11 акций с малой капитализацией, которые больше всего нравятся аналитикам в 2021 году

Последнее обновление —

Если вас интересует рост, то ваш взгляд должен быть направлен на акции компаний с малой капитализацией. Одиннадцать перечисленных ниже вариантов привлекли внимание десятков лучших умов с Уолл-стрит.

Getty Images.

Специалисты по рынку всё чаще рассматривают 2021 год как время, в котором на передний план выйдут акции компаний малой капитализации.

Причина в том, что акции с меньшей рыночной стоимостью обычно очень ярко проявляют себя в начале экономических циклов, когда настроения повышаются и инвесторы готовы идти на больший риск.

Независимый брокер LPL Financial провёл большую работу по обобщению бычьих прогнозов для акций с небольшой капитализацией от множества известных стратегов с Уолл-стрит.

«Мы считаем, что последняя рецессия закончилась и начинается новая экономическая экспансия«,

– говорит Джефф Бухбиндер, стратег по акциям из LPL Financial –

«Компании с малой капитализацией обычно превосходят компании с большой капитализацией после окончания рецессии, и высокая экономическая чувствительность таких компаний может быть полезной, когда ожидания экономического роста меняются от плохих к менее плохим и, в итоге, к хорошим«.

Официального определения для акций с малой капитализацией не существует. Согласно популярному эмпирическому правилу, их рыночная стоимость оценивается в пределах от 500 млн до 2 млрд долларов. Однако в индексе акций с малой капитализацией Russell 2000 они имеют среднюю рыночную стоимость 3,3 млрд долларов и медианную стоимость 900 000 долларов.

Используя Russell 2000 в качестве ориентира, мы отправились на поиски самых высокорейтинговых небольших компаний по мнению аналитиков на данный момент. Агентство S&P Global Market Intelligence изучило рейтинги акций от аналитиков и оценило их по пятибалльной шкале, где 1,0 эквивалентно Strong Buy, а 5,0 является аналогом Strong Sell. Любая оценка от 2,5 и ниже означает, что аналитики в среднем рекомендуют акцию к покупке. Чем ближе оценка к 1,0, тем сильнее рекомендация.

Кроме того, мы ограничились акциями, за которыми следит как минимум 15 аналитиков, и которые имеют по крайней мере 10 рекомендаций Strong Buy. Наконец, мы тщательно изучили разные исследования, фундаментальные факторы и оценки аналитиков по самым рейтинговым наименованиям.

В итоге мы выбрали лучшие акции малой капитализации на 2021 год с самыми высокими рейтингами аналитиков и бычьими прогнозами. Дальше мы расскажем, какие отличительные черты имеет каждая из них.

Данные актуальны по состоянию на 13 января. Компании ранжированы по средней оценке от аналитиков, от самой низкой до самой высокой. Доходность дивидендов рассчитывается путём пересчёта последней выплаты в годовое исчисление и деления на цену акций.

BJ’s Wholesale Club

  • Рыночная стоимость: 5,3 млрд долларов.
  • Дивидендная доходность: нет данных.
  • Средняя оценка от аналитиков: 1,80.

Getty Images.

BJ’s Wholesale Club (BJ, 38,22$) входит в число компаний, которые действительно выиграли от пандемии. Акции выросли на 67% за последние 52 недели при росте S&P 500 на 16% – и аналитики ожидают ещё большего роста.

Только по оценкам Buy и Sell акции BJ вряд ли попали бы в эту группу лучших акций с малой капитализацией 2021 года. Но потенциал цены выдающийся: согласно данным S&P Global Market Intelligence, средний прогноз от Уолл-стрит в 50,89$ даёт BJ предполагаемый рост на 33% в течение следующих 12 месяцев или около того.

Исследовательская группа по акциям William Blair, которая поставила BJ оценку Outperform (эквивалент Buy), недавно добавила этот оптовый клуб в свой список Consumer Near-Term Focus List, сославшись на продолжающийся моментум в бизнесе и привлекательную оценку.

«Пандемия явно изменила поведение потребителей и продолжит делать это ещё в течение некоторого времени«,

– говорится в докладе William Blair –

«Мы считаем, что BJ имеет особенно высокие шансы извлечь выгоду из продолжающегося роста тенденций ‘есть дома’, увеличения размеров упаковок и покупок в одном месте, особенно учитывая привлекательное ценностное предложение компании«.

Дальнейшая картина роста также выглядит оптимистично. По прогнозу S&P Global Market Intelligence, в течение следующих трёх-пяти лет BJ обеспечит среднегодовой рост прибыли на 14%. В то же время эта акция с небольшой капитализацией переходит из рук в руки по цене всего в 12,6 раза выше прогнозируемой прибыли на 2021 финансовый год, что делает её оценку очень выгодной.

II-VI

  • Рыночная стоимость: 9,1 млрд долларов.
  • Дивидендная доходность: нет данных.
  • Средняя оценка от аналитиков: 1,70.

Getty Images.

II-VI (IIVI, 87,53$) производит множество различных инженерных материалов и оптоэлектронных компонентов, таких как полупроводники и промышленные лазеры, используемые в различных отраслях промышленности, от телекоммуникационных компаний до оборонных подрядчиков.

Развёртывание беспроводных сетей 5G и рост числа центров обработки данных для поддержки облачных вычислений – это лишь два благоприятных фактора, повышающих результаты. Аналитики ожидают, что эти циклические тенденции продлятся до 2021 года благодаря глобальному экономическому росту, расширению цифровой экономики и снижению затрат.

Агентство Global Research от Bank of America, которое инициировало освещение этого наименования в октябре с рейтингом Buy, говорит, что II-VI «имеет уникальную связь с областями роста в областях коммуникаций, 5G, электромобилей, мобильного 3D-зондирования, в том числе с помощью iPhone, а также аэрокосмического и оборонного рынков«.

Акции поднялись на 137% за последние 52 недели, но большая часть Уолл-стрит считает, что им ещё есть куда расти. Из двадцати аналитиков, рассматривавших компанию в исследовании S&P Global Market Intelligence, 11 дали оценку Strong Buy и четверо – оценку Buy. Оставшиеся пять аналитиков поставили Hold.

Рост прибыли позволит IIVI остаться среди лучших акций с малой капитализацией рынка на 2021 год. По оценкам, среднегодовой рост доходов в течение следующих трёх-пяти лет составит почти 17%.

Читайте также 7 акций сектора «зелёной энергетики», которые могут поймать попутный ветер в 2021 году

QTS Realty Trust

  • Рыночная стоимость: 3,9 млрд долларов.
  • Дивидендная доходность: 3,1%.
  • Средняя оценка от аналитиков: 1,58.

Getty Images.

QTS Realty Trust (QTS, 60,34$) – инвестиционный траст недвижимости (REIT) со специализацией по центрам обработки данных, который может извлечь выгоду из тех же тенденций, что способствуют росту II-VI, включая долгосрочный моментум в области сетевых технологий и облачных вычислений.

Конечно, область очень многолюдная, но Mizuho Securities считает, что QTS имеет некоторые стратегические преимущества, включая уникальную платформу.

«QTS всё больше акцентирует внимание на использовании системы ‘центров обработки данных как услуги’ (Data Center as a Service, DCaaS), чтобы выделить свою платформу среди конкурентов, получить долю рынка и взимать премиальные цены за услуги«,

– говорят специалисты Mizuho, которые дают акции оценку Buy.

«Простота удалённого доступа/мониторинга была главной точкой дифференциации в условиях пандемии, а в некоторых случаях привела к увеличению доли рынка«,

– добавляют они –

«Добавление новых возможностей будет по-прежнему обеспечивать преимущество QTS в сфере центров обработки данных, где конкуренция постоянно растёт«.

Мнение Mizuho очень часто совпадает с мнением большинства, когда речь идёт о рекомендациях Уолл-стрит. Из аналитиков, рассматривавших этот REIT в исследовании S&P Global Market Intelligence, 10 дали оценку Strong Buy и 7 – оценку Buy. Два аналитика поставили Hold.

Их средний прогноз цены в 75,53$ предполагает рост на 25% в ближайший год. При этом не учитывается потенциальный доход. Многие другие акции малой капитализации США на 2021 год ориентированы только на рост, но QTS предлагает дивиденды: её доходность в 3,1% примерно в два раза превышает показатель S&P 500.

Читайте также 25 дивидендных акций, которые больше всего нравятся аналитикам в 2021 году

LivePerson

  • Рыночная стоимость: 4,3 млрд долларов.
  • Дивидендная доходность: нет данных.
  • Средняя оценка от аналитиков: 1,56.

Getty Images.

LivePerson (LPSN, 64,53$) – ещё одна акция, выигравшая от пандемии, поскольку чаты и искусственный интеллект заняли центральные позиции среди способов общения сидящих по домам потребителей с компаниями.

«LPSN заняла лидирующие позиции на рынке систем разговорной коммерции для обслуживания клиентов«,

– говорят аналитики B. Riley, которые поставили акции оценку Buy –

«Мы считаем, что недавний импульс сохранит устойчивость в 2021 финансовом году и далее, поскольку LPSN выиграет от долговременного структурного сдвига в сторону систем разговорного искусственного интеллекта в качестве предпочтительного средства общения с брендами«.

LPSN была пионером в сфере онлайн-чатов в 1990-х годах и в итоге стала доминирующим игроком с долей рынка около 35%. Но несколько лет назад компания увидела гораздо больше возможностей в сфере обслуживания клиентов. Продвигаемая LivePerson программная платформа LiveEngage позволяет потребителям общаться с брендами через WhatsApp, iOS Messages, Facebook Messenger, веб-сайты и приложения для смартфонов.

Как сообщает S&P Global Market Intelligence, аналитики прогнозируют устойчивый рост прибыли LPSN на 25% ежегодно в течение ближайших трёх-пяти лет.

Nevro

  • Рыночная стоимость: 6,1 млрд долларов.
  • Дивидендная доходность: нет данных.
  • Средняя оценка от аналитиков: 1,53.

Getty Images.

Акции Nevro (NVRO, 175,79$) недавно упали после того, как компания, производящая медицинское оборудование, опубликовала не самые лучшие предварительные результаты за четвёртый квартал и стала жертвой для игроков на понижение.

COVID-19 привёл к снижению количества клинических испытаний в США и выручки в четвёртом квартале. Тем временем 7 января Scorpion Capital объявила о короткой позиции по акциям, утверждая, что компания занимается мошенничеством со своими устройствами для стимуляции спинного мозга.

И всё же аналитики, освещающие деятельность компании, сохраняют спокойствие.

Пятнадцать аналитиков, опрошенных S&P Global Market Intelligence, почти единодушно поддерживают «бычий» вариант: 10 оценок Strong Buy, две Buy и две Hold. Но NVRO действительно выделяется среди лучших акций с малой капитализацией на 2021 год из-за скромного среднего целевого уровня цены в размере 189,75$, что подразумевает всего лишь 8% роста от текущих цен.

Инвесторы должны внимательно следить за сообществом аналитиков, чтобы увидеть, поднимут ли специалисты свои прогнозы выше, если NVRO достигнет текущей отметки. Например, агентство Wells Fargo недавно подняло свой прогноз цены до максимального уровня по Уолл-стрит – 215$ за акцию.

Или, может быть, надо просто дождаться более выгодных цен. Аналитики из Baird, которые поставили акции оценку Outperform, говорят, что отчёт Scorpion может на какое-то время затормозить рост. UBS даёт оценку Neutral и считает, что они выглядят справедливо оценёнными на текущих уровнях.

В любом случае, небольшие компании из сферы производства биомедицинских устройств, такие как NVRO, лучше оставить инвесторам, понимающим, что они связаны с высоким спекулятивным риском.

Читайте также 15 лучших акций технологического сектора, которые стоит купить на 2021 год

Papa John’s International

  • Рыночная стоимость: 3,1 млрд долларов.
  • Дивидендная доходность: 1,0%.
  • Средняя оценка от аналитиков: 1,50.

Getty Images.

Акции Papa John’s International (PZZA, 93,76$) выросли более чем на треть в 2020 году, и аналитики ожидают, что новый год принесёт ещё большую прибыль.

Агентство CFRA Research, которое в ноябре повысило оценку этой акции с малой капитализацией до Buy, приветствует то, как PZZA воспользовалась вызванным пандемией всплеском спроса на доставку пиццы.

«В настоящее время, несмотря на кризис, связанный с эпидемией Covid-19, компания PZZA в основном открыла свои рестораны в Северной Америке, а также международные франчайзинговые рестораны, и, на наш взгляд, успешно перешла на работу по доставке благодаря значительному росту цифровых каналов (с использованием сторонних сервисов доставки)«,

– сообщает CFRA.

Уолл-стрит ожидает, что инвестиции компании в цифровые инициативы и инновационные продукты будут способствовать росту прибыли в течение некоторого времени. Аналитики, опрошенные S&P Global Market Intelligence, прогнозируют среднегодовой рост прибыли в ближайшие три-пять лет более чем на 28%.

По данным S&P Global Market Intelligence, компания получает 11 рекомендаций Strong Buy и две Buy. Три аналитика поставили PZZA оценку Hold.

PDC Energy

  • Рыночная стоимость: 2,5 млрд долларов.
  • Дивидендная доходность: нет данных.
  • Средняя оценка от аналитиков: 1,47.

Getty Images.

Акции энергетических компаний сильно пострадали от глобального экономического спада, вызванного распространением COVID-19, что делает показатели акций PDC Energy (PDCE, 24,20$) ещё более замечательными.

Акции независимой нефтегазовой компании упали всего на 5% за последний год при обвале энергетического сектора S&P 500 на 28%. Это превосходство сохранится и в 2021 году, так как цена PDCE выросла на 19% с начала года при росте энергетического сектора в целом на 14%.

Некоторые аналитики, такие как CFRA Research, частично основывают свои рекомендации к покупке на привлекательности PDC Energy в качестве цели приобретения. Другие указывают на фундаментальные факторы, включая перспективные рудники, расположенные преимущественно в Колорадо и Техасе, а также на финансовую стабильность.

«На наш взгляд, PDCE предлагает инвесторам привлекательное сочетание активов от бассейна Делавэра до сланца Ниобра в бассейне DJ с устойчивой базой активов и отличным балансом«,

– говорят аналитики Stifel, которые дают акции оценку Buy.

Из 17-ти аналитиков, рассматривавших компанию в исследовании S&P Global Market Intelligence, 11 дали оценку Strong Buy, четверо – оценку Buy и двое – Hold.

Chart Industries

  • Рыночная стоимость: 4,8 млрд долларов.
  • Дивидендная доходность: нет данных.
  • Средняя оценка от аналитиков: 1,47.

Getty Images.

Акции компании Chart Industries (GTLS, 132,78$), производящей криогенное оборудование для промышленных газов, таких как жидкий природный газ (СПГ), движутся в русле глобальной тенденции к устойчивой энергетике.

Рынку определённо нравится приверженность GTLS теме экологически чистой энергетики. Цена акций увеличилась примерно вдвое за последние 52 недели, и аналитики ожидают, что бурные темпы роста прибыли в течение следующих нескольких лет помогут сохранить рост акций. Уолл-стрит прогнозирует среднегодовой рост прибыли на 33% в течение следующих трёх-пяти лет.

Читайте также Инвестирование в акции энергетических компаний

Аналитики говорят, что уникальный портфель технологий компании даёт ей преимущество в растущей отрасли. Они приветствовали приобретение проекта Sustainable Energy Solutions за 20 млн долларов в декабре, поскольку оно расширяет возможности компании в сфере улавливания углерода.

«В контексте мегатренда декарбонизации Chart – это единственная в своём роде возможность инвестировать в глобальный переход к более ориентированной на газ экономике«,

– говорят сотрудники отдела исследований по акциям Raymond James –

«У крупных проектов по сжиженному природному газу большой потенциал роста. Несмотря на сохраняющиеся помехи со стороны североамериканского энергетического сектора, мы вновь подтверждаем нашу оценку Outperform«.

Fate Therapeutics

  • Рыночная стоимость: 10,3 млрд долларов.
  • Дивидендная доходность: нет данных.
  • Средняя оценка от аналитиков: 1,40.

Getty Images.

Акции Fate Therapeutics (FATE, 113,29$) взлетели в четвёртом квартале 2020 года, и этот импульс, по мнению аналитиков, сохранится и в 2021 году.

Чтобы получить представление о настроениях по этой биофармацевтической компании, взгляните на недавнюю запись. Акция FATE увеличилась в цене на 131% за последние три месяца при росте S&P 500 на 8,5%. А прирост в 365% сделал её одной из лучших акций с малой капитализацией прошлого года.

Фирма разрабатывает линейку иммуноонкологических методов лечения, и результаты клинических испытаний пока производят благоприятное впечатление как на аналитиков, так и на инвесторов. При бычьем сценарии результаты испытаний его средства от рака FT596 будут способствовать дальнейшему росту траектории акций.

«Мы ставим акции FATE оценку Buy«,

– говорится в отчёте Stifel –

«Хотя у нас есть только ограниченное количество данных по FT596, мы по-прежнему настроены оптимистично в отношении перспектив этой компании, поскольку многие из функций, по крайней мере на индивидуальном уровне, выглядят вполне работоспособными. Наш позитивный тезис основан на вере в то, что будущие новости по FT596 будут позитивными и, в свою очередь, станут позитивными катализаторами для цены акций«.

Из пятнадцати аналитиков, рассматривавших компанию в исследовании S&P Global Market Intelligence, 11 дали ей оценку Strong Buy, двое – оценку Buy и ещё двое – Hold.

Health Catalyst

  • Рыночная стоимость: 2,0 млрд долларов.
  • Дивидендная доходность: нет данных.
  • Средняя оценка от аналитиков: 1,21.

Getty Images.

Health Catalyst (HCAT, 47,32$) – это компания типа «software-as-a-service«, предоставляющая облачную платформу данных, аналитическое программное обеспечение и профессиональные сервисы для больниц и других медицинских организаций. Идея заключается в том, что партнерство с HCAT помогает поставщикам медицинских услуг улучшить результаты лечения пациентов.

Несмотря на то, что акции были в числе аутсайдеров рынка с момента выхода на биржу летом 2019 года, в последнее время они стали гораздо более резкими, поднявшись более чем на треть за последние три месяца.

Аналитики Canaccord Genuity указывают HCAT в качестве одной из лучших медицинских IT-акций на 2021 год. Акции могут показаться дорогими по сравнению с некоторыми коллегами по сектору, но Canaccord считает, что они того стоят.

«Мы считаем, что премиальная оценка для Health Catalyst вполне оправдана, поскольку она предоставляет клиентам аналитику совершенно нового уровня«,

– говорится в отчёте этого агентства, поставившего акциям оценку Buy –

«Кроме того, мы ожидаем, что в 2021 и 2022 годах HCAT продемонстрирует рост выручки на 22% и 21%, соответственно, в то время как её аналоги, как ожидается, будут генерировать средний рост выручки на 9% в каждом из этих годов, в два раза меньше предполагаемых темпов роста HCAT«.

Из четырнадцати аналитиков, рассматривавших акцию в исследовании S&P Global Market Intelligence, 11 дали ей оценку Strong Buy и трое – оценку Buy.

Golar LNG

  • Рыночная стоимость: 1,4 млрд долларов.
  • Дивидендная доходность: нет данных.
  • Средняя оценка от аналитиков: 1,08.

Getty Images.

Мы надеемся, что аналитическое сообщество добавит Golar LNG (GLNG, 12,64$) в список лучших акций малой капитализации на 2021 год. В конце концов, недавно мы назвали её одной из лучших акций энергетического сектора.

Агентство Stifel, которое рекомендует эту акцию к покупке (Buy), говорит, что компания использует возможность, предоставляемую долгосрочной тенденцией роста использования СПГ на фоне увеличения спроса на экологически чистую энергию.

«Golar находится в процессе трансформации из традиционного поставщика решений по транспортировке СПГ и регазификации в направлении полностью интегрированной компании, работающей во всех сегментах цепочки поставок СПГ: сжижение, транспортировка и регазификация, включая производство электроэнергии«,

– говорится в отчёте Stifel.

Акции упали на 14% за последние 52 недели, отчасти из-за того, что компания продала ещё 11 млн акций в конце прошлого года. Однако более важным для новых инвесторов является тот факт, что цена GLNG выросла почти на 80% за последние три месяца.

И специалисты думают, что потенциал ещё не исчерпан. Из двенадцати аналитиков, рассматривавших акцию GLNG в исследовании S&P Global Market Intelligence, 11 дали ей оценку Strong Buy и один – оценку Buy. Средний прогноз цены от аналитиков в 15,25$ предполагает рост акций Golar на 21% в ближайшие 12 месяцев.


Ещё нет комментариев


Читайте дальше:

Тинькофф Инвестиции

11 акций с малой капитализацией, которые больше всего нравятся аналитикам в 2021 году

Последнее обновление —

Если вас интересует рост, то ваш взгляд должен быть направлен на акции компаний с малой капитализацией. Одиннадцать перечисленных ниже вариантов привлекли внимание десятков лучших умов с Уолл-стрит.

Getty Images.

Специалисты по рынку всё чаще рассматривают 2021 год как время, в котором на передний план выйдут акции компаний малой капитализации.

Причина в том, что акции с меньшей рыночной стоимостью обычно очень ярко проявляют себя в начале экономических циклов, когда настроения повышаются и инвесторы готовы идти на больший риск.

Независимый брокер LPL Financial провёл большую работу по обобщению бычьих прогнозов для акций с небольшой капитализацией от множества известных стратегов с Уолл-стрит.

«Мы считаем, что последняя рецессия закончилась и начинается новая экономическая экспансия«,

– говорит Джефф Бухбиндер, стратег по акциям из LPL Financial –

«Компании с малой капитализацией обычно превосходят компании с большой капитализацией после окончания рецессии, и высокая экономическая чувствительность таких компаний может быть полезной, когда ожидания экономического роста меняются от плохих к менее плохим и, в итоге, к хорошим«.

Официального определения для акций с малой капитализацией не существует. Согласно популярному эмпирическому правилу, их рыночная стоимость оценивается в пределах от 500 млн до 2 млрд долларов. Однако в индексе акций с малой капитализацией Russell 2000 они имеют среднюю рыночную стоимость 3,3 млрд долларов и медианную стоимость 900 000 долларов.

Используя Russell 2000 в качестве ориентира, мы отправились на поиски самых высокорейтинговых небольших компаний по мнению аналитиков на данный момент. Агентство S&P Global Market Intelligence изучило рейтинги акций от аналитиков и оценило их по пятибалльной шкале, где 1,0 эквивалентно Strong Buy, а 5,0 является аналогом Strong Sell. Любая оценка от 2,5 и ниже означает, что аналитики в среднем рекомендуют акцию к покупке. Чем ближе оценка к 1,0, тем сильнее рекомендация.

Кроме того, мы ограничились акциями, за которыми следит как минимум 15 аналитиков, и которые имеют по крайней мере 10 рекомендаций Strong Buy. Наконец, мы тщательно изучили разные исследования, фундаментальные факторы и оценки аналитиков по самым рейтинговым наименованиям.

В итоге мы выбрали лучшие акции малой капитализации на 2021 год с самыми высокими рейтингами аналитиков и бычьими прогнозами. Дальше мы расскажем, какие отличительные черты имеет каждая из них.

Данные актуальны по состоянию на 13 января. Компании ранжированы по средней оценке от аналитиков, от самой низкой до самой высокой. Доходность дивидендов рассчитывается путём пересчёта последней выплаты в годовое исчисление и деления на цену акций.

BJ’s Wholesale Club

  • Рыночная стоимость: 5,3 млрд долларов.
  • Дивидендная доходность: нет данных.
  • Средняя оценка от аналитиков: 1,80.

Getty Images.

BJ’s Wholesale Club (BJ, 38,22$) входит в число компаний, которые действительно выиграли от пандемии. Акции выросли на 67% за последние 52 недели при росте S&P 500 на 16% – и аналитики ожидают ещё большего роста.

Только по оценкам Buy и Sell акции BJ вряд ли попали бы в эту группу лучших акций с малой капитализацией 2021 года. Но потенциал цены выдающийся: согласно данным S&P Global Market Intelligence, средний прогноз от Уолл-стрит в 50,89$ даёт BJ предполагаемый рост на 33% в течение следующих 12 месяцев или около того.

Исследовательская группа по акциям William Blair, которая поставила BJ оценку Outperform (эквивалент Buy), недавно добавила этот оптовый клуб в свой список Consumer Near-Term Focus List, сославшись на продолжающийся моментум в бизнесе и привлекательную оценку.

«Пандемия явно изменила поведение потребителей и продолжит делать это ещё в течение некоторого времени«,

– говорится в докладе William Blair –

«Мы считаем, что BJ имеет особенно высокие шансы извлечь выгоду из продолжающегося роста тенденций ‘есть дома’, увеличения размеров упаковок и покупок в одном месте, особенно учитывая привлекательное ценностное предложение компании«.

Дальнейшая картина роста также выглядит оптимистично. По прогнозу S&P Global Market Intelligence, в течение следующих трёх-пяти лет BJ обеспечит среднегодовой рост прибыли на 14%. В то же время эта акция с небольшой капитализацией переходит из рук в руки по цене всего в 12,6 раза выше прогнозируемой прибыли на 2021 финансовый год, что делает её оценку очень выгодной.

II-VI

  • Рыночная стоимость: 9,1 млрд долларов.
  • Дивидендная доходность: нет данных.
  • Средняя оценка от аналитиков: 1,70.

Getty Images.

II-VI (IIVI, 87,53$) производит множество различных инженерных материалов и оптоэлектронных компонентов, таких как полупроводники и промышленные лазеры, используемые в различных отраслях промышленности, от телекоммуникационных компаний до оборонных подрядчиков.

Развёртывание беспроводных сетей 5G и рост числа центров обработки данных для поддержки облачных вычислений – это лишь два благоприятных фактора, повышающих результаты. Аналитики ожидают, что эти циклические тенденции продлятся до 2021 года благодаря глобальному экономическому росту, расширению цифровой экономики и снижению затрат.

Агентство Global Research от Bank of America, которое инициировало освещение этого наименования в октябре с рейтингом Buy, говорит, что II-VI «имеет уникальную связь с областями роста в областях коммуникаций, 5G, электромобилей, мобильного 3D-зондирования, в том числе с помощью iPhone, а также аэрокосмического и оборонного рынков«.

Акции поднялись на 137% за последние 52 недели, но большая часть Уолл-стрит считает, что им ещё есть куда расти. Из двадцати аналитиков, рассматривавших компанию в исследовании S&P Global Market Intelligence, 11 дали оценку Strong Buy и четверо – оценку Buy. Оставшиеся пять аналитиков поставили Hold.

Рост прибыли позволит IIVI остаться среди лучших акций с малой капитализацией рынка на 2021 год. По оценкам, среднегодовой рост доходов в течение следующих трёх-пяти лет составит почти 17%.

Читайте также 7 акций сектора «зелёной энергетики», которые могут поймать попутный ветер в 2021 году

QTS Realty Trust

  • Рыночная стоимость: 3,9 млрд долларов.
  • Дивидендная доходность: 3,1%.
  • Средняя оценка от аналитиков: 1,58.

Getty Images.

QTS Realty Trust (QTS, 60,34$) – инвестиционный траст недвижимости (REIT) со специализацией по центрам обработки данных, который может извлечь выгоду из тех же тенденций, что способствуют росту II-VI, включая долгосрочный моментум в области сетевых технологий и облачных вычислений.

Конечно, область очень многолюдная, но Mizuho Securities считает, что QTS имеет некоторые стратегические преимущества, включая уникальную платформу.

«QTS всё больше акцентирует внимание на использовании системы ‘центров обработки данных как услуги’ (Data Center as a Service, DCaaS), чтобы выделить свою платформу среди конкурентов, получить долю рынка и взимать премиальные цены за услуги«,

– говорят специалисты Mizuho, которые дают акции оценку Buy.

«Простота удалённого доступа/мониторинга была главной точкой дифференциации в условиях пандемии, а в некоторых случаях привела к увеличению доли рынка«,

– добавляют они –

«Добавление новых возможностей будет по-прежнему обеспечивать преимущество QTS в сфере центров обработки данных, где конкуренция постоянно растёт«.

Мнение Mizuho очень часто совпадает с мнением большинства, когда речь идёт о рекомендациях Уолл-стрит. Из аналитиков, рассматривавших этот REIT в исследовании S&P Global Market Intelligence, 10 дали оценку Strong Buy и 7 – оценку Buy. Два аналитика поставили Hold.

Их средний прогноз цены в 75,53$ предполагает рост на 25% в ближайший год. При этом не учитывается потенциальный доход. Многие другие акции малой капитализации США на 2021 год ориентированы только на рост, но QTS предлагает дивиденды: её доходность в 3,1% примерно в два раза превышает показатель S&P 500.

Читайте также 25 дивидендных акций, которые больше всего нравятся аналитикам в 2021 году

LivePerson

  • Рыночная стоимость: 4,3 млрд долларов.
  • Дивидендная доходность: нет данных.
  • Средняя оценка от аналитиков: 1,56.

Getty Images.

LivePerson (LPSN, 64,53$) – ещё одна акция, выигравшая от пандемии, поскольку чаты и искусственный интеллект заняли центральные позиции среди способов общения сидящих по домам потребителей с компаниями.

«LPSN заняла лидирующие позиции на рынке систем разговорной коммерции для обслуживания клиентов«,

– говорят аналитики B. Riley, которые поставили акции оценку Buy –

«Мы считаем, что недавний импульс сохранит устойчивость в 2021 финансовом году и далее, поскольку LPSN выиграет от долговременного структурного сдвига в сторону систем разговорного искусственного интеллекта в качестве предпочтительного средства общения с брендами«.

LPSN была пионером в сфере онлайн-чатов в 1990-х годах и в итоге стала доминирующим игроком с долей рынка около 35%. Но несколько лет назад компания увидела гораздо больше возможностей в сфере обслуживания клиентов. Продвигаемая LivePerson программная платформа LiveEngage позволяет потребителям общаться с брендами через WhatsApp, iOS Messages, Facebook Messenger, веб-сайты и приложения для смартфонов.

Как сообщает S&P Global Market Intelligence, аналитики прогнозируют устойчивый рост прибыли LPSN на 25% ежегодно в течение ближайших трёх-пяти лет.

Nevro

  • Рыночная стоимость: 6,1 млрд долларов.
  • Дивидендная доходность: нет данных.
  • Средняя оценка от аналитиков: 1,53.

Getty Images.

Акции Nevro (NVRO, 175,79$) недавно упали после того, как компания, производящая медицинское оборудование, опубликовала не самые лучшие предварительные результаты за четвёртый квартал и стала жертвой для игроков на понижение.

COVID-19 привёл к снижению количества клинических испытаний в США и выручки в четвёртом квартале. Тем временем 7 января Scorpion Capital объявила о короткой позиции по акциям, утверждая, что компания занимается мошенничеством со своими устройствами для стимуляции спинного мозга.

И всё же аналитики, освещающие деятельность компании, сохраняют спокойствие.

Пятнадцать аналитиков, опрошенных S&P Global Market Intelligence, почти единодушно поддерживают «бычий» вариант: 10 оценок Strong Buy, две Buy и две Hold. Но NVRO действительно выделяется среди лучших акций с малой капитализацией на 2021 год из-за скромного среднего целевого уровня цены в размере 189,75$, что подразумевает всего лишь 8% роста от текущих цен.

Инвесторы должны внимательно следить за сообществом аналитиков, чтобы увидеть, поднимут ли специалисты свои прогнозы выше, если NVRO достигнет текущей отметки. Например, агентство Wells Fargo недавно подняло свой прогноз цены до максимального уровня по Уолл-стрит – 215$ за акцию.

Или, может быть, надо просто дождаться более выгодных цен. Аналитики из Baird, которые поставили акции оценку Outperform, говорят, что отчёт Scorpion может на какое-то время затормозить рост. UBS даёт оценку Neutral и считает, что они выглядят справедливо оценёнными на текущих уровнях.

В любом случае, небольшие компании из сферы производства биомедицинских устройств, такие как NVRO, лучше оставить инвесторам, понимающим, что они связаны с высоким спекулятивным риском.

Читайте также 15 лучших акций технологического сектора, которые стоит купить на 2021 год

Papa John’s International

  • Рыночная стоимость: 3,1 млрд долларов.
  • Дивидендная доходность: 1,0%.
  • Средняя оценка от аналитиков: 1,50.

Getty Images.

Акции Papa John’s International (PZZA, 93,76$) выросли более чем на треть в 2020 году, и аналитики ожидают, что новый год принесёт ещё большую прибыль.

Агентство CFRA Research, которое в ноябре повысило оценку этой акции с малой капитализацией до Buy, приветствует то, как PZZA воспользовалась вызванным пандемией всплеском спроса на доставку пиццы.

«В настоящее время, несмотря на кризис, связанный с эпидемией Covid-19, компания PZZA в основном открыла свои рестораны в Северной Америке, а также международные франчайзинговые рестораны, и, на наш взгляд, успешно перешла на работу по доставке благодаря значительному росту цифровых каналов (с использованием сторонних сервисов доставки)«,

– сообщает CFRA.

Уолл-стрит ожидает, что инвестиции компании в цифровые инициативы и инновационные продукты будут способствовать росту прибыли в течение некоторого времени. Аналитики, опрошенные S&P Global Market Intelligence, прогнозируют среднегодовой рост прибыли в ближайшие три-пять лет более чем на 28%.

По данным S&P Global Market Intelligence, компания получает 11 рекомендаций Strong Buy и две Buy. Три аналитика поставили PZZA оценку Hold.

PDC Energy

  • Рыночная стоимость: 2,5 млрд долларов.
  • Дивидендная доходность: нет данных.
  • Средняя оценка от аналитиков: 1,47.

Getty Images.

Акции энергетических компаний сильно пострадали от глобального экономического спада, вызванного распространением COVID-19, что делает показатели акций PDC Energy (PDCE, 24,20$) ещё более замечательными.

Акции независимой нефтегазовой компании упали всего на 5% за последний год при обвале энергетического сектора S&P 500 на 28%. Это превосходство сохранится и в 2021 году, так как цена PDCE выросла на 19% с начала года при росте энергетического сектора в целом на 14%.

Некоторые аналитики, такие как CFRA Research, частично основывают свои рекомендации к покупке на привлекательности PDC Energy в качестве цели приобретения. Другие указывают на фундаментальные факторы, включая перспективные рудники, расположенные преимущественно в Колорадо и Техасе, а также на финансовую стабильность.

«На наш взгляд, PDCE предлагает инвесторам привлекательное сочетание активов от бассейна Делавэра до сланца Ниобра в бассейне DJ с устойчивой базой активов и отличным балансом«,

– говорят аналитики Stifel, которые дают акции оценку Buy.

Из 17-ти аналитиков, рассматривавших компанию в исследовании S&P Global Market Intelligence, 11 дали оценку Strong Buy, четверо – оценку Buy и двое – Hold.

Chart Industries

  • Рыночная стоимость: 4,8 млрд долларов.
  • Дивидендная доходность: нет данных.
  • Средняя оценка от аналитиков: 1,47.

Getty Images.

Акции компании Chart Industries (GTLS, 132,78$), производящей криогенное оборудование для промышленных газов, таких как жидкий природный газ (СПГ), движутся в русле глобальной тенденции к устойчивой энергетике.

Рынку определённо нравится приверженность GTLS теме экологически чистой энергетики. Цена акций увеличилась примерно вдвое за последние 52 недели, и аналитики ожидают, что бурные темпы роста прибыли в течение следующих нескольких лет помогут сохранить рост акций. Уолл-стрит прогнозирует среднегодовой рост прибыли на 33% в течение следующих трёх-пяти лет.

Читайте также Инвестирование в акции энергетических компаний

Аналитики говорят, что уникальный портфель технологий компании даёт ей преимущество в растущей отрасли. Они приветствовали приобретение проекта Sustainable Energy Solutions за 20 млн долларов в декабре, поскольку оно расширяет возможности компании в сфере улавливания углерода.

«В контексте мегатренда декарбонизации Chart – это единственная в своём роде возможность инвестировать в глобальный переход к более ориентированной на газ экономике«,

– говорят сотрудники отдела исследований по акциям Raymond James –

«У крупных проектов по сжиженному природному газу большой потенциал роста. Несмотря на сохраняющиеся помехи со стороны североамериканского энергетического сектора, мы вновь подтверждаем нашу оценку Outperform«.

Fate Therapeutics

  • Рыночная стоимость: 10,3 млрд долларов.
  • Дивидендная доходность: нет данных.
  • Средняя оценка от аналитиков: 1,40.

Getty Images.

Акции Fate Therapeutics (FATE, 113,29$) взлетели в четвёртом квартале 2020 года, и этот импульс, по мнению аналитиков, сохранится и в 2021 году.

Чтобы получить представление о настроениях по этой биофармацевтической компании, взгляните на недавнюю запись. Акция FATE увеличилась в цене на 131% за последние три месяца при росте S&P 500 на 8,5%. А прирост в 365% сделал её одной из лучших акций с малой капитализацией прошлого года.

Фирма разрабатывает линейку иммуноонкологических методов лечения, и результаты клинических испытаний пока производят благоприятное впечатление как на аналитиков, так и на инвесторов. При бычьем сценарии результаты испытаний его средства от рака FT596 будут способствовать дальнейшему росту траектории акций.

«Мы ставим акции FATE оценку Buy«,

– говорится в отчёте Stifel –

«Хотя у нас есть только ограниченное количество данных по FT596, мы по-прежнему настроены оптимистично в отношении перспектив этой компании, поскольку многие из функций, по крайней мере на индивидуальном уровне, выглядят вполне работоспособными. Наш позитивный тезис основан на вере в то, что будущие новости по FT596 будут позитивными и, в свою очередь, станут позитивными катализаторами для цены акций«.

Из пятнадцати аналитиков, рассматривавших компанию в исследовании S&P Global Market Intelligence, 11 дали ей оценку Strong Buy, двое – оценку Buy и ещё двое – Hold.

Health Catalyst

  • Рыночная стоимость: 2,0 млрд долларов.
  • Дивидендная доходность: нет данных.
  • Средняя оценка от аналитиков: 1,21.

Getty Images.

Health Catalyst (HCAT, 47,32$) – это компания типа «software-as-a-service«, предоставляющая облачную платформу данных, аналитическое программное обеспечение и профессиональные сервисы для больниц и других медицинских организаций. Идея заключается в том, что партнерство с HCAT помогает поставщикам медицинских услуг улучшить результаты лечения пациентов.

Несмотря на то, что акции были в числе аутсайдеров рынка с момента выхода на биржу летом 2019 года, в последнее время они стали гораздо более резкими, поднявшись более чем на треть за последние три месяца.

Аналитики Canaccord Genuity указывают HCAT в качестве одной из лучших медицинских IT-акций на 2021 год. Акции могут показаться дорогими по сравнению с некоторыми коллегами по сектору, но Canaccord считает, что они того стоят.

«Мы считаем, что премиальная оценка для Health Catalyst вполне оправдана, поскольку она предоставляет клиентам аналитику совершенно нового уровня«,

– говорится в отчёте этого агентства, поставившего акциям оценку Buy –

«Кроме того, мы ожидаем, что в 2021 и 2022 годах HCAT продемонстрирует рост выручки на 22% и 21%, соответственно, в то время как её аналоги, как ожидается, будут генерировать средний рост выручки на 9% в каждом из этих годов, в два раза меньше предполагаемых темпов роста HCAT«.

Из четырнадцати аналитиков, рассматривавших акцию в исследовании S&P Global Market Intelligence, 11 дали ей оценку Strong Buy и трое – оценку Buy.

Golar LNG

  • Рыночная стоимость: 1,4 млрд долларов.
  • Дивидендная доходность: нет данных.
  • Средняя оценка от аналитиков: 1,08.

Getty Images.

Мы надеемся, что аналитическое сообщество добавит Golar LNG (GLNG, 12,64$) в список лучших акций малой капитализации на 2021 год. В конце концов, недавно мы назвали её одной из лучших акций энергетического сектора.

Агентство Stifel, которое рекомендует эту акцию к покупке (Buy), говорит, что компания использует возможность, предоставляемую долгосрочной тенденцией роста использования СПГ на фоне увеличения спроса на экологически чистую энергию.

«Golar находится в процессе трансформации из традиционного поставщика решений по транспортировке СПГ и регазификации в направлении полностью интегрированной компании, работающей во всех сегментах цепочки поставок СПГ: сжижение, транспортировка и регазификация, включая производство электроэнергии«,

– говорится в отчёте Stifel.

Акции упали на 14% за последние 52 недели, отчасти из-за того, что компания продала ещё 11 млн акций в конце прошлого года. Однако более важным для новых инвесторов является тот факт, что цена GLNG выросла почти на 80% за последние три месяца.

И специалисты думают, что потенциал ещё не исчерпан. Из двенадцати аналитиков, рассматривавших акцию GLNG в исследовании S&P Global Market Intelligence, 11 дали ей оценку Strong Buy и один – оценку Buy. Средний прогноз цены от аналитиков в 15,25$ предполагает рост акций Golar на 21% в ближайшие 12 месяцев.


Ещё нет комментариев


Читайте дальше:

Тинькофф Инвестиции