новости от менеджеров, на которых они так долго полагались.

В большинстве случаев заступающие на их место люди работали в тесном сотрудничестве с уходящим менеджером в течение многих лет, поэтому вполне вероятно, что стили управления и подходы останутся неизменными.

1. Marlborough Special Situations Fund (OCF 1.53%)

Первый фонд в нашем списке – это популярный ориентированный на акции с малой капитализацией вариант под названием Marlborough Special Situations Fund стоимостью 1,4 млрд фунтов стерлингов, которым более двух десятилетий управляет Джайлс Харгрив.

Что такое постоянные сборы

Постоянные сборы (ongoing charge) – это стандартный показатель текущих расходов фонда в инвестиционной отрасли.

Чем он больше, тем дороже фонд.

Все данные получены из FE Fundinfo и актуальны по состоянию на 12 января 2020 года.

Его крупнейшими активами являются британский розничный продавец наборов еды Gousto и рекламное агентство S4 Capital.

Как говорят аналитики FundCalibre:

«Джайлс Харгрив руководит этим фондом с 1998 года, и это был самый эффективный фонд в своём секторе за всё время его пребывания в должности – он заработал 3760% при среднем приросте среди аналогичных компаний в 641%.

Он передаёт пост Юстасу Санта-Барбаре, который помогает управлять фондом с 2014 года, и Гаю Фелду, со-управляющему британским фондом Marlborough Micro-Cap Growth, который также переходит этому же дуэту«.

2. BlackRock European Dynamic (OCF 1.67%)

Фонд инвестирует 5,3 млрд фунтов стерлингов в европейские (кроме Великобритании) компании, такие как люксовый бренд Louis Vuitton и полупроводниковая компания ASML Holding.

FundCalibre пишет:

«Алистер Хибберт передал управление этим фондом Джайлзу Ротбарту в конце 2020 года.

Алистер Хибберт руководил фондом BlackRock European Dynamic с 2008 года.

Алистер управлял фондом с марта 2008 года и заработал 430% при доходности коллег по сектору [Investment Association European ex UK] в 131%.

Опять же, это был самый эффективный фонд в секторе за все время его пребывания в должности. Джайлс работает помощником управляющего с 2019 года и является отличным менеджером из очень сильной команды«.

3. Schroder Asian Alpha Plus (OCF 1.70%)

Фонд Asian Alpha Plus стоимостью 1,7 млрд фунтов стерлингов является одним из фондов под названием Schroder и управляется Мэтью Доббсом с 2007 года. В марте 2021 года он передаёт этот фонд Ричарду Сеннитту.

FundCalibre пишет:

«Ричард, который в настоящее время является менеджером Schroder Asian Income, работал вместе с Мэтью в течение многих лет и будет управлять фондом аналогичным образом и с тем же процессом.

За всё время пребывания Мэтью в должности фонд занимает второе место в секторе с заработком 340% при доходности среднего фонда по сектору [IA Asia Pacific ex Japan] на уровне 169%«.

Сможет ли он сделать это снова

Ещё одна категория фондов, входящих в рейтинг инвестиционных компаний FundCalibre – это те, у которых был отличный 2020 год, несмотря на всю волатильность рынка, связанную с глобальной политической нестабильностью и, конечно же, пандемией коронавируса.

Агентство задаётся вопросом, смогут ли эти три фонда повторить свой успех в 2021 году.

Читайте также 4 акции, рекомендуемые для покупки, чтобы пережить вторую волну коронавирусной инфекции

1. Baillie Gifford American (OCF 0.51%)

Этот фонд инвестирует 6,8 млрд фунтов стерлингов в американские компании, в том числе и те, что показали отличные результаты в 2020 году, такие как Amazon, Zoom и Netflix.

Он управляется некоторыми из самых известных менеджеров Baillie, включая Гэри Робинсона и Тома Слейтера, к которым совсем недавно присоединились Кирсти Гибсон и Дэйв Буйновски.

Как говорят аналитики FundCalibre:

«Этот фонд был самым эффективным открытым фондом в 2020 году.

Он управляется командой из четырёх со-менеджеров, которые сосредоточены на небольшом количестве компаний, обеспечивающих исключительную доходность, и принёс 122% в 2020 году при средней доходности 16% по той же отрасли [сектору IA в Северной Америке]«.

2. Scottish Mortgage Investment Trust (OCF 0.36%)

Инвестиционный траст Scottish Mortgage, ещё один фаворит инвесторов из Baillie Gifford и крупнейший инвестиционный траст в мире с капитализацией 18,5 млрд фунтов стерлингов, также управляется Томом Слейтером и менеджером-ветераном Джеймсом Андерсоном.

Инвестиционный траст Scottish Mortgage управляется ветераном отрасли Джеймсом Андерсоном с 2000 года.

Как и BG American, этот траст вкладывает значительные средства в американский технологический сектор, хотя у него глобальный мандат, поэтому он использует диверсификацию по всему миру.

Это один из трастов FundCalibre с оценкой ‘Elite Rated‘, который, по данным FE Fundinfo, в настоящее время торгуется с премией в 6,48%.

Компания говорит:

«Это был второй продукт с оценкой ‘Elite Rated‘.

Менеджеры ищут более высокие перспективы роста по всему миру, уделяя основное внимание поиску завтрашних победителей. Самым крупным его активом в настоящее время является компания Tesla, цена акций которой в 2020 году выросла примерно на 600%.

Траст заработал 110% по сравнению с 15% в среднем по сектору [Ассоциация инвестиционных компаний глобального типа]«.

Читайте также Конкуренты Tesla: 6 лучших компаний из сферы производства электромобилей

3. Fidelity China Special Situations (OCF 1.25%)

Ещё один инвестиционный траст, который хорошо заработал в 2020 году, – Fidelity China Special Situations стоимостью 2 млрд фунтов стерлингов.

Это довольно интересно, учитывая, что он инвестирует преимущественно в Китай и Гонконг, при этом Китай является источником коронавируса, который продолжает потрясать мир. Сейчас он торгуется со скидкой 0,60%.

FundCalibre пишет:

«Этот траст, управляемый Дейлом Николлсом, ориентирован на малые и средние компании и предлагает инвесторам прямой доступ к росту экономики Китая.

В 2020 году он принес 69% прибыли при среднем показателе по сектору в 28%«.

Фонды, отметившие три дня рождения

Третий день рождения – очень важный этап в инвестиционном мире, поскольку три года считаются достаточно длительным периодом, чтобы правильно оценить навыки управляющего фондом.

Это также минимальный срок, необходимый для того, чтобы фонд попал в «Elite Rating» FundCalibre.

Следующие три фонда должны отпраздновать свою третью годовщину в этом году и доказали способность хорошо работать с момента запуска, несмотря на то, что значительную часть этого времени они провели на фоне глобальной пандемии.

1. Rathbone Global Sustainability (0.90%)

Этот глобальный фонд с капитализацией 54 миллиона фунтов стерлингов был запущен в 2018 году и инвестирует в экологически ответственные виды бизнеса. Данный тренд стал очень популярным в последние годы, поскольку инвесторы всё больше осознают важность этичного инвестирования.

Его размер активов под управлением был небольшим с момента запуска, но резко увеличился в 2020 году с 15 млн фунтов стерлингов в феврале до 54 млн фунтов стерлингов на сегодняшний день, что свидетельствует о растущем спросе на этот тип фондов.

В FundCalibre говорят:

«В июле этому фонду исполняется три года. Признанный глобальный фонд, инвестирующий в компании любого размера, при этом им управляет Дэвид Харрисон, который ориентируется на акции с сильным генерированием денежных средств и будет активно избегать компаний, вовлечённых в неэтичные или безответственные методы работы«.

В число активов входят такие крупные компании, как Visa, Mastercard, Microsoft и Adobe.

2. TM Crux UK Special Situations (OCF 0.83%)

Ещё один молодой фонд, TM Crux UK Specialituations стоимостью 42 млн фунтов стерлингов, не добился успехов в 2020 году из-за своего акцента на Великобритании – регионе, который какое-то время оставался в числе аутсайдеров.

Активы сократились вдвое вскоре после ввода карантина в Великобритании в середине марта с 50 млн фунтов стерлингов до 25 млн фунтов стерлингов, но в течение последних четырёх месяцев медленно вернулись обратно.

FundCalibre говорит:

«Этот фонд управляется Ричардом Пенни и в сентябре отмечает свой третий день рождения.

Он инвестирует в британские компании всех размеров, но, как правило, больше ориентируется на средние и мелкие компании. В него входит несколько наименований из FTSE 100 и несколько тщательно отобранных компаний, котирующихся на AIM«.

3. Federated Hermes Global Emerging Markets SMID Equity (0.65%)

Данный фонд стоимостью 288 млн долларов в настоящее время управляется Гэри Гринбергом, ещё одним ветераном отрасли, который скоро уйдёт в отставку. Он передаст пост своему заместителю Кунджалу Гале.

FundCalibre пишет:

«Этот фонд, созданный в сентябре 2018 года, фокусируется на компаниях с малой и средней капитализацией с развивающихся рынков по всему миру.

В 2022 году, когда Гэри уйдёт на пенсию, его главным менеджером станет Кунджал«.

Крупнейшими активами являются Delta Electronics, Baozun и Samsonite.

Читайте также 5 крупнейших угроз для фондового рынка в 2021 году

Надежды на улучшение ситуации

Некоторые области, такие как технологии, в 2020 году чувствовали себя вполне нормально, но у других дела шли гораздо хуже.

Например, торговля фондами на основе физической собственности была приостановлена, а Бразилия была одной из двух стран (вместе с Россией), которым удалось продемонстрировать результаты хуже, чем у Великобритании, потянув за собой остальную Латинскую Америку.

Перечисленные ниже фонды, инвестиционные банки и компании значительно пострадали в прошлом году, несмотря на то, что в целом они имели довольно хорошую репутацию.

1. TIME: Commercial Long Income (OCF 1.35%)

Этот авторизованный инвестиционный фонд недвижимости (property authorised investment fund, PAIF) в настоящее время заморожен, как и другие открытые фонды на основе недвижимости в 2020 году, включая основные продукты Janus Henderson и M&G.

Фонд TIME с капитализацией 449 млн фунтов стерлингов управляется Найджелом Эшфилдом и Роджером Скелдоном и приносит привлекательные 3,21%.

FundCalibre пишет:

«Этот фонд инвестирует в коммерческую аренду земли и коммерческую недвижимость, которая выигрывает от долгосрочной аренды.

Хотя фонд всё ещё заморожен, во время пандемии было собрано около 80% арендной платы, и менеджеры оптимистично полагают, что годовой прирост должен по-прежнему составлять около 3%«.

Бразилия была одной из двух стран, которым удалось опередить многострадальную Великобританию.

Читайте также 20 лучших акций, рекомендованных для инвестирования во время этой рецессии

2. ASI Latin American Equity (OCF 1.19%)

Этот фонд с капитализацией 105 млн фунтов стерлингов получил сильный удар в прошлом году, снизившись на 17,8% за последние 12 месяцев.

Если сравнить с огромной прибылью в 91% за пять лет, мы увидим, что ситуация не всегда была такой плохой. Может быть, именно в этом году всё повернётся вспять?

FundCalibre пишет:

«После хорошего 2019 года 2020 год оказался ужасным для акций управляющих компаний, инвестирующих в латиноамериканский регион. Надежда на сильный экономический подъём может изменить ситуацию в 2021 году.

Команда, стоящая во главе этого фонда, стремится выявить и разместить крупные позиции в высококачественных компаниях, которые торгуются по разумным оценкам.

Четыре-пять визитов в компанию обычно происходят до того, как делается первая инвестиция«.

3. LF Gresham House UK Multi Cap Income (OCF 0.86%)

Фонд Gresham House UK Multi Cap Income стоимостью 75 млн фунтов стерлингов также пострадал от инвестиций в акции Великобритании и пережил год, в котором получить прибыль было крайне сложно.

FundCalibre сказал:

«Этот фонд, специализирующийся на акциях с различной капитализацией, имеет сильный процесс и извлекает выгоду из непревзойдённого опыта менеджера Кена Уоттона в области капиталовложений в малые компании.

Сектор Equity Income в Великобритании был худшим из всех секторов в 2020 году, потеряв в среднем почти 11%. Однако этот фонд снизился менее чем на 6%.

Ожидается, что в 2021 году, после заключения сделки по Brexit и распространения вакцины, рынок Великобритании наверстает упущенное«.


Ещё нет комментариев


Читайте дальше:

Тинькофф Инвестиции